慕容焉与段乞珍各纠集近五万众，分两路穿过大漠南下，一路上吃尽了苦头。
波才来到蒙州，与韩鼠两人做尽坏事。派出游骑将大漠中的水源之地能填埋的尽数捣毁、填埋，不能填埋的投入病畜及粪便，让人望而胆寒哪敢饮用；牧草收割、焚毁，大漠彻底变成荒漠。
鲜卑人向来是以战养战，靠劫掠获得军资，所谓的辎重补给就是随军的马牛羊，没有了水源也就没了补给，他们尝试牲畜饮用仅存的受到污染的水源，不几日牲畜就开始染病，吓得他们只得将病畜深埋。
两人不甘心就此返回，大军负担过重，他们将大军化整为零，各自分成十队分别南行，试图在大漠之中找到零星的水源来解决问题。此举过见成效，果然发现有幸存的水源，然而越往南就越少，他们只好把各部继续拆散，分解成千人队，能够继续前行的到蒙州会合，找不到水源的就回漠北。
很快他们就发现了新的问题，在蒙州之外矗立着无数的土堡，每堡间隔远的百里，近的二十里。每一处土堡外有深壕，以木桩为壕壁挡住沙土掩埋，土堡有围墙高约一丈，堡内有箭塔，全部是强攻硬弩。鲜卑人想要靠近，没有掩体，在空旷之处沦为箭靶俱被射退。估算一下，堡中最多也就是能有五十弓箭手，估计还能有百十个步卒，但是没有攻城器具，他们就是没有好办法能够攻陷，堡中似乎有用不尽的箭矢。只有慕容焉和段乞珍的中军，依靠人数优势用尸体填壕沟，攻破几处土堡，堡中兵卒无人投降，拼死到最后一人点燃粮草，鲜卑人只夺得少量辎重和水源。
鲜卑人不敢绕过土堡，于是试图以围困的方式将堡中饿死，结果是堡中传出的酒肉香气更加勾起他们的饥肠辘辘。
这只是他们噩梦的开始，各处土堡狼烟四起，波霸就派人给陆逊送信，与韩龙等人商议对策。
王基嘿嘿直笑：“各处狼烟皆起说明两点，一是鲜卑人此次攻势极大，二是攻势虽大但人马分散，我们正可诸一破之。”
韩龙深以为然：“波将军留守，我与王将军各领五千人分别迎击段部和慕容部。”
波才已经六十四岁，虽然上的马，却已是不能征战疆场。“那好，我就专等为两位请功。”
韩龙与王基很默契的撇开两部中军，只挑小队人马出手，半个月时间各自消灭五个千人队，俘虏全部斩杀，夺取的牛羊暂时寄养在土堡。
段部真不含糊，在半个月时间有攻破两座土堡，前进五十里，段乞珍等待自己手下前来会合，然而派出去的探子回报，分出去的小队不是杳无音讯就是化作死尸，只有三支千人队前来会合。段乞珍大骇，还没有遇到汉军主力，自己就只剩下两万人，这仗还怎么打？慕容部不会与自己的遭遇一样吧。
摆在他面前有两条路，一是趁现在还有一点补给立即返回漠北，二是破釜沉舟强攻蒙州，与汉军交战的经验使他毫不犹豫的抛弃慕容部立即退军。
慕容焉的遭遇确实跟他一样，但是慕容焉并未与汉军真正交过手，他以为这是汉军无计可施的最后表现，夺取蒙州大有希望。于是他一只孤军继续进攻蒙州直逼额仁城，全然不知自己的伙伴已经将他抛弃。
抵达额仁，慕容焉才发觉自己大错特错，老将黄忠从幽州和平州运来大量石材，数年时间经过两任守将的建造，本是一马平川的草原一座坚城拔地而起。慕容焉欲哭无泪，三丈高墙如何攻破？
想走都走不了了，背后韩龙和王基各率五千人杀到，城中的波才也顺势杀出，额仁城外一场血战，汉军飞斧、梭镖不断投向鲜卑人，慕容焉大败，韩龙、王基再后紧追不舍，慕容焉慌不择路，只带数骑逃入大漠，被土堡的游骑所射杀。
汉军大胜，缴获牛羊无数，所得俘虏全部送到并州小煤窑。老将波才用力过猛，伤了元气，回城之后暴病，引发旧伤，没过数日便亡故。
慕容部与段部声势浩大的南征沦为闹剧，这还远远没有结束。战报的末尾，是北军北军都督陆逊没有增援蒙州，而是与建州的臧霸各率三万人马同时出兵进攻已是极度虚弱的漠北。按照陆逊的说法，有雪橇运送物资，还有棉衣取暖，还有骁勇的骑士，封狼居胥指日可待。
周仓双目有些湿润，波才将自己和裴元绍带出小山村，屈指算来四十八年。长社之战，波才大难不死，四十八年后战死北疆边陲，摆脱大汉反贼的骂名，成为马革裹尸的民族英雄，在英烈祠中有自己的塑像。
思索再三，周仓觉得充建北庭都护府，建州、大漠以北尽归都护府管辖，东西近万里。都护府暂时设在北海，苏武牧羊处，臧霸仍为大都护，孙观、曹性为左右副都护，另晋臧霸为骠骑将军，孙观为镇北将军，曹性为抚北将军，委之北方事。
段乞珍狼狈逃回漠北，听闻慕容焉未回心中狂喜，正与兼并慕容部，面对来势汹汹的陆逊与臧霸，段乞珍无力招架领军节节败退，孙观得势不饶人横扫漠北，鲜卑人分作两部，一部沿着匈奴人的足迹远走欧洲大陆，一部迁徙至西域。
段乞珍逃至西域，拓跋匹孤与宇文部较厚，宇文部与段部有仇，故拓跋匹孤不仅没有给段乞珍施以援手，反而引兵攻之，斩杀段乞珍兼并其部众。匹孤的势力再次膨胀，他已不满足与臣服于哥哥力微，于是在西域另起炉灶，自封单于，与力微分庭抗礼，成为西域霸主。
拓跋力微十万分情形自己没有被曹丕的利诱昏迷眼睛，而是找了两只替罪羊。见识了汉军的强盛，亲弟弟又与自己不一条心，力微深感危机，很乖巧的献上降书顺表表示降服，送上最漂亮的女儿与好兄弟端木凌联姻，只不过这已经是三年后的事情。
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