大明反驳道，至少大明已经得到了部分国家的支持。同时表示大明并不拒绝俄国在东方获取经济利益，甚至十分支持俄国跟大明的贸易，但俄国进入中国海洋的行为，大明认为威胁到了大明的国家安全，在国家安全面前，大明没有选择的余地。
俄国代表讽刺大明，以为靠上了英国人就自以为是，告诉大明代表俄国并不惧怕英国，俄国的国力也不输给英国，俄国是不会在英国的面前屈服的。
大明代表则提醒俄国，克里米亚战争的解决斌不好看，还表示大明即便没有英国支持的情况下，也有能力单独跟俄国打一场克里米亚战争，不久前的法国就是例子。
吵了一天之后，双方才在俾斯麦的说和之下，展开了实质性的谈判。
俄国提出，他们愿意接受在葫芦岛让步，但是大明必须为此做出补偿。他们要求大明不但要分享秦皇岛的使用权，而且必须允许俄国在秦皇岛驻军，从而保护俄国的铁路安全。
大明代表表示，俄国对秦皇岛任何不切实际的野心，只会给俄国带来战争。大明可以在得到补偿的情况下，有限度的向俄国开放秦皇岛的利益。但俄国在秦皇岛只有商业利益，没有其他利益。
大明代表还提出，作为大明许可俄国进入秦皇岛的条件，俄国必须出让恰克图铁路的利益给大明。按照大明当年跟俄国商定的恰克图到大连铁路的条件，大明要占有恰克图到秦皇岛铁路的一半权益，并且派出一半的管理人员参与铁路的管理。
俄国严词拒绝了大明的无理要求，表示恰克图铁路是俄国的生命线，俄国绝对不会在这个问题上做出任何让步。
谈判一度陷入僵局，俾斯麦不断的从中调节，展现了高明的外交手段，同时也向外界不断释放他强大的影响力。
英国人密切的关注着谈判的进展，他们多次感到谈判会破裂，双方的条件相差太大，随时都可能爆发战争。
英国人不知道的是，朱敬伦手里随时都有一张将俄国人拉回谈判桌的电报，在必要的时候，大明会做出任何让步，包括直接让俄国得到葫芦岛，所以谈判不管多么紧张，最后都不会破裂的。
随着谈判的进行，英国人反复催促大明开始军事行动，一会说大明应该制止俄国在葫芦岛的工程，一会说大明给俄国一定的军事压力，有助于俄国在谈判桌上做出让步。
总之英国很希望大明打这一仗，将俄国人从海洋打回大陆去，但是大明就是不行动，仿佛换上了拖延症一般。
而大明则反复利用英国还需要大明的有利形势，在瓜分南洋的新加坡会议上，不断的要求英国支持大明的各种诉求。
东西方的外交活动几乎在同一时间相互进行，相互影响，相互干扰和相互促进者，世界再也没有哪一个时刻像现在这么紧密的联系在一起，如同一张网一样，这边扯一下，那么就会动一下。
最终扯开这张网的，还是老道的俾斯麦，他私下做了大量的工作后，大明和俄国外交官都摸清了对方的底线，或者自己以为摸清了对方的底线，而不知道只是俾斯麦希望他们这么认为的。
谈判再次顺利展开，双方都做出了让步。
俄国表示不染指秦皇岛，而大明则表示不对恰克图铁路提出要求，俄国获得了恰克图铁路不受限制进入秦皇岛的权力，而大明则得到了从秦皇岛到葫芦岛段铁路的修建和运营权，但大明必须采用俄国的标准来修建这段铁路，从而让俄国的火车可以从恰克图一路驶入秦皇岛。
此时谈判已经过了整整一年，谈判如此顺利，让英国人感到十分郁闷，俄国进入秦皇岛势必将英俄矛盾长期化和复杂化，任何事情一旦拖延久了，就充满了变数，英国不认为大明能永远站在英国一边对抗俄国。
就在年底前，大明已经开始跟俄国商谈具体条款的时候，突然大明軍队在葫芦岛展开了行动，没有任何征召大明軍队向葫芦岛开进，跟俄军紧张对峙起来。
大明兵部向外宣称，有大明士兵失踪，一切条件都表明，是葫芦岛的俄军袭击并绑架了大明士兵，要求进入葫芦岛要塞进行搜查。
原本进展的极为顺利的局势，突然变得紧张起来，战争看起来似乎一触即发。
大明紧急照会英国，希望得到英国的全面支持，英国没想到还会发生这种事，也不管大明士兵失踪是事实还是借口，马上答应大明的所有要求，包括支付第二年的军费援助。
这时候经过了一年谈判，漫长的新加坡会议也终于达成了一系列协议，关于南洋利益问题的总决议基本落实。
时间终于到了1889年，英国如期支付了第二笔五千万英镑的军费援助后，战争还是没有爆发，而是出现了戏剧性的变化。
俄国没有答应大明进入葫芦岛要塞调查的要求，但是俄国排除搜索队在附近一间古庙中发现了一个俄国士兵和一个大明士兵喝醉在了这里。
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