当天夜里二更时，姜维正在寨子里策划，突然听到寨外喊声震天，鼓声大作，有人报告邓艾带着三千名精锐士兵要进行夜袭。众将想要出去作战，但姜维制止他们，说：“不要轻举妄动。”原来邓艾率领部队来到蜀汉的前哨侦查了一遍，趁机前往救援祁山。而邓忠则自己进了城。姜维召集众将说：“邓艾虚张声势，一定是去救援祁山寨了。”于是他召唤傅佥并分派任务，说：“你守卫这个寨子，不要轻易与敌人交战。”说完之后，姜维自己率领三千名士兵前来协助张翼。
说到张翼，他正在攻打祁山，可是守寨的将领手下兵力稀少，支撑不住。眼看就要失败了，突然邓艾的兵马杀到，打了一阵，蜀军大败，把张翼隔在山后，断了回去的路。正在狼狈之际，忽然听到一阵喊声，鼓角震天，只见魏军纷纷倒退。左右报告说：“大将军姜伯约杀到了！”张翼趁势驱兵前进，与姜伯约夹击，邓艾的军队被打败了，就急忙退回祁山寨，不敢出来。姜维下令让兵士四面包围。故事到此分成两部分。
当时后主在成都，听信宦官黄皓的话，又沉迷于酒色，不理朝政。有一位大臣刘琰的妻子胡氏，颜值非常高。她因为要去宫中朝见皇后，结果被皇后留在了宫中，整整待了一个月才出来。刘琰怀疑自己的妻子与后主私通，于是召集了他的五百名军士，排成队伍，将妻子绑起来，让军士用草鞋抽打她的脸数十次，几乎抽死了又苏醒。后主听到这件事后非常生气，命令官员们审议刘琰的罪行。官员们审议后得出结论：“兵卒不是用来打老婆的人，人的脸也不是用来受刑的地方：经合议应当弃市斩首。”于是就斩了刘琰。自此之后，妇女不得进入朝廷。但是，这时候官僚们都认为后主荒淫无度，很多人都对他心存疑虑。因此，贤人逐渐离开，小人日渐进。这时候，右将军阎宇虽然没有立过功，但因为投靠了黄皓而得到了很高的爵位。听说姜维统兵在祁山，就劝孙皓向刘禅上奏道：“姜维多次作战无功，可以命令阎宇代替他。”后主听从这个建议，派使者携带诏书召回姜维。姜维正在祁山攻打敌人的寨栅，突然有一天收到了三道诏书，命令他撤军回朝。姜维只得遵命，先让洮阳的士兵撤退，自己和张翼一步一步地撤退。邓艾在寨子里听到了一夜的鼓声和角声，不知道是什么原因。直到天亮，有人报告说蜀军已经全部撤退，只留下了空寨。邓艾猜想可能有诡计，不敢追击。姜维率领士兵径直前往汉中，停留下来休整，然后带着使者前往成都拜见后主。但后主连续十天都没有上朝，让姜维十分疑惑。有一天，他来到东华门，碰巧遇见了秘书郎郤。姜维问：“天子召唤我回朝，你知道是为了什么吗？”郤正笑着说：“大将军你还不知道吗？黄皓想让阎宇立功，上奏朝廷，发出诏令要把你召回去。现在听说邓艾很擅长用兵，所以这个计划就被搁置了。”姜维非常愤怒地说：“我一定要杀了这个宦官！”郤正劝他说：“大将军你继承了武侯的事业，任命重要，怎么可以轻率行事呢？如果天子不同意，那就会适得其反。”姜维表示感谢：“先生说得对。”第二天，后主和黄皓在后园宴饮，姜维率数人直接进入。早有人报告黄皓，黄皓急忙躲到湖山旁边。姜维到了亭下，向后主拜礼，泣声奏道：“我在祁山上困扰邓艾，陛下连续三次诏召我回朝，我不知圣意何在？”后主默默不语。姜维又奏道：“黄皓奸猾专权，曾经是灵帝时期的十常侍之一。陛下应该像当年杀张让、赵高那样，早点处决他。只有这样，朝廷才能够安定，中原才能够恢复。”后主笑着说：“黄皓只是一个趋炎附势的小人物，就算他有权力，也做不了什么大事。以前董允每次都因为黄皓恨得要咬碎他，我很惊讶。你为什么要那么在意呢？”姜维磕头奏道：“陛下今天不杀黄皓，祸患就在眼前了。”后主说：“爱他就要让他活下去，恨他就要让他死。你难道不容许有一个宦官吗？”于是下令将黄皓从湖山那边带到亭下，命令他向姜维请罪。黄皓哭着跪在姜维面前说：“我只是早晚去侍奉陛下而已，完全没有干涉国家大事。将军不要听信外面的传言，想要杀我。我的命运完全掌握在将军的手里，希望将军能够怜悯我！”说完，他磕头流泪。姜维气愤地离开了，马上去见郤正，把这件事告诉了他。郤正说：“将军的祸患不远了。将军若有危险，国家也会跟着毁灭！”姜维问：“先生，请赐教如何保卫国家和自己。”郤正说：“陇西有一个地方叫沓中，那里土地非常肥沃。将军为何不效仿诸葛亮的屯田之法，向天子请命，然后前往沓中屯田呢？一来，可以得到粮食，以助军队；二来，可以控制陇右的诸郡；三来，魏人不敢正视汉中；四来，将军在外掌握军权，人们不能对他有什么图谋，可以避免祸患。这是保卫国家和自己的好策略，应该尽早实施。”姜维非常高兴地说：“先生说得好极了！”第二天，姜维奏表后主，请求在沓中屯田，效仿诸葛亮的做法。后主同意了。姜维回到汉中，召集诸将说：“我出兵多次，但因为粮食不足，未能获得成功。现在我带领八万大军，前往沓中种植麦子，计划缓慢地进行进攻。你们长期作战，非常辛苦，现在应该收兵聚粮，退回汉中守卫。魏国的军队要运送粮食，要经过山岭，自然会疲惫不堪；疲惫了必然会退却，那时候我们就可以乘虚追击。没有什么不能胜利的。”于是他命令胡济守卫汉寿城，王含守卫乐城，蒋斌守卫汉城，蒋舒和傅佥一同守卫关隘。任务分配好了，姜维亲自率领八万大军，来到沓中种植麦子，作为长期的计划。
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