刘琮到了襄阳，正准备歇马，忽然听说曹操率领大军直奔襄阳而来，不由得大惊失色，于是请来蒯越、蔡瑁等商议。东曹掾傅巽进言说：“不仅曹操的军队来是一件可忧的事情；而且现在大公子在江夏，刘备在新野，我们都没有去报丧，如果他们发兵来问罪，荆襄就危险了。我有一个计策，可以让荆襄的百姓安如泰山，又可以保全主公的名声和爵位。”刘琮说：“是什么样的计策？”傅巽说：“不如把荆襄九郡献给曹操，曹操一定会很重视主公。”刘琮大声呵斥道：“这是什么话！我继承了先父的基业，还没有坐稳，怎么能够就这样轻易地把它给别人呢？”蒯越说：“傅公悌的话很对。正义和邪恶有大体的分别，强弱也有定势。现在曹操南征北战，以朝廷为名义，主公若是抵抗，那就是逆名，是不义之举。而且主公刚刚继位，外患未平，内忧将起。荆襄的百姓听说曹兵来了，还没有开战就已经胆战心惊，怎么能够和曹操对抗呢？”刘琮说：“你们的建议是很好，不是我不听从；但是我担心先父的基业，一旦给了别人，就会被天下人耻笑。”
话还没说完，一个人昂然而进，说道：“傅公悌、蒯异度的话很对，为什么不听从呢？”大家看着他，原来是山阳高平人，姓王，名粲，字仲宣。王粲容貌瘦弱，身材短小，年少时去拜见中郎蔡邕，当时蔡邕的朋友满座，听说王粲来了，蔡邕急忙起身倒穿鞋子去迎接他。宾客们惊讶地说：“蔡中郎为什么对这个小子这么客气呢？”蔡邕说：“这个小子有超凡的才能，我比不上他。”王粲博闻强记，人人都比不上他：有一次他看到路边的碑文，只要看过一遍，就能背下来；看到别人下棋，棋局乱了，粲又能重新摆出来，不会错一子；他还擅长算术。他的文词妙绝一时。十七岁的时候，被征召为黄门侍郎，不去就任。后来因为躲避战乱，来到荆州。刘表请他奉为上宾。这时王粲对刘琮说：“将军自己认为比曹公如何？”刘琮说：“不如曹公。”王粲说：“曹公军队强大将领勇敢，足智多谋；在下邳擒获吕布，在官渡击败袁绍，在陇右打败刘备，在白狼山击败乌桓：他斩杀、荡平的敌人，数也数不清。现在如果曹操带着大军南下荆襄，势必难以抵御。傅公悌、蒯异度的计谋，是长远的策略。将军不可犹豫不决，以至于后悔莫及。”刘琮说：“先生的教诲非常正确。但需要告诉母亲知道。”此时蔡夫人从屏风后面转出来，对刘琮说：“既然仲宣、公悌、异度三人的意见都一致，何必告诉我。”于是刘琮决定投降曹操，写了一封投降书。刘琮命令宋忠秘密地前往宛城，见到曹操献上了降书。曹操大喜重赏宋忠，并吩咐教刘琮出城迎接曹操，任命他为荆州之主。
宋忠向曹操告别之后，便走上了回荆襄的路程。宋忠在路上准备渡江时，突然看到一支人马，他一看，原来是关羽来了。宋忠急忙躲避，但被关羽拦住，他问起荆州的情况。宋忠一开始不敢说，但关羽一直追问，他只好把前前后后的事情都告诉了关羽。关羽非常吃惊，把宋忠带到新野，见了刘备，把情况告诉了刘备。刘备听后大哭。张飞说：“事情已经这样了，可以先杀了宋忠，然后我们起兵渡江，夺取襄阳，杀了蔡氏和刘琮，然后再和曹操交战。”刘备说：“你先不要说话，我自有考虑。”于是他呵斥宋忠说：“你知道大家在做什么吗？为什么不早点来告诉我？现在虽然杀了你，对事情也没有什么帮助，你走吧。”宋忠拜谢，抱头鼠窜而去。刘备正在烦恼的时候，忽然有人报告说刘琦派伊籍前来了。刘备感谢伊籍以前的救命之恩，下台阶迎接他，连连道谢。伊籍说：“大公子在江夏，听说刘荆州已经去世，蔡夫人和蔡瑁等人商量，不来报丧，竟立刘琮为主。大公子派人去襄阳探听，回来说是实情；恐怕使君不知道，特派我送来哀悼信，并请求使君带领麾下精兵，一起去襄阳问罪。”刘备看完信后，对伊籍说：“机伯只知道刘琮篡位，却不知道刘琮已经把荆襄九郡献给了曹操！”伊籍大惊说：“使君从哪里知道的？”刘备把宋忠抓获，以及宋忠告诉他刘琮献出荆襄九郡的事情都告诉了伊籍。伊籍说：“如果这样的话，使君不如以吊丧为名，前往襄阳，诱使刘琮出来迎接，趁机抓住他，诛灭他的党羽，这样荆州就属于使君了。”孔明说：“机伯的话很对。主公可以听从他的建议。”刘备流着泪说：“我的兄长把他的儿子托付给我，如今如果我为了夺取地盘而杀死他的儿子，将来在九泉之下，我有什么脸面去面对我的兄长呢？”孔明说：“如果不这样做，现在曹操的军队已经到了宛城，怎么能抵抗敌人？”刘备说：“不如走樊城避开他们。”
正当他们商议之时，探马飞报曹操的军队已经到达博望。刘备惊慌失措，便派遣伊籍回江夏整顿军马，一面与孔明商议抵御曹操的计策。孔明说：“主公放心，上次我们放了一把火，烧掉了夏侯惇的一半部队。这次曹军又来，必定教他再中我们的计策。我们在新野待不下去了，不如早点到樊城去。”于是孔明派人在四门张榜，告知居民：“无论老少男女，愿意跟随的，今天就跟随我们去樊城暂避，不要误入歧途。”孔明派孙乾去河边调拨船只，救济百姓；派糜竺护送各官家眷到达樊城。他一面召集诸将听令，先让关羽带一千军队去白河上游埋伏。每个人都带上布袋，里面装满沙土，遏住白河的水流，到第二天三更后，只听下游有人喊马嘶，就急忙取起布袋，放水淹曹军，然后顺水杀下来接应。又让张飞带一千军队去博陵渡口埋伏。这里的水势较慢，曹操的部队被淹，必然会从这里逃走，可以趁机杀来接应。又让赵云带领三千军队，分为四队，自己领一队埋伏在东门外，其他三队分别埋伏在西、南、北三门外，先在城内人家房屋上，多藏硫磺和硝石等引火之物。曹军进入城内，一定会安歇民房。到了第二天黄昏后，必定会有大风。只要看到风起，就命令西、南、北三门埋伏的军队尽数将火箭射入城去，等到城中火势大作，就在城外呐喊助威，只留下东门放曹军出城。你就在东门外从后面追杀败兵。等到天亮时，会合关羽、张飞二人，收回军队回到樊城。再令糜芳、刘封二人带两千军马，一半红旗，一半青旗，去新野城外三十里鹊尾坡前屯住。一旦发现曹军出现，红旗军走在左边，青旗军走在右边，这样他们就会怀疑，不敢追赶。你们两个却去分头埋伏，只希望城中火起，就可追杀败兵，然后再来白河上流接应。”孔明已经安排好了任务，接着和刘备登高眺望，等候胜利的消息。
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