大地寥落，云幕低垂。郭子仪暂时在长安西郊的荒野中驻军。
偶耕、牧笛在营帐外同涧石叙谈，告诉他屿蘅为黑衣人所获，侯希逸也在王献忠手中。涧石听罢，悲愤难当，一时没了主意——郭令公亲率四百兵马，也奈何不了李珙和王献忠，自己无兵无卒，如何从黑衣人手中救出屿蘅？
正在焦急，郭子仪着人召唤他们，有要事相商。进得主帅营帐，只见郭子仪逊位而坐，将主位让给了一个身着官服、遍身锦绣的官儿。此人不是别人，正是大云经寺中曾与骆奉先、元载一起商议侵吞善款的光禄卿殷仲卿。涧石在箱子里听到他过的声音，又在长安东面天子驾前见到他阿谀模样，对此人除了鄙夷，更无好感。
殷仲卿肃穆威严，诵读天子谕旨：“适闻诸将克平长安，朕甚欣喜。现强虏退走，正是大唐追亡逐奔之时。着天下兵马监察使骆奉先统帅三军，三辅、河渭以及天下诸镇节度使起兵响应，追击吐蕃、扬我国威。另有天下兵马元帅郭子仪，年齿虽高、壮心不已，即刻返回长安，整顿秩序、修缮户宅，迎接天子銮驾。”
涧石听罢，心气不平：郭令公以数百兵力打退成千上万吐蕃兵，光复长安城，皇帝不表彰功劳，却叫骆奉先褫夺军权、统领兵马追击吐蕃兵，定是骆奉先、元载日日在皇帝面前诋毁挑唆，明为安排郭子仪回到长安整顿秩序、修缮城池，实则是卸磨杀驴、过河拆桥。
郭子仪叩拜圣恩。殷仲卿又道：“皇上与骆大人商议已定，郭令公帐前四百兵马，即刻交与下官掌管。另请郭令公即刻回长安，安排衙门有司召集百姓、清理街衢，迎接天子回京。”
郭子仪好不容易收集的四百兵马，此时又被侵夺殆尽。长安令说道：“小吏不才，可与郭令公同回长安，协助郭令公整顿长安事务。”殷仲卿应允，暗中骂道：你不顺骆大人、元大人之意，却来归附日薄西山的郭子仪，回到长安迟早没好下场。
殷仲卿从郭子仪手中接过军符，代行统帅之职，随即下令，将帅字旌旗尽皆焚毁，满营兵不得自称是郭元帅部署，违者立斩。新投降的韩德存、魏烈功一见郭子仪大势已去，四百兵马迎来新主，立即调转头来，向殷仲卿献媚。
郭子仪退出帐外，涧石、偶耕等人也一并退出。郭子仪一生阅历远超常人，此时喜怒哀乐不形于色，对他们说道：“你们皆是少年英才，只是老夫已是风烛残年，无力提携你们。他日老夫迎接銮驾，定然拼出老命，在天子面前表彰你们的功劳，保你们拜将受爵。”
涧石自从冒犯小雨、离开屿蘅之后，凄凄惶惶、哀哀戚戚，唯有领兵打仗、杀敌建功能帮他忘却烦恼，若能死在战场、马革裹尸，结束眼前的痛苦，他更是求之不得。而他又知屿蘅被黑衣人所擒，愈发坐立不安、六神无主，想道：“我纵然读尽诗书、学尽兵法，比张良韩信更胜十分，又有何用？茫茫长安，诸公衮衮，我一无祖荫二无靠山，虽然郭令公厚爱有加，终不敢奢望拜将受爵。况且屿蘅不见了，我拜将受爵又有何用？”复又想道：“黄四叔前番有言，父亲伯叔被官衙发配凤翔。我不如一不做二不休，跟紧丰王的兵马，一路西行、途径凤翔，即便救不出屿蘅，但能与父亲重见一面，纵是一死又何足惜？”
想到此处，满腔郁结忽然解开。涧石恭恭敬敬叩拜郭子仪，不说自己要寻屿蘅，只说父亲伯叔皆在凤翔，惟愿前往一会。郭子仪道：“晨昏奉亲，本是孝子当为。只是西有吐蕃兵马，还有仆固怀恩的朔方、回纥兵马虎视眈眈，要去凤翔，着实太过危险。”涧石指着偶耕四人道：“这四位友人，皆有向西之欲，可谓志同道合。我们一同前往，可保无虞。”
郭子仪深捋胡须，继续劝道：“吐蕃兵恰才撤出长安，天子重回长安尚未安稳。我料吐蕃兵必然去而复返，尔等大可不必急于西进。我已探知军情，骆奉先大人有意调集泽路方镇大军在浐水集结，殷仲卿此番势必带领兵马，往东南而去，与泽潞军马会师。尔等可暂去浐水以东，以保万全，来日再向西挺进、杀敌建功不迟。”
涧石道：“郭令公奉诏回京，晚辈已无意杀敌建功，只想早早救出屿蘅姑娘，将来见到晏先生，也好有个交代。”郭子仪深知，自己大势已去，在皇帝面前说不上话，在骆奉先面前尤其要虚与委蛇、处处小心，而这几位年轻人跟随自己，早晚成为骆奉先的眼中钉、肉中刺。他劝说涧石不成，只得就此告别，各自离去。
涧石、偶耕五个人、四匹马，离开殷仲卿执掌的军营，远远地跟在丰王李珙军队后面，不声不响、徐徐疾疾，一路向西进发。
远离京城，风沙蔽天、寒气侵骨，黄土、枯树和衰草无边无际，天地萧索、了无生气。路过若干村落，早被吐蕃兵洗劫一空，又受到丰王军队的惊扰，已然十室九空、寸草不生。
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