桃园居。
胡老爷见赖士保回来，问道：“赖公子，公孙伯愿将公孙姑娘许配与你？”赖士保点点头，并拿出公孙燕送他的订婚手帕为证。胡老爷似乎感到意外，脸色一变，道：“赖公子，据我所知，公孙伯视女儿为掌上明珠，怎么能容忍女儿与别人共夫？”
赖士保道：“这事我也感到很困惑，水教主怎么会让自己的女儿受委屈。”话中有话，胡老爷当然明白赖士保同样困惑自己为何做出这种荒唐的决定，笑道：“人在江湖，身不由己。公孙伯是有心人，懂得人情世故，可以深交。”
赖士保不明白胡老爷言外之意，心头一片茫然。
胡老爷道：“既然公孙伯愿将女儿许配与你，我也不会失言，也会将女儿许配与你。”赖士保正为如何寻找机会杀胡姑娘犯愁，哪还有心思去想与胡姑娘的婚事，当下沉默不语。
胡老爷见赖士保心事重重，问道：“赖公子，你不高兴？”赖士保淡淡笑道：“我很困惑，你为什么甘愿让胡姑娘受委屈。”话虽如此，心里却在想：“你们的荒唐之举，却把我坑苦了。”胡老爷并不回答他，而是深深地叹了口气，一脸的悲伤，说道：“赖公子，对不起，小女前些日子得了一场怪病，找了很多名医医治，最后都没能挽回她的生命。”
赖士保心头一震，急问道：“是不是被人暗害了？”胡老爷摇摇头道：“是怪病夺走了小女的生命，我很痛苦，没有让外人知道，你也要为小女的不幸保守秘密。”
胡姑娘死了！赖士保不仅不悲伤，心里反而暗自高兴，如释重负，可以回神林谷交差了。便故作很失望的样子，安慰道：“胡老爷节哀，胡姑娘不幸离世，我也意想不到，愿她一路走好。”
胡老爷走近赖士保，用手抚摸着赖士保的头，轻声道：“我唯一的女儿离我而去，我无法兑现自己对你的承诺，很是愧疚，将来一定把你当儿子。”赖士保做梦都想着攀上胡老爷这棵“大树”，岂不是正合他心意？顿时大喜，笑道：“胡老爷，我一定把你当我爹。”
胡老爷道：“赖公子，你发觉没有，我们很有缘。”赖士保笑着连连说是。
胡老爷道：“赖公子，听说你娘是益州城一名歌妓？”赖士保脸色一变，点了点头，胡老爷道：“不是我侮辱你娘，当年我在益州城也是有名的富家公子，那时我年轻，益州城凡有名的歌妓都侍候过我。说不定你身上还流淌着我的血液呢？”话中有话，赖士保当然听得出来，怔怔地看着胡老爷，一脸的惊喜，喃喃道：“胡老爷，你别说，我们还真有缘，说不定你真是我爹呢？”
胡老爷道：“赖公子，如今我无儿无女，自信点，你就是我儿子。”赖士保更是喜不自禁，连声道：“胡老爷，你就是我爹，终于找到你了。”胡老爷道：“孩子，爹终于找到你了。”赖士保赶紧跪在地上，甜甜地叫了声“爹”！
胡老爷笑着将他扶起，说道：“赖公子，今后我们就是一家人了，你就是桃园居少主。”赖士保道：“那我就改名为胡士保如何？将来延续胡家香火。”胡老爷道：“赖公子别急，我在蜀中是有名有姓之人，突然多出个儿子，在朋友面前总还是有些难以为情，你和我的父子关系暂时还不宜向外公开，只要我俩知道就行了，至于称呼，还是叫我胡老爷为好。”
赖士保好生失望，但又不便多说什么。事实上，他和胡庄主有没有血缘亲情，两人心里都很清楚，只不过是逢场作戏、各有所需罢了。
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