除却早已经到来的南沃沮之外，这一次前来支援的小国有扶余、娄挹、濊貊、辰韩和马韩五个小国。可以说，高句丽这一次是把周边的几个小国全都给邀请了，除却北沃沮素来不与外界交流，也就弁韩没有接受高句丽的邀请。弁韩的统治者想的也很明白，中原太强大，不是他们这些小国能够对抗的。再加上他们弁韩处于朝鲜半岛的尾端，中原总不至于看上他们那个偏僻的地方。所以，高句丽的使者才把意图说出来，就被弁韩的国王给轰走了。
却说这扶余不是与中原一向交好，为何这次会接受高句丽的邀请，参与到攻打幽州的战争之中呢？
说起来，扶余也并非是臣服于中原，只是在弱势的时候与中原交好。一旦国家兴盛起来，立马就跟中原对着干。要知道，在高句丽还没有崛起的时候，扶余才是这周边几个国家之中最为强大的一个。
扶余的创立者东明所建立的扶余国是个奴隶主所有制国家，建国初期国势很强盛，统治阶级为了满足奴隶主贵族的利益，依靠强大的军事力量对外经常发动战争。
西汉时，夫余首先向东发兵征服了挹娄。但是，挹娄人利用其险要的地形和弓矢，经常起来反抗。“夫余数伐之，卒不能服也。”从此，挹娄人摆脱了夫余的统治，夫余也无法再对挹娄人进行奴役。
夫余同周边民族国家的关系中，同高句丽的联系是比较频繁而密切的。据《后汉书?高句丽传》记：“高句丽一东夷相传以为夫余别种，故言语法则多同。”这说明高句丽和夫余有着密切的文化关系。高句丽建国初期，同夫余保持了亲密而友好的关系。朱蒙王十四年秋八月袱“高句丽朱豪王母柳花亮子东扶徐，扶徐王金蛙以太后礼葬之，遂立神庙。冬十月，朱蒙遣使扶徐馈方物，以报其德。”这一故事，确切地反映了当时夫余与高句丽的友好关系。
后来，随着国力的日益强盛，夫余对高句丽发动了战争。高句丽琉璃王十四年春正月，夫余王带素向高句丽派遣使臣，强使高句丽交质子，琉璃王惧怕“夫余强大，欲以太子都切为质，都切恐不行，带素患之。”于是同年冬十一月，带素率兵五万进攻高句丽，适逢大雪，人多冻死，无功而还。高句丽琉璃王二十八年秋八月，夫余王带素遣使高句丽，致书日：“夫国有大小，人有长幼，以小事大者礼也，以幼事长者顺也。今王若以礼顺事我，则天必佑之，国柞永终。不然则欲保其社樱，难矣。”对夫余的这种威胁，高句丽琉璃王自感“立国日浅，民居兵弱”，决定“势合忍耻屈服，以图后效”。
于是回报夫余王带素曰：“寡人僻在海隅，未闻礼义，今承大王之教，敢不惟命之从”。
此后，高句丽一方面尽量避免与夫余的正面冲突，另一方面加紧强化自己的军事力量，准备与夫余的战争。琉璃王三十二年冬十一月，夫佘又发兵侵入高句丽，高句丽王派子无恤率兵抵抗。无恤以兵少，恐不能敌，于是“设奇计，亲率军，伏于山中以待之。”待夫余兵来之后，伏兵突然发动进攻，大败夫余军。从此，夫余在军事上对高句丽无法占优势，开始逐渐处于被动状态。
高句丽大武神王三年，夫余王带素为了缓和两国之间的紧张关系，派使臣到高句丽送去了一头二身的赤乌，但是形势的发展对夫余越来越不利。高句丽大武神王得到赤乌后则回报说：“黑者，北方之色，今变而为南方之色。又赤乌瑞物也，君得而不有之，以送于我。两国存亡，未可知也。”由此可见，此时高句丽已不畏于夫余的强大，而且还露出了吞并夫余的意图，而夫余却陷入了被动的局面。
高句丽大武神王四年，高句丽先发制人，派兵攻打夫余。翌年，又对夫余展开了大规模的军事行动。高句丽军逆沸流水而上，进入夫余的领土。当高句丽军逼进到夫余王城南界时，夫余王举国出战，但仍未能挽回局势。在激战中，夫余王带素也被杀死。“夫余军既失其王，气力摧折，而犹不自屈”，重重包围高句丽军，终于击退了敌军。在这次战争中，夫余虽然击退了高句丽的入侵，但是失去了大片土地，损失巨大。
夫余王带素战死之后，统治集团内部围绕着王位继承问题发生了激烈的斗争和尖锐的矛盾。夫余开始走向四分五裂。带素王弟见大势已去，国家将亡，于是率百余人逃到鸭绿谷，杀死当地的海头王，强使其百姓臣属于己，并且在易思水滨建立易思国，自称易思王。
高句丽太祖大王十六年，夫余易思王孙都头，也终于向高句丽投降。带素王弟逃跑后不久，夫余王从弟则对国人说：“我先王身亡国破，民无所依，王弟逃窜，我亦不肖，无以兴复”。于是也率万余人投奔到高句丽。高句丽把他封为王，并安置在椽那部，以其背有络文，赐姓络氏。高句丽的这种作法，使更多的夫余贵族投奔到高句丽，极大地削弧了夫余的国力。此后一段时期，夫余和高句丽的关系，在史籍中儿乎没有记载。根据《后汉书?夫余传》载，“夫余……去玄菟千里。”意思也就是说为了躲避高句丽，扶余远离玄菟郡千里之外的地方重新建国。而扶余自此一蹶不振，高句丽成为这周边地区实力最为强大的国家。
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