听燕青讲故事很有趣，一连几天，我都来找燕青，他是亚历山大手下的一名士兵，喜欢去图书馆借书看。我就和他去图书馆，他向穆罕默德借了一本兵书。他走了，我到观音家东边的树林里玩。观音这排屋，门口向北，东边也有一个门，我见东边的门开了，便进去，观音是六十岁的老头样子。我问他在天上很少变成女人的原因，观音说他在人间的人心目中是个女人形象，一般女人都充满爱心，面对人间的人，应该多一点慈爱，人们希望他是女人去帮助人。而在天上，六十岁的老头形象，容易得到人的尊重。我问他排名多少，他说，如来排名第四时，他是如来的助手。按照天上的惯例，他和如来是同级别的。如来降级后，他成了天地的自由人，管官员，也管缘分。我问如来为何降级，观音说，天上人喜欢变作人间有名人物，以提高知名度。人间有一场戏叫做《白蛇传》，有神仙看过后，变成白素贞、许仙，如来心血来潮，变成法海，和白素贞斗法。他打开兵器库，让人拿走了很多兵器。他非常能打，最后把白素贞镇住了。没想到变成白素贞的是天上五个皇后中的一个，借口很多兵器追不回来，把他降级了。我问观音，缘分如何管。观音说缘分多种多样，他经常变成丘比特去射爱箭，也变成红娘为人牵线搭桥。观音说，“太白金星不能有老婆孩子，也不能收徒弟，你和太白金星的事，也是缘分。”观音还说，一些人本来在天上是夫妻，但投胎到人间后，又与他人结为夫妻。再次上天，如何对待以前的关系，这也属于缘分的事。我对观音说：“你的事情太多了，不过你可以变出一千双手帮助人。”
我跟观音到赛马出发地点，东边的大屋，观音说是大戏院。这时，一个高大的四十岁男人正从大戏院西边门出来，见了观音，连忙走过来。观音与他向北走，显然是谈事情，我没有跟去。大戏院南边天上，有很多黑带子罩下来，很多人站在大戏院南边的路上。我走过去看，大戏院南边也有门。过了一阵，那个和观音说话的人走过来，和一群人向东南走了。观音对我说，那人是田红，在人间还没死，但他功劳很大，肯定能上天来的，他是投胎到人间的积极分子，上天来一般三十天就又去投胎了。为了奖励他，让他提前上天来看看。
我去追田红，有一队人向东南去，有一队人向南走。我随人向南走，那些人全都回家了，也没见到田红。
第二天，我去大戏院，南边天上照样有黑带子罩下来。很多人来听田红演讲，我无法靠近田红。我到南边路上等他出来，但人很多，把我挤开了。展昭也喜欢听田红演讲。我问田红住在哪里，展昭说，田红是投胎到人间的积极分子，为了表示他的决心，他在天上不要房子，上天来，一般住在朋友家里，或者到一个地方变石头过夜。我叫展昭带我去那个地方看看。
我们向东南去，然后向东走过一道堤，爬上一个坡，北边有几米大石头砌的墙，展昭说，田红不到朋友家住，就来这里变石头。在天上，田红的名气很大，很多人争着请他到家里住。
一连几天，当田红讲完，我就先跑出去，然后到石头墙上等。第八天，终于见到田红穿着黑衣服，慢慢爬上坡了。他见我站在石头墙上，就飞身过来，右脚踏在墙上，右手放在膝头上看我。不过，他很快就向北飞走了，原来又有很多人追来了。我向北追去，那些人笑我。我翻筋斗过去，田红的身影一闪，向东北消失了。我又向东北翻筋斗过去，看到一道很长的石墙，西边是宽阔平坦的草地，东边是高低起伏的沙地。石墙半米高，一米宽，可以在上面走。我在石墙上慢慢向北走，走了一阵，见到田红从北边走来了，我十分高兴。他说这道石墙是他的，西边还有一道，是彼得的，两道石墙围成一个竞技场。我问他排名多少，他说二十七名。玉皇希望神仙多投胎到人间，他积极响应，他喜欢人间充实的生活。我问他是不是想去哪里投胎都行，他说用背后指石头的方法选定投胎地点。观音把投胎地点写在小石头上，放在他背后，他用手指指定一块石头。
田红希望我多读书，多听别人讲。书是过去的，讲是现在的，要根据实际，灵活运用。他一边讲，一边往南走，走完他的石墙，他带我飞回大戏院东南边一条向南走的路，进了西边一间屋，他今晚要住在这里，和康德讨论。五十多岁的康德，穿着黑衣服，对我们十分热情。田红对我说，老子就住在这条路的南边。
康德叫来两个人，和田红热烈讨论，我听了一阵，便走了。又过了几天，我到大戏院，南边天上不见有黑带子罩下来，人也少，只有展昭和几个人在玩。展昭说，田红回人间了，他是一个大国的领导人，功劳非常大。
我走进大戏院，北边舞台的幕布拉开了，观音走了出来，三十多岁的女人样子，我跑过去，她给我一只鸟，翅膀上的羽毛，尾巴上的羽毛，都被剪去一半了。我问能飞吗，观音叫我试试。我把鸟一抛，小鸟飞来飞去，很平稳。飞了一阵，它又飞到我手上，我把它身上的毛全部拔光了，一抛，没想到，无毛的鸟也能飞。我变成小鸟和它一起飞。我叫观音把我变的鸟的毛拔掉，我照样能飞。又一只鸟飞进来，观音把它的毛拔掉，我们三只无毛的鸟飞来飞去，很好玩。
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