然而，面对伊斯维尔族精灵，米尔寇却没有丝毫的办法。他发现同样是埃尔达精灵，同样是伊露维塔的儿子，但是这个从泰勒瑞族中分化而出的精灵，却仿佛是另一个种族。他们油泼不进，面对米尔寇的百般讨好与诱惑根本不为所动。但是，米尔寇依旧在咬牙坚持着，因为这个伊斯维尔精灵对比其他三族，无疑要更加的优秀。
他们热爱一切，对于学习与创造，有着异于常人的耐心与刻苦的决心。同时，他们也是艺术的创造者，他们发明的园林艺术即便是米尔寇这个大魔王见了也忍不住在心底赞叹。这是他见过的最好看，最漂亮的花园。而且，类似这样的花园，在威斯利尔城内到处都是。同时，他们自己独自发明了文字，完善了律法制定了节日。那种文字，优美的如同在纸上绘画，一笔一划，带着别样的美感。而他们的律法以及节日，米尔寇也亲自观看了，即便是以他狭隘的心胸也忍不住为之叫好。同时，他们的食物更是吃出了新花样，堪称艺术级作品，米尔寇见到时都为之感慨，并且嚷嚷着如此堪称艺术的作品居然被做成了食物而感到可惜。
此外，让米尔寇唯一感到惊喜的事情就是他发现伊斯维尔族精灵堪称最优秀的猎手与战士。他们定居操练战阵，每一天几乎都会锻炼自己的个人武艺。无论男人还是女人，都是相当优秀的战士。同时，他们的社会分工制度也令米尔寇啧啧称奇。搞锻造的铁匠，木匠，搞艺术的艺术家，搞乐曲的音乐家，搞绘画的画家，搞书法的书法家，同时还有专门研究美食创造的美食家。当然了，也有专门研究各种军阵与武艺的人才。
米尔寇惊奇的发现，小小数万人的族群，竟然拥有着如此多的人才。这简直就是最优秀的士兵以及最优秀的指挥官！但是，令他感到沮丧的是，伊斯维尔精灵面对他的诱惑与讨好根本不为所动。人人都开始疏远他，当他是透明人，甚至监视他。这令米尔寇感到无比的恼火，恨不得将这些小瞧他，无视他的伊露维塔子女全部杀干净。
同时，他对于这群伊斯维尔精灵的王，那位最初的精灵伊宁维尔同样有着无比浓厚的兴趣。根据他从凡雅，诺多二族那里打探得来的消息得知。在埃尔达最初于奎维耶能湖畔苏醒时，在欧洛米未曾发现他们的时候，族群的引导者正是如今伊斯维尔精灵的王。埃尔达精灵们谈论起伊宁维尔，满满的憧憬与仰慕，这让米尔寇嫉妒的想要抓狂！
而两族讨论最多的，还是伊宁维尔捕获双圣树的光辉，独自创造了一颗精灵宝钻。根据两族的讲述，米尔寇知晓了宝钻出世时，那冲上云霄的星云状光辉照遍了整个阿门洲。而且，两族精灵还向他透露了伊宁维尔打造的精灵宝钻，据说蕴含着不可思议的作用。
米尔寇知晓后，心中的嫉妒之火以及贪欲简直就要烧穿整个阿尔达。他想尽一切的办法想要得到江宁手中的王者之戒以及神剑昆古哈尔。但是，让他郁闷的是，这位伊斯维尔精灵王，整日里极少外出就待在他的白塔宫殿以及威斯利尔城内。他想要进去，却被伊斯维尔精灵拒绝他入城。即便米尔寇搬来了曼威的许可，但是这群固执的精灵根本不为所动，就是不允许他入城。这让米尔寇气的，简直想要掀翻整个威斯利尔城！
终于，米尔寇等到了江宁走出威斯利尔城。他装作热情的上前攀谈，结果碰了一脑门子叮，江宁面对他的百般讨好以及诱惑根本不为所动。有几次甚至被他惹烦了，江宁居然直接拔出昆古哈尔作势欲劈米尔寇。吓的米尔寇退避三舍，他可是知道，眼前的这个精灵不仅精通狩猎战技，同时也精通于魔法。虽然，他的力量还未恢复，但那也不是江宁能够轻易对付的。但是，当米尔寇面对昆古哈尔时，却根本不敢去试一试昆古哈尔的锋芒。他可是知道，这口神剑是由奥力耗费了十年时间锻造而成。其后，当精灵宝钻被江宁创造后，更是被嵌入剑柄末端。神剑的威力得到了极大程度上的增强，即使是米尔寇也根本不敢试其锋芒！
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