刘备于章武元年七月出兵伐吴，孙权于八月派人前往洛阳，向曹魏称臣。献上降书顺表，语言极尽卑微，并将当初被关羽俘虏的于禁送回魏国。
孙权来降，朝臣皆向曹丕称贺。当时刘备伐吴的消息还没传到洛阳，刘晔对曹丕说：“孙权无故献降，肯定是刘备派兵伐吴，为关羽报仇了。现在孙权面对强敌，才来投降，一方面担心我们趁机出兵，一方面时想像我们求援。现在天下三分，我们大魏已经十有其八，吴、蜀各保一州，紧急关头则互相救援。现在不等我们去攻打，他们自己先打了起来，此乃天亡此二国，我们要立即兴兵，渡江袭击。蜀国自西而来，我们从北向南，不出一个月，东吴必然灭亡。一旦东吴灭亡，蜀国势孤力单，统一只是时间问题。”
曹丕不同意，对刘晔说：“人家东吴称臣，我却发兵攻打，恐怕以后天下想要来投诚的都会疑心。不如接受东吴，然后出兵攻打蜀国，怎么样？”
刘晔说：“东吴近，蜀国远，不等我们的军队开到蜀国，他们就得到消息撤回去了。现在刘备兴兵伐吴，听说我们也伐吴，一定开心，到时候我们灭了吴，顺便就能再灭了蜀。”
曹丕不听，最终还是接受了东吴。并派遣太常邢贞前往东吴，封孙权为吴王，加九锡。
刘晔劝谏说：“陛下，不可以封孙权为吴王。孙权虽然有雄才，但是，只是故汉的骠骑将军、南昌侯。现在归降，可以给封个将军号，十万户侯，但是万万不可封王。”
曹丕有不听，坚持封孙权为吴王。曹魏诸将见孙权归顺，纷纷懈怠，不理军务，唯有征南大将军夏侯尚越发地加紧准备军事物资。
于禁回到曹魏时，已经是须发尽白，形容憔悴，完全不复当年作为大将的模样。见到曹丕，跪下不住地磕头，痛哭流涕。
曹丕一番安慰，念在曾经所立功勋的份上，封于禁为安远将军。
过了不久，曹丕派于禁出使东吴，临行前，命于禁前往邺城祭拜曹操的高陵。
于禁怀着复杂的心情来到高陵祭拜，可是，一进到屋里，看到墙上画着关羽水淹七军的画面。图中于禁跪地投降，庞德愤怒而立。于禁心中又是惭愧，又是愤恨，不久，发病而死。
司马光在《资治通鉴》中评价说，于禁降敌，曹丕你可以杀了他，也可以废了他，但是，在高陵画上这样的图画侮辱他，不是人君应当做的。
孙权做了吴王，便封儿子孙登为吴王太子，令诸葛瑾之子诸葛恪、张昭之子张休、顾雍之子顾谭、陈武之子陈表为中庶子，与太子一同学习，成为四友。
刘备与陆逊大战了半年多，终于拿下秭归。突然，卫士带着一人求见。只见此人满面风尘，见到刘备跪下磕头不止，泪流满面。
一询问，才知道，此人姓廖名化，本名淳，字元俭襄阳人。也就是俗话中说的，蜀中无大将，廖化当先锋中的廖化。之前为前将军关羽帐下主簿，关羽兵败，廖化被吴军俘虏。
廖化虽然被俘虏，但身材吴营心在汉，一心想要回归刘备阵营。于是便用假死之计，骗过东吴人，然后带着老母昼夜兼程，一路往西去投奔蜀汉。
恰巧此时，刘备拿下秭归，见廖化通过诈死的方式逃回蜀汉，非常开心。能不开心嘛，如此忠臣天下难寻呀。于是，封廖化为宜都太守。
刘备准备率大军从秭归继续东进。治中从事黄权进谏说：“吴人悍勇善战，且沿江多驻水军，易守难攻。臣不才，元为陛下前驱，抵挡贼寇，请陛下在后方坐镇。”
刘备不悦：“你以为朕老了吗？你说朕是骑不动马了，还是拉不开弓了？”
然后，封黄权为镇北将军，命其都督江北诸镇军事，自己亲自率领诸将，从江南进军，大军驻扎于夷道猇亭。
“大都督，请下令吧，末将愿率麾下儿郎冲击敌军！”
“大都督，末将不才，但是麾下还算有几个勇士。只要
您一声令下，定能将那织席贩履之徒赶回老家！”
东吴众将纷纷向陆逊请示，要前去挑战刘备大军。
陆逊却说：“刘备大军东下，怀着满腔仇恨，锐气正盛。且现在敌军多居于高处，扼守险要，一时间难以攻破。”
“扼守险要又能怎样？我东吴将士也没有一个吃素的。那蜀中士卒，个个短小，纵然是天险，我们也能一举攻破。”麾下众将显然不满陆逊的说辞。
陆逊继续安抚众人：“山高林密，纵使攻下一两座营寨，也难以将其大军歼灭。如果稍有失利，我大军必然损伤惨痛。现在诸君无须争先，且好好犒赏士卒，以待我施展方略。”
“施展方略？莫非都督怕了那刘备不成？”有人以为陆逊年轻怕事，直接出口顶撞。
陆逊也不生气，继续说道：“如果是在平地，我还真担心刘备大军施展开来。现在山路崎岖，百步九折，我等只需要等待时机，就能破敌，何必逞匹夫之勇？”
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