比派使者来到渔阳郡，请求与汉朝和亲，以求得汉朝支持自己随时觊觎匈奴单于大位。刘秀派中郎将李茂出使匈奴。
不仅面临分裂危机，匈奴近年来还连遭旱、蝗之灾，赤地数千里，人畜饥疫，死耗太半。乌桓乘此良机，强势崛起！本年，乌桓大破匈奴，匈奴北徙数千里，幕南之地一空。刘秀下诏：废除边郡上的亭候、吏卒，派人出使乌桓，以币帛招降之。
西域诸国侍子久留敦煌郡，各怀归志，于是纷纷返回西域。这下，莎车王贤兴奋了：原来没有西域都护这档子事啊！立刻发兵！攻破鄯善国、攻杀龟兹王。鄯善王安无奈最后一次给刘秀上书“我再次恳求：遣子入侍，请您派出都护以维持西域的秩序。如您实在不帮忙，我们就只好投匈奴去了”刘秀回答“你们的心情，我很理解。但汉朝现在的确很困难，没军队给你们派去。不好意思，向东、向西、向南、向北，就随你们的便好了”终于鄯善、车师等国重新归附于即将大分裂、都已自身难保的匈奴…
《汉书》的作者班固盛赞刘秀放弃西域之举“与汉隔绝，道里又远。得之不为益，弃之不为损。盛德在我，无取于彼。故自建武以来，西域思汉威德，咸乐内属，数遣使置质于汉，愿请都护。圣上远览古今，因时之宜，辞而未许。虽大禹之序西戎，周公之让白雉，太宗之却走马，义兼之矣”但在我看来，此举却是光武皇帝刘秀的极大失策！班固的弟弟班超恐怕也大不以为然，未来他将率36勇士，为刘秀之子、汉明帝刘庄收复西域！而大大的打上刘秀、班固一个大耳光！
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