姜维见此，知道蜀国承平已久，官无斗志，士无战心。于是退让一步，上奏天子：臣先请兵一万，出兵雍凉，扫清北伐后顾之忧，并借此练兵，望陛下恩准。
后主无由再拒，于是准奏。
姜维领旨，辞帝出京，还至汉中大营，遣征西将军马岱为先锋，联合陇西、南安、金城、西平诸羌饿何、烧戈、伐同、蛾遮塞等部，使其反魏，包围陇上诸郡城镇。
诸羌皆恨当年夏侯渊平灭陇右屠垒暴行，尽皆响应马岱，凉州名胡治无戴也举兵反叛。
天水郡守急报洛阳，魏大将军曹爽奏准天子曹芳，遣讨蜀护军夏侯霸西出长安，率诸军屯兵于为翅，以郭淮为先锋，西讨诸羌。
郭淮领命，率本部军西行，扎营狄道。
忽营官报入：今有蜀将郭循长子郭准，率家眷部曲千人，号称将军同族，前来投降。
郭淮亦知郭循果是自己同族兄弟，闻说当年被蜀将姜维所擒，十年来杳无音讯。今侄儿率全族来投，必有要事，于是便令请入大帐。
郭准入帐，跪倒大哭：叔父大人在上。我父为报姜维知遇之恩，同时亦报魏国天子，拼死杀了蜀中丞相费祎。侄儿无处可去，故率族人部曲来投叔父，望乞收用。
郭淮闻说蜀国丞相已被刺杀，不由大喜，为族弟心伤一回，即令郭准为牙门将军。族人男丁为本部军士，女眷则先安置关中，拨付宅院银钱，又置田土，使安其业。
郭准大喜过望，感激涕零，由是随军听用。
郭淮于是升帐，商议平叛之策道：某素知姜维其人，好大喜功，急不可待。彼定会依魏延旧计，冒险出兵斜谷。我当与夏侯霸合力击败姜维，如此则诸胡自败，马岱无能为也。
众将听了，无不拜服。于是郭淮传令，大军进入沨中，转兵向南，接应夏侯霸。
姜维果然率军出兵斜谷，来攻为翅。郭淮抵达，立即挥兵当头迎击。姜维未料魏军来的恁快，自己兵少不足抵敌，由是立脚不住，只得再从斜谷逃回汉中。
郭淮即请夏侯霸引兵截住谷口，使姜维难出；自率大军讨伐诸叛羌，杀死饿何、烧戈，降俘胡人数万。由是西羌再为魏国所有，陇西甘凉重复平定。
正始九年秋，马岱引兵又出，挑唆羌首遮塞等屯兵白土故城，依据河险抵抗魏兵。
郭淮扬言从上流出兵，却秘密从下流渡河，占据白土城，发动进攻，再次大破诸羌。
治无戴率胡兵包围武威，军士家属留在西海。郭淮不救武威，却率军千里奔袭西海。治无戴闻报，只得率兵折回，两军在龙夷之北相遇，治无戴战败逃走。
姜维出兵石营，北向疆川，西迎治无戴；留下阴平太守廖化在成重山修筑城堡，收取诸羌散兵，以为人质。
郭淮闻报，遂与夏侯霸商议：蜀军既分两路，我与将军亦可兵分两路敌之。
夏侯霸：愿闻妙策。
郭淮：末将亲率一军往成重山攻打廖化，姜维顾忌，定率兵来救。将军阻住姜维，不必与战，则廖化若败，姜维无能为矣。姜维之军既不能向西接应胡人，胡人自会离散。
夏侯霸称善，于是率军伏于沓中，张网以待姜维，郭淮则率大军强攻廖化。
姜维果然率师来救廖化，援军未至而廖化不支，弃城而去。姜维疲于奔命，寸功未得。夏侯霸见郭淮每战皆能料敌机先，用兵如神，不由大为惊佩。
捷报传至洛阳，曹爽大喜，奏封郭淮为都乡侯，升征西将军，都督雍凉二州诸军事。
镜头转换，按下陇西，复说洛阳。
魏正始九年，尚书刘放、孙资年老，只于每月朔望之日以列侯身份上朝，位特进。曹爽因思推荐之功，奏封孙资一子为亭侯。曹芳又下诏褒赏孙资，赐钱百万。
司马懿在家闲居，闻说孙资、刘放均已致仕，遂对二子道：此其时矣，但尚可待者。
正说至此，门人入报：有并州刺史孙礼遣使下书，现在府外。
司马懿大喜，对二子说道：孙德达来书，必有助于我，不必蜇伏以待矣。
便令唤使者入府。使者上堂拜见太傅，呈上孙将军密信。其书略云：明帝临崩，命曹爽为大将军，公为太尉，某为大将军长史。曹爽因欲把揽朝纲，驱某离朝，改任扬州、荆州、并州之地，数年来居无定所。今闻其所行狂悖，天怒人怨。太傅若兴义兵诛灭曹爽党族，某居并州，一日夜内便可驰至洛阳，以为明公外应。
司马懿观罢，以手击案：我说如何？是其时矣，动手可也！
乃厚待来使，命其回报孙礼，约会已定。又请蒋济到府密议，只等曹爽出京机会。
转过年来，改号嘉平元年。春正月，曹爽请魏主曹芳谒高平陵，祭祀先帝。曹芳准奏，诏命大小官僚皆随驾出城。曹爽引弟曹羲、曹训，并心腹何晏等，率御林军护驾前往。
司农桓范马前叩谏：主公总典禁兵，不宜兄弟皆出。倘城中有变，如之奈何？
曹爽不理桓范忠谏，以马鞭指而叱道：谁敢为变！再勿乱言！（本集完）
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