机会提前看
1、AI需求给力，美光上季营收猛增超90%！盘后股价大涨逾10%
美国存储芯片龙头美光科技过去一个财季的业绩加速增长，本财季的业绩又碾压华尔街预期，体现了人工智能(AI)热潮下高带宽内存(HBM)的强劲需求。
华鑫证券：随着人工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储的发展；中国厂商也在积极推进HBM国产化，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。
2、Meta发布重磅新品：299美元的Quest 3S头显、AR眼镜原型
Meta公司在Connect年度开发者大会上尽展AI与VR实力，推出了新一代更便宜的混合现实头显设备Quest 3S、去年推出的Quest 3降价决策，以及首款Orion 全息AR智能眼镜的原型机。Meta还发布了最新多模态LLAMA 3.2人工智能模型，能够同时理解图像和文本。
中信证券：坚定看好后续AI和智能眼镜/AR的结合，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。
3、国庆假期出行人数有望继续增长，出入境航线机票预订增长约155%
航旅纵横大数据显示，截至9月24日，国庆假期(9月30日至10月7日)国内航线机票预订量超730万张，日均预订量比去年同期增长约17%，比2019年同期增长约14%；出入境航线机票预订量超125万张，日均预订量同比增长约155%，约为2019年同期的88%。
中航证券：国庆假期旅游热度有望延续，看好存在交通改善或项目扩容预期的景区。在航班恢复、免签国家增多、居民出行意愿高涨的背景之下，出境游有望在低基数下迎来亮眼表现。
机构观点
中泰证券：政策短期或有效提振市场情绪 泛红利类资产相对受益
中泰证券认为，本次“一行一局一会”系列政策短期或有效提振市场情绪，修复市场流动性。就后续市场走势而言，我们认为偏稳健的红利，泛红利类资产或相对受益。1)偏稳健的红利与泛红利资产拥有更加稳定且充沛的现金流，未来增持回购力度或相对更大。2)流动性宽松带来市场利率下行的环境下，红利类资产的股息吸引力或持续。
天风证券：以旧换新政策正在对相应产品终端零售形成拉动
天风证券认为，国内以旧换新政策正在对相应产品终端零售形成拉动：数据上来看，一方面是奥维云网终端零售数据上，进入9月以来，线上/线下零售数据在白电/黑电/分体式烟灶等品类上增速环比8月均有明显提升；另一方面是白电行业的排产数据增速开始上行，奥维云网给出的10月空调排产数据内销同增8%，而产业在线排产预期也连续改善，至11月增速转正。
因此，后续随着线上渠道逐渐接入以旧换新，以及双十一大促节点的到来，国内家电零售数据有望持续保持景气态势，给家电品牌及上游零部件企业四季度出货带来弹性。继续看好以旧换新投资线路，推荐关注白电/黑电/厨大电等相关公司。
中信建投：市值管理征求意见稿出台，水泥板块将迎来转机
中信建投表示，9月24日，证监会就市值管理征求意见稿征求意见，其中第九条提出长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，包括目标、期限及具体措施。
长期破净公司应当至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，并根据需要及时完善，经董事会审议后披露。中信建投统计的14家上市水泥公司中7家满足长期破净公司的条件（过去12个月每个交易日的收盘价均低于每股净资产），水泥上市公司当前有较强的市值提升诉求。且当前股息率已经极具性价比。
华泰证券：字节新发布两款视频AI大模型，建议关注影视及IP相关受益逻辑，及AI应用投资机会
华泰证券指出，9月24日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI创新巡展，发布了豆包两款视频大模型PixelDance V1.4与Seaweed，并同时面向企业市场开启邀测，公司预计在国庆节后上线火山方舟平台。
根据火山引擎巡展发布的内容，豆包视频生成模型的技术创新体现在：1）通过高效的DiT融合计算单元，可更充分地压缩编码视频与文本；2）使用了深度优化的Transformer结构，大幅提升了视频生成的泛化能力。豆包新模型的发布意味着国产视频生成模型能力再进一步，同时能够在多个内容相关领域实现商业化，建议关注影视及IP相关受益逻辑，及AI应用投资机会。
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