曹操下令逮捕左慈，左慈钻进羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的原数，果然多出了一隻，知道左慈变成了羊。
追捕的人就传达曹操的意思，说曹操只是想见见左慈，请左慈不要害怕。这时有一隻大羊走上前跪著说：“你们看看我是不是呢？”追捕的人们互相说：“这个跪著的羊一定就是左慈了！”就想把这羊抓走。
但这时所有的羊都跪下说：“你们看看我是不是呢？”这样一来追捕的人真弄不清哪只羊是左慈了，只好拉倒。
后来有知道左慈去处的人密告给曹操，曹操又派人去抓，一抓就抓到了。其实并不是左慈不能隐遁脱逃，是故意要给曹操见识一下他的变化之术。於是左慈让抓他的人绑上投入监狱。典狱官打算拷问左慈，却发现屋里有个左慈，屋外也有个左慈，不知哪一个是真左慈。曹操知道后更加怀恨，就命令把左慈绑到刑场杀掉。左慈却突然在刑场上消失了。於是命令紧闭城门大肆搜捕。有些搜捕者说不认识左慈，官员就诉说左慈一隻眼是瞎的，穿著青色葛布衣扎著葛布头巾，见到这样的人就抓。
不一会儿，全城的人都变成了瞎一隻眼穿青葛布衣扎葛巾的人，谁也无法分辨哪个是左慈。曹操就下令扩大搜捕的范围，只要抓住就杀掉。
后来有人见到了左慈，就杀了献给曹操，曹操大喜，尸体运到一看，竟是一捆茅草，再到杀左慈的地方找尸体，已经不见了。
后来有人说在荆州看见了左慈，当时当荆州刺史的刘表也认為左慈是个惑乱人心的妖道，打算将他抓住杀掉。
刘表带著兵马出来炫耀，左慈知道刘表是想看看他有什麼道术，就慢慢走到刘表面前说：“我有些微薄的礼物想犒劳你的军队。”刘表说：“你这个道士孤身一人，我的人马这麼多，你能犒劳得过来吗？”
左慈又重说了一遍，刘表就派人去看是什麼礼物，见只有一斗酒和一小扎肉干，但十个人抬也没抬动。左慈就自己把干肉拿来，把肉一片片削落在地上，请一百个人拿酒和干肉分发给士兵。每个士兵三杯酒一片肉干。
肉干吃起来和平常的味道一样，一万多士兵都吃饱喝足，但酒器中的酒一点也没少，肉干也没吃光，刘表的一千多宾客也都喝得大醉。刘表大吃一惊，打消了杀害左慈的意思。几天后，左慈离开刘表走了。
他到了东吴的丹徒县，听说丹徒有个有道术的人叫徐堕，就去登门拜访。徐堕门前有六七个宾客，还停著六七辆牛车。
宾客骗左慈说徐堕不在家。左慈知道宾客骗他，就告辞走了。左慈走后，宾客们就看见牛车在杨树梢上走，爬到树上再看，牛车却没有了。
下了树，就见牛车又在树上走。还有的牛车轮子中心的圆孔里长出了一尺长的荆棘，砍都砍不断，推车又推不动。宾客们大惊失色，急忙跑去报告徐堕，说有一个瞎了一隻眼的老头来访，我们见他是个凡俗之辈，就骗他说主人不在，老头走后，牛和车就发生了这种怪事，不知是怎麼回事。
徐堕一听说：“啊呀，这是左慈公来拜访我，你们怎麼能骗他呢！快点追也许能追回来的。”於是宾客们分散开去追，追上左慈后都向他磕头谢罪。左慈消了气，就让客人们回去，他们回去一看，牛和车都恢復了原样。
左慈拜见了吴国君主孙策，孙策也想杀左慈。孙策有一次想从后面给他一刀。左慈穿著木鞋拿著个竹杖慢慢地走，孙策在后面手持兵器追赶却总也追不上，这才知道左慈有道术，不敢再杀他。
后来左慈告诉葛仙公说他要进霍山炼九转丹，后来终於成仙而去。(未完待续。)
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