汉中太守魏延亲自率兵镇守阳平关，与关外武都郡的蛮、羌、氏三部联军鏖战，给对方造成巨大伤亡，但自身的折损也不小，一日比一日势弱。
联军认为破城在即，果断加强攻势，致使麾下兵马更为疲惫，警惕心也逐渐下降，尤其是夜晚的守备变得松懈，绝大部分士卒都不得不抓紧时间休息，而他们没想到的是，阳平关的势弱完全是魏延故意营造的假象。
汉中的留驻骑兵早就撤出阳平关，秘密隐藏在关内的天荡山养精蓄锐，等联军因为即将取胜而越来越大意的时候，魏延突然在深夜率领骑兵奔出阳平关劫营。
毫无准备的联军被魏延趁虚而入，再加他们军纪散漫，各部自成体系，根本无法组织起有效抵抗。
勇不可当的魏延身先士卒，抓住机会快速突进，没用多久就冲至中军大帐把帅旗砍翻，随后鲍隆又率领阳平关守兵出来接应，协助魏延把联军迅速击溃。
此役魏延以少胜多，彻底击溃入侵的联军，俘虏万余人，力斩三十多位颇有勇名的联军将领，凶名远扬，威震汉中，关外各部族无不闻之色变。
随后。
魏延令鲍隆率三千人留守阳平关，自己则率部奔赴定军山驰援赵云和周智，而定军山的战局自从徐元直抵达后就比较平稳，他屡屡识破法正的谋划，纵然兵力不足，亦使西川军不得寸进，待到魏延率部赶到，双方的攻守形势更是迅速逆转，西川军已有退兵的迹象。
单怀命人快马加鞭把消息送到宁远，自是令王旭非常高兴，虽然法正在最初给荆州军留生机的原因仍旧没有弄清楚，但汉中的危局终是已经化解。
此外就是淮南袁术在这期间公然称帝。
早前他虽然没能全取徐州，但轻松击败刘备使其抢到钱粮物资无数，且收编到不少徐州将士，实力愈加强大，也不知是有意，亦或是巧合，此时淮南流传起预言——代汉者当途高。
袁术认为预言里的“途”与他名字里的“术”及“公路”正好相合，而且袁氏的祖先发源于春秋时期的陈国，本是舜的后裔，而舜是土德，汉是火德，土代火是五行运转的顺序，于是袁术就想借此篡位称帝。
是时小皇帝正困于司隶的曹阳县，身周掌握兵权的几方诸侯彼此争斗，致使朝堂大臣窘迫到无以复加，尚书郎以下的官员都要自己去采摘野菜，好些人活活饿死在残垣断壁之间，还有些则被士卒偷偷杀掉，堪称惨不忍睹。
此时的朝廷和皇室毫无威信可言，袁术觉得时机已经成熟，便召集麾下文武商议称帝事宜，其下文武早知他有称帝的野心，尽皆不敢反对，唯有主薄阎象进谏说汉朝气数未尽，如今称帝不是时候，不能这样做，但没有得到采纳。
此后袁术便派遣快马日夜兼程传报天下，意欲得到支持，但除去吕布草草回信一封、孙坚写信劝说几句，便再也没有人回应。
野心膨胀的袁术仍不死心，强行筹划称帝，甚至闹到人尽皆知的地步，尽管有识之士都知道袁术此举是自取灭亡，但罕有地没有任何人声讨，因为……时机未到。
位于他北边沛国的刘备暂时不敢管，位于他东北徐州的吕布暂时无力管，占据更北边和西北边大片疆域的曹操暂时不想管，南边与他隔江相望的孙坚暂时无心管，至于西边，隔着大别山等诸多巍峨山脉的王旭则是……懒得管。
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