黄蓉和郭靖并未寻到完颜洪烈的踪迹，黄蓉认定杨康为了荣华富贵放走了完颜洪烈，但是郭靖却认为黄蓉对杨康的成见过深，他认为一个人选择重新开始很难，他们应该选择相信杨康。黄蓉和郭靖折返寻穆念慈，眼见杨康寸步不离穆念慈，黄蓉猜测杨康心虚害怕她套话，索性提议几人当晚寄住温泉山庄。
黄蓉和穆念慈单独泡温泉，黄蓉稍微试探就发现穆念慈对他们隐瞒了事情。另一边杨康担心穆念慈骗不过黄蓉，索性告诉郭靖他今日放走了完颜洪烈，郭靖理解杨康的选择，也因为杨康的真诚以待而欣慰，决定日后这个仇由他去报。郭靖得知杨康准备和穆念慈返回牛家村，表示待他杀了完颜洪烈后就带着黄蓉也回牛家村生活。穆念慈让杨康给黄蓉送鸡汤，杨康意外听到黄蓉认为自己是为了锦绣前程才放弃报仇，更断定杨康不会轻易和穆念慈回牛家村。次日，郭靖和黄蓉发现杨康和穆念慈不辞而别，两人决定立马前往中都，途中郭靖来到金坛探望华筝和托雷。
托雷等人着急前往临安赴约大宋蒙古之约，可如今华筝伤重未愈，只能将她暂时托付给郭靖照顾。黄蓉帮郭靖照顾华筝，听到昏迷的华筝呼喊郭靖，黄蓉心中吃醋。问起郭靖对华筝的感情，郭靖表示他把华筝和托雷都当做家人，三人自小一同长大，黄蓉羡慕几人从小一起长大的情谊，也羡慕华筝可以坦坦荡荡的喜欢郭靖，郭靖告诉黄蓉待华筝伤好，他一定和华筝说明白感情一事，解除两人的婚约。
华筝醒来看到郭靖欣喜的拥抱着郭靖，这让黄蓉非常吃醋，索性告诉华筝男女授受不亲，华筝受伤期间自己会代替郭靖照顾华筝。随后几天，黄蓉看到华筝和郭靖相处亲密，气愤之下想要重返桃花岛，郭靖安抚住黄蓉，决定和华筝说清楚。面对华筝的质问，郭靖坦言只当华筝是妹妹，当年接下金刀驸马的旨意也只是不想华筝嫁给都使受欺负。华筝伤心之下决定返回草原，还告诉郭靖两人的婚约还在，她会一直在草原等待郭靖。杨康和穆念慈一路赶往牛家村，为了节省盘缠两人节衣缩食，穆念慈早已习惯这样的生活，担心杨康觉得这样的生活不够体面，杨康让穆念慈不要顾及自己，他们靠自己的努力赚钱不会觉得不体面。
黄药师思念妻子冯衡，自从妻子走后女儿黄蓉就成为了他所有的寄托，他陪着黄蓉练武，读书，后来黄蓉总是偷偷跑到妻子墓中诉说心事，黄药师就知道自己留不住女儿了。郭靖独自来到桃花岛寻找黄蓉，可是他被困桃花岛寻不到出路，意外走到清音洞偶遇周伯通，周伯通假装是黄药师，让郭靖试图走出桃花阵，但是郭靖按照方法尝试数十次也未能找到出路。最后郭靖发现他被戏弄，也得知面前之人并非黄药师。周伯通表示自己被困桃花岛十五年，郭靖得知周伯通认识黄蓉，让他帮忙找到黄蓉，而他也会帮忙救周伯通离开此岛。
杨康和穆念慈为了赚取回家盘缠，两人街头卖艺，官差出现向两人索要官府批文，穆念慈不知道杂耍还需批文，杨康却认为对方故意为难他们，穆念慈本想将赚取的盘缠送给官差了事，不想对方见色起意想要带走她，杨康气怒之下打伤这些官差，穆念慈不想生事将杨康劝走。郭靖被困桃花岛
黄蓉在母亲墓前诉说心事，她本以为郭靖忠厚老实是良人，却不想对方有婚约在身，而如今她却无法忘记郭靖。黄老邪听到了女儿心事，吹奏碧海潮生曲，周伯通被魔音袭击，不想郭靖却丝毫不受影响。周伯通猜测黄老邪并非真心想杀郭靖，只是想试探一下郭靖和黄蓉的感情到了何地步。
周伯通被困桃花岛十五年，想让郭靖陪他拆招解闷，郭靖本想去寻黄蓉，结果被迫陪着周伯通练武，周伯通这些年自己研究了左右互搏术，看到郭靖好奇这武功，直接拉着郭靖传授此武功。
杨康看到穆念慈喜欢街上的玉钗，特意用王府的玉佩换来玉钗想要送给穆念慈，不想他回到客栈却发现穆念慈被白日街上遇到的官差所抓，为了护住穆念慈，杨康被官差们围殴，就连买来的玉钗也被摔坏，危机时刻是王府中人前来救下他。王府中人劝说杨康回王府，但是如今杨康已经无法面对完颜洪烈。
郭靖本想让送饭的人帮忙给黄蓉送信，但是这些人惧怕黄老邪自然不会答应帮忙。周伯通告诉郭靖这些人都是岛外的恶人，被黄老邪抓来割掉了舌头。郭靖从馒头中发现了黄蓉的纸条，但是却被周伯通夺走毁掉，周伯通认为黄老邪知道黄蓉和郭靖偷偷联系，一定不会放过郭靖。眼见郭靖执意寻找黄蓉，周伯通建议郭靖将师父洪七公找来撑腰，这样黄老邪也能给他几分颜面。郭靖召唤白雕传信给洪七公，让他前来桃花岛帮忙求亲。杨康跟着穆念慈来到临安县牛家村，看到这里落败不堪的家，杨康心中感慨世事无常。黄蓉告诉爹爹黄药师忘掉一个人好难，而爹爹自娘亲走后这么多年一个人是怎么过来的呢，黄药师告诉女儿不怕记不住一个人，就怕忘不了。黄蓉打算见过郭靖后，就放他回草原。
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