冬天的十月，魏王宫殿建好了，他派人到各处收集奇花异果，种植在后花园里。有一位使者到吴地，见了孙权，传达了魏王的旨意，要他再去温州取柑子。当时孙权正尊敬让着魏王，就派人在本城选了大柑子四十多担，星夜兼程送往邺郡。到了中途，挑担的工人们太疲劳了，就在山脚下休息。忽然看见一位先生，只有一只眼睛，一只脚跛着，头上戴着白色的藤冠，身穿青色的懒衣，向挑担的人们行礼道：“你们挑担太劳累了，我替你们挑一担怎么样？”众人非常高兴。于是先生每担挑了五里路。但是先生挑过的担子都变轻了。大家都感到惊讶疑惑。先生准备离开时，对领柑子的官员说：“我是魏王的故友，姓左名慈，字元放，道号乌角先生。如果你到了邺郡，可以说左慈有话要说。”然后他一摆袖子就走了。
取柑子的人到了邺郡见到曹操，呈上柑子。曹操亲自剖开它，只有空壳，里面并没有肉。曹操大为惊讶，问取柑子的人。取柑人用左慈的事情回答。曹操不相信，门吏突然报告：“有一位先生自称左慈，要求见大王。”曹操召见了他。取柑人说：“这个人就是我在路上遇到的那个人。”曹操叱责他说：“你用什么妖术，摄取了我的佳果？”左慈笑着说：“怎么可能呢？”他把柑子剖开，里面都是有肉的，味道很甜。但是曹操自己剖开的柑子，都是空壳。曹操更加惊讶，于是赐给左慈座位并问他。左慈要了酒肉，曹操让他吃，他喝了五斗酒也不醉，吃全羊也不饱。曹操问他：“你有什么术法，能达到这种程度？”左慈说：“我在西川嘉陵峨嵋山中学习道法三十年，突然听到石壁中有人叫我的名字；等我去看时，却看不见。这样的事情发生了几天。突然有天雷震碎了石壁，我得到了天书三卷，名叫《遁甲天书》。上卷名为‘天遁’，中卷名为‘地遁’，下卷名为‘人遁’。天遁能够腾云驾雾飞升太虚；地遁能够穿山透石；人遁术能够云游四海，隐藏身形，运用飞剑攻击对手，瞬间将敌人杀死取头。大王位极人臣，何不放弃权位，跟我一起到峨嵋山中修行？我会将三卷天书相授。”曹操说：“我也很想急流勇退，但是朝廷还没有找到合适的人选。”左慈笑着说：“益州的刘玄德是帝室的后代，为什么不把这个位置让给他呢？否则，我会用飞剑取你的头。”曹操大怒说：“这正是刘备的细作！”喝令左右把他抓下来。左慈大笑不止。曹操命令十几个狱卒把他拷打。狱卒使尽了全力殴打他时，看左慈时，却熟睡得正香甜，毫无痛苦。曹操愤怒了，命令取来大枷，用铁钉钉住了，铁锁锁住了，送入牢中监禁起来，并派人看守。只见枷锁全部落下来了，左慈躺在地上，没有受伤。连续监禁七天不给他饭吃。可是等人们再去看的时候，左慈端坐在地上，脸色变红了。狱卒报告给曹操，曹操把他提出来问他。左慈说：“我几十年不吃饭也不会感觉饿；一天吃一千只羊也能全部吃完。”曹操于是无可奈何。
这一天，所有的官员都到魏王宫参加盛大宴会。正当大家喝酒的时候，左慈穿着木底鞋站在宴席前面。众官员都感到惊讶奇怪。左慈说：“大王今天宴请群臣，各种珍奇异宝应有尽有，可是其中缺少一种东西，贫道愿意去取来。”曹操说：“我想要一副龙肝来做汤，你能拿来吗？”左慈说：“这有什么难的！”他拿起墨笔在粉墙上画了一条龙，用袍袖一拂，龙腹自然裂开。左慈从龙腹中取出了一副龙肝，鲜血还在流。曹操不相信，大声叱责他说：“你先前藏在袖子里了！”左慈说：“现在天气寒冷，草木枯萎；大王想要什么好花，尽管说出来。”曹操说：“我只想要一朵牡丹花。”左慈说：“这很容易。”命令拿来一个大花盆放在宴席前面。用水喷洒它。一会儿就开出了一株牡丹花。众官员大吃一惊，邀请左慈同坐而吃饭。过了一会儿，厨师送来鱼脍。左慈说：“鱼脍必须用松江鲈鱼才味道好。”曹操说：“千里之外，怎么能弄到呢？”左慈说：“这有什么难的！”他教人拿来钓竿在堂下鱼池中钓鱼。一会儿就钓出了几十条大鲈鱼，放在殿上。曹操说：“我的池塘里本来就有这种鱼。”左慈说：“大王为什么欺骗我呢？天下的鲈鱼只有两腮，只有松江鲈鱼有四腮：这是可以分辨的。”众官员看了看，果然是四腮。左慈说：“烹调松江鲈鱼，必须用紫芽姜才行。”曹操说：“你也能弄到吗？”左慈说：“这很容易。”命令拿来一个金盆，左慈用衣服盖住它。一会儿，就弄到了满盆紫芽姜，送到曹操面前。曹操用手去拿，忽然发现盆内有一本书，题目叫《孟德新书》。曹操拿起来看，一个字也不差。曹操非常疑惑，左慈拿起桌上的玉杯，倒满美酒递给曹操说：“大王可以喝下这杯酒，寿命有千年。”曹操说：“你可以先喝下。”左慈于是拔下头上的玉簪，在杯中画了一下，将酒分成两半；自己喝了一半，将另一半敬给曹操。曹操叱责他。左慈把杯子扔到空中，化成一只白鸠，绕着殿飞了几圈。众官们仰头看着，左慈不知道飞到了哪里去了。左右忽然报告：“左慈已经离开宫门了。”曹操说：“这样的妖人，必须除掉他！否则他必定会成为祸害。”于是命令许褚带领三百铁甲军去追捕他。
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