大宋宣和四年，是极不平静的一年。先是宋金结盟，紧跟着辽国先发制人，打得大宋朝廷没了脾气，金国一见盟友办事不靠谱，也就决定继续单干，先是攻破了辽国的中京大定府，逼得天祚帝逃亡沙漠，紧跟着兵分两路逼近辽国仅剩的西京道以及南京道，妄图一举灭掉辽国。
但或许是因为多了张宝这个不速之客的缘故，历史发生了一点小误差，原本应该被天祚帝下令处死的晋王耶律敖卢斡此时并未死，在金国攻破大定府，天祚帝逃亡沙漠以后，人造西京道的晋王得到西京留守耶律余睹的支持，积极备战抵御金兵。与此同时，晋王之弟秦王耶律定也在南京道得到了天祚帝堂叔耶律淳的拥护，自立为帝。
耶律敖卢斡为人忠厚，他拒绝了本想效仿南京道的做法，拥立自己称帝的耶律余睹，一面派人前往南京道道贺，表示愿意尊奉耶律定为帝，一面派人联络大宋的安东大都护张宝，希望可以得到张宝的支持。
忠厚老实并不等于傻！耶律敖卢斡能够被人称为贤明，除了待人宽厚的性格，更是因为其个人能力的出众，至少那份看待事务的眼光，就比平常人要透彻。虽然此时宋金结盟对付辽国，但耶律敖卢斡相信，宋国的安东大都护张宝未见得就与大宋朝廷一条心。
耶律敖卢斡在赌，就赌张宝是不是能够看出辽国在宋金关系中所能起到的重要作用。作为耶律敖卢斡的使者，耶律余里衍虽然崇拜一母所生的兄长，但对于此行能否成功，她同样也是心里没底。
汉辽为邻杂居多年，耶律余里衍虽是契丹人，但换上汉人的服饰以后只要自己不对外说，没人能看出耶律余里衍不是汉人。而不管是什么时候，商人总是无处不在的。耶律余里衍一行人便是扮做客商进入了大宋境内。
大宋北部各路早些时候刚刚结束战乱，各行各业都受到了不小的冲击，耶律余里衍一行人进入宋境以后，所闻所见也多是正在努力恢复家园的大宋百姓。只是眼下百业凋零，想要恢复也不是一朝一夕便可办到，所以给人的感觉除了破败还是破败。
由于是扮做贩卖皮货的商队，耶律余里衍一行人这一路上并没有受到太多的刁难，有惊无险的进入了此行的目的地，安东大都护府治下，登莱二州境内。而一进入莱州，耶律余里衍顿时便感到了不同。与早先路过的大宋河北各州府相比，生活在莱州的百姓似乎更有生机。
对于安东大都护张宝，耶律余里衍是充满了好奇。没办法不感兴趣，换谁被抢了地盘，都会牢记那个抢自家地盘的人，更何况这人还是这世上唯一有可能会向自家提供帮助的人。有关张宝的情报，耶律余里衍早在出发之前便有了大概的了解，不过那些情报也多是道听途说，真实性有待考证。
但在进入莱州以后，通过观察当地百姓的状况，耶律余里衍断定张宝绝非无能之辈，自己与其会面时需要加倍小心，免得一不小心便着了对方的道。只是耶律余里衍并不知道，早在她们这一行人进入莱州境内时，就已经被安东大都护府的耳目给盯上了。
大宋朝廷与安东大都护府的关系并不像表面所见的那样相安无事。由于早先朝廷不知死活的非要掺和宋辽之争，导致大宋西军元气大伤，在对待安东大都护府的问题上，朝廷也只得韬光养晦，暂时放弃铲除张宝这颗大宋毒瘤的想法。但渗透收买的勾当，朝廷却是一直在坚持进行当中。
张宝不是那种被人打了左脸还把自己右脸凑过去让人继续打的贱人。朝廷想要跟他玩阴的，他的报复同样也不会明着来，而且相对其朝廷的小心翼翼，张宝的报复也更加隐秘。当然喽，表面上的和睦还是要维持的。
耶律余里衍这一行人是外来户，自然也就引起了旁人的注意。再加上耶律余里衍一行人心里有鬼，也就更加显得形迹可疑，想不让人注意都难。为了避免打草惊蛇，安东军并没有立马抓捕耶律余里衍一行人，不过对于耶律余里衍等人的行踪，安东军倒是了如指掌。而且通过有心的观察，耶律余里衍等人在无意中所露出的破绽，也叫暗中监视的人发现，进而推断出了耶律余里衍等人的身份十有八九是契丹人。
“契丹人？”张宝得知这个消息后不由一愣，对于辽国内部的权力交替，张宝比任何人都要“热心”，因为他十分清楚，一旦辽国这个大宋的老对手被金国给灭了以后，金国下一个要对付的就是宋国。宋辽如今已经是唇亡齿寒的关系，可惜大宋朝廷里那帮人还做着收复幽云的美梦，全然没有意识到金国这个现任盟友要比辽国这个敌人更有威胁。
指望不上大宋朝廷的张宝只能单干，早先奉命潜入辽国西京道的孙安、杜壆、唐斌、郝思文四人除了杜壆回归“本队”外，其余三人如今已经接受了耶律敖卢斡的“招安”，成了辽国西京军的一员，但张宝却认为这样还不足以保证辽国西京道的安全，正盘算着用什么名义从朔州给予耶律敖卢斡支持。
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