陆逊因驻守之地缺粮，上表吴王孙权，欲效当年魏公曹操屯田之策，令诸将各家属子女于屯营之地烧荒，广开农田，以备军用。
孙权当即诏复：江南乃鱼米之邦，土肥水丰，贤卿此计甚好！自即日起，凡孤父子及宗侄等辈，亦各领受一份农田，以孤驾车八牛分拉四犁耕作。虽不比上古圣贤所作，亦可享与众卿同等劳作之乐。
十月，陆逊又上表，劝吴王孙权广施恩德、减轻刑罚，宽田赋征收，停止户税收稽。孙权览奏即准，叹道：方信世间之事，果有英雄所见略同者。孤亦正思此事，未及于行，伯言奏章已至，且无一字不与孤意相符，喜忧与共，思虑实同。真奇缘哉！
字幕：蜀建兴三年，益州诸郡大收，由此国强兵壮，粮足库丰，百姓乐业。
这日丞相孔明正坐府中理事，忽接云贵永昌郡飞马来报：建宁太守雍闿又擒继任益州太守张裔，送于东吴主孙权。吴主又受其俘，鼓励其叛反蜀汉。雍闿由是自封为王，率军攻我新道县城。牂柯太守朱褒、越嶲太守高定受雍闿蛊惑，与之俱反。又勾结南王孟获，使其来援，同反朝廷。若不征伐，恐其坐大也。
孔明闻报，因发丞相符节至白帝城，令李严细查雍闿反状；遣越嶲刺史龚禄，引本部兵到安上县积极防备；又令蜀郡太常颀行，兼道南行至牂柯郡署，查清反叛事件本末。
李严领了丞相孔明令状，即令人往建宁暗自探查。不则一日，使者回报，雍闿拥兵闭关自重，连接蛮族诸部，果有反状。李严惊怒不置，因与雍闿交厚，连写六封书信给雍闿，解释其中利害，令其休反，应入朝请罪为上。
雍闿回书李严：弟闻天无二日，土无二王。今汉室陵替，魏、吴、蜀天下鼎立，正朔有三，是以致某虽为远人，亦惶惑不止，不知所归也。兄谓令小弟休反，某反谁来？又命弟入朝请罪，却又入哪家之朝？弟因不明其主，故敢自立为王，以待真命天子出也。
信中所云，极为傲慢。李严大怒，急派使报入成都。
再说太常卿颀行奉丞相诏命，率部到达牂柯，立刻收押郡中主簿，准备查明事实。
不料主薄妻弟见姐夫被拿，即将消息透给郡守朱褒，说丞相孔明使人来查反状。
朱褒早与雍闿勾结，怕被查出底细，引兵围署，杀害颀行，乘机发难，加入叛军。
又说越嶲刺史龚禄，尚未到达安上县，便被高定派兵中途截住，只得回军。
于是牂柯、越嶲二郡，俱从雍闿兴兵造反。雍闿贴出布告，夷人不服，众议纷纷。
雍闿见状，便造谣言，请蛮王孟获散布于各夷部酋长叟老：蜀帝刘备已崩，后主无道，颁下诏旨，令我南中各郡献上乌狗三百头，要胸前皆为黑毛；螨脑三千斤，斲木达三丈长者三千株。不能如期献上，即命屠城。此三样贡献，我等若不能得，则被屠灭矣！
于是夷人相信孟获谣传，对蜀汉皇帝大感气愤，纷纷加入叛军。
牂牁太守朱褒、越巂太守高定勾结蛮王孟获，大起蛮兵三万，攻打永昌。
永昌太守王伉与功曹吕凯死守孤城，告急入都，请求朝廷急速发兵平叛。
孔明方知蛮方为祸已成燎原之势，乃入朝堂，面奏后主：南蛮不服王化，占据州郡对抗朝廷，实为国家大患。臣当自领大军，前去征讨。
后主惊道：相父弃朕远征蛮荒，倘孙权、曹丕来攻，如之奈何？
孔明答道：李严在白帝城可当陆逊，魏延守把汉中诸处关口，亦不必忧曹丕来攻。今臣先扫平蛮方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。
后主允道：惟相父斟酌行之。
班部内一人越众而出：丞相不可！南方不毛之地，瘴疫之乡；丞相秉钧衡重任，而自远征，非所宜也。雍闿等乃疥癣之疾，只须遣一大将讨之，必然成功，丞相何必亲历亲为？
孔明视之，见乃南阳人王连，字文仪，现为谏议大夫。
便温言解释道：南蛮之地不习王化，收伏甚难，且易降而复叛。我当亲征，是使当地之民知道朝廷重视，不复反也。此去征伐非为杀戮，但为使后方安定无忧，实为百年大计。用兵时需慎重灵活，可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人也。
孔明决意已定，当即辞了后主，共起川军三万离了成都，望益州进发。
文武百官送出城外，参军马谡亦在百官队中。孔明请百官皆回，唯留马谡问道：我在荆州之时，早闻幼常素读兵书，手不释卷。此次南征，不知贤弟何以教我？
马谡：丞相实为天人，何事不明？但既蒙丞相见重，不耻下问，某只有一言相对，请丞相自为参酌。则便是“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。”
孔明大笑：幼常可谓知兵，亦知我心。贤弟此计，与我所谋略同。
马谡逊谢不止。孔明见左右无人，叮嘱道：某此去南征，短则一年，长则两三载方回。自你兄季常为东吴步骘所害，至今不知尸落何处。弟若有心，当启陛下请假月余，潜往武陵，寻到季常尸骸回来，则大慰我念。
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