大军六月集结完毕，陆军先沿着山道进击，从郁林太守裴潜耗费多年修筑的镇南关处攻入交趾郡境内，随军的士廞写了书信，劝交趾众将投降。眼见汉军势大，交趾大族桓邻意欲反正，被士徽察觉，当即诛杀。桓邻之弟桓治，其子桓发逃回家中，收整族兵，得三千人，反攻士徽。
士徽顿时腹背受敌，形势危急，只得将防守河口的士匡所部兵马调去镇压桓治。却不想久等不至的赖厷所部一万海军突然到来，一举拿下空虚的河口，继而沿着红河而上，直取龙编。士徽根本重地被夺，大军粮草断绝，只得领兵后退，沿途将士逃散极多。等到士徽退到望海城时，集合士匡之兵，也仅得五千人了。
士徽心绪不宁，旁边士匡却不想再打了，当下力劝士徽投降。士徽如今被打的连败，已经没有信心反败为胜了，当下派士匡前去面见霍峻、赖厷，欲要讲和。
霍峻本来得了刘贤的密旨，说士徽久有不臣之心，且与当年刘巴之死有关，叫霍峻必要诛杀士徽，以正国法。此时见士徽欲要求和，居然还有保留爵位官职等一干条件，当下言辞拒绝，转而派出士廞拉拢士匡，说其投降。士匡被说的心绪不宁，当下回转望海城，说霍峻不许投降。士徽顿时有些绝望。
至夜，霍峻抽调大军在望海城下大举呐喊示威，城中军民都十分惊恐。士匡权衡良久，终于开城投降。士徽闻讯，当即领着数百亲信开南门往九真郡去了。
霍峻收降了士匡、桓治之兵，持节任命张裔为代理交趾太守，随后督率各军继续南下，往攻九真、日南，大军海陆并进，但有关隘阻路，海军便绕击其后，因此各处关隘都无法抵挡，被霍峻连连突破。士徽最后穷途末路，只得逃入林邑，寻求庇护去了。
三郡平定，霍峻持节任命士廞为九真太守，以收士家故旧之心，任命桓治为日南太守，征召士匡、桓发随军征战。随后整合众军，以夺取的象林城为基地，陆续展开了对林邑、扶南、吉篾（高棉）等地的征伐。
南方各族战法简陋，士兵瘦弱，论战斗力自然是远不如汉军的。正面相斗，装备齐全的汉军甚至能做到以一打十。在前期几场大战，汉军击垮各族主力，俘获了战象千头，青壮数万，老弱数十万之后，各族残余势力开始分散遁入山林，展开了游击作战，这却给汉军造成了极大的麻烦。再加上南方酷热，疾疫众多，导致汉军减员严重。
刘贤只得加派医官，并将不适应南方酷热气候的汉军士卒调回，补充以南海、合浦、郁林、交趾籍贯的兵马，又严令南征各军谨慎进入山林，暂时只取沿海平原地区，重点占据mei公河三角洲这个最重要的粮仓，随后沿途修筑城池烽燧，以抵御山林中的异族。
安南都护府第一阶段的任务便是保护各封国在沿海平原地区站稳脚跟。
陆逊的公国也被封在了这一地区。
在安南都护府进击时候，西宁都督府也同时组建了起来，马超成为第一任西宁都督，以马超在羌人中的强大号召力，西宁都督府的建立并未收到多少阻碍，归附的羌人中愿意迁入内地的被大批量地迁入陇右、关中，不愿意迁入内地的，也被刘贤依照人口多寡划定了地盘，册封其君长，纳入羁縻统治。同时沿着西海、黄河沿线和祁连山南麓等水草相对丰茂之地修筑城池守卫，并册封了二十余个封国。马超的封国即被封在赐支河首的扎陵湖地区，虽然初始封地仅有三百里，但有开拓令的存在，马超及其后人陆续将周围无主之地纳入封国，最后地方十分广大。
而刘封的势力则被驱赶的更往南走，最终进入了羌南地区。
此时，西域诸国纷纷遣使向刘贤朝贡，诉说曹睿欺辱各国，请朝廷出兵讨伐。魏延也欲要出兵，刘贤却认为西凉太远，在没有做好万全准备的情况下不适合大举出兵干涉。当下仅只命令安西大都护魏延组织商队去西域经商，以此打听西域诸国的虚实，并以经商为名，暗中给了曹睿许多支持，使他们能够在西域坚持下去，并四处劫掠诸国，不断壮大自己。
到了隆武七年，魏延已经驻兵玉门关三年了，却一直未曾向西用兵，西域诸国都认为汉军软弱，于是开始假扮盗贼，劫掠汉军的商队，其中尤其以鄯善国为甚，其余诸国即便不劫掠，却也跟着抬高税收额度，提高汉商的住宿、过关、饮食价格，不断压榨汉商。
刘贤派出使者申斥，各国略微收敛了一阵之后，又故态复萌。魏延也多次派人交涉，然而各国却置之不理。至隆武七年秋，眼看入冬，估摸着汉军不会于冬季出兵，鄯善国居然悍然斩杀了两名魏延派出的使者。
魏延大怒，当即上表刘贤，请求出兵西域。
此时刘贤已经做好了地域划分，各州钱粮除了供应朝廷之外，辽州、青州、徐州三州之力全力支援安东都护府，荆州汉水以南、交州之力全力支援安南都护府。扬州则为两方后援，若两方吃紧，则调扬州钱粮兵员支应，如此东、南俱安。而南中都督府建立十余年，实力雄厚，有足够的力量向外开拓，只需中原不断支援精良军械即可，又背靠益州富庶之地，不必过多费心。关中、雍、凉、益等地的钱粮兵员都用来支援西宁都督府和安西都护府。冀州、青州、并州的兵员钱粮则支援安北都护府。兖州、豫州、河洛以及南阳地区的钱粮则供应朝廷。使得朝廷随时可以出兵增援四方。
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