金戈铁马，虎步陇右。
夏侯渊一路征进，先是马踏西凉，继又扬威河西。攻破枹罕之后，复派张合率兵平定河关，渡河深入小湟中，河西诸羌数十部落全部投降。
自此陇右遂平，张合一战成名，成为曹魏第一流上将，与张辽、臧霸齐名并肩。
夏侯渊功成名就，于是勒兵回归长安，具折上表，将平定河西、陇右战况奏报入京。
曹操览报大喜，对曹洪说道：夏侯妙才一举剿灭为乱三十余年之宋建，如同虎步关右，所向无敌，吾与尔皆不如也。
曹洪面露羞恼之色，口中称是，心实不服。
来日上朝，曹操向天子奏说马超败逃，韩遂无踪，西凉全境平定，天子大喜。
建安十九年三月，献帝下诏：丞相曹操有大功于国，特加魏公九锡，位在诸侯王上，改授金玺、赤绂、远游冠。
夏四月，中原及江淮大旱，庄稼大都干死；进入五月，却又连日大雨，将田禾淹没，饥民满野。因当时刘备在西川，关公及孙吴兵力皆不及于江淮，故而便皆沦而盗薮。
曹操为充实军粮，遂派庐江太守朱光在皖城屯兵，一边收剿群盗，一边令士兵与当地百姓分地而耕，大开荒田，种植稻谷。
又派间谍前至吴郡，招降鄱阳至庐陵一带强盗，使为内应，预备来日南征时接应大军。
东吴大将吕蒙闻讯，上书吴侯孙权：皖城之地田土肥美，极利庄稼五谷。今曹操令朱光率军，在彼处开荒数十万亩而耕，若一旦收熟，民众必将大增，永为北边之患。趁稻谷将熟，曹军将士忙于收割之机，宜遣大将北伐，进攻皖城。
孙权采纳，遂起大军十万，令吕蒙为都督，甘宁为先锋，分兵十路，北出都城建业和濡须口，约期至皖城取齐，合兵会战。
当时连日大雨，江水大涨，利于水军行动。孙权亲率中军沿江而上，前锋直至皖城。
江东各军行动隐蔽，直到十路大军汇合聚集，至于皖城五十里外，魏国细作方才得知，急如星火，报入城中：孙权大军前来，已经兵临城下，请令定夺。
皖城太守朱光闻报大惊，急收聚城外屯田部众入城，加固墙垣据城坚守，一面遣使至许都向魏公告急。曹操闻报亦觉惊慌，急命张辽尽出合肥之兵，兼程而进，前救皖城。
因皖城至许都再至合肥信使往来，待张辽得了将令，急率兵来时，却已晚了数日。
镜头转换，江东兵马大会皖城，兵至城下。
孙权亲率中军，居于江面舟中，令吕蒙率前锋登岸扎营。
吕蒙领命，率前军弃船登岸，扎下营寨，升帐聚将，商议攻城之策。
诸将见问，纷纷建言献策。骁将陈武进言：依末将之议，可堆土作山，添制攻城之具，居高临下射入城中，城内军则必大乱，为我所乘。
吕蒙：公论非为善策。若治攻城之具，又堆土山，历十数日乃成。那时朱光城备既修，曹操外救亦至，皖城则不可图。且我乘江水大涨而来，若留此十数日后，暴雨即停，江水必落。若攻城不利，尚需越堤涉水还军上船，倍加艰难。敌若于此时出城攻击，我军危矣。某观此城不甚坚固，若趁三军锐气正盛，四面并攻，不移时即可拔城。攻城得胜，我即可上船及水而归，曹操即有救兵大至，亦无奈我何，此全胜之道也。
众将听罢，无不拜服。计议既定，既写成奏表，遣使回至江上，呈报吴主。
孙权览罢其表，笑谓左右：吕蒙真乃将军也，此计之用，不下于昔日周郎。
即从其议，并问谁为先锋，率军攻城。使者回归大营，将主公言语诉之，吕蒙便举荐先锋将军甘宁为升城总督，孙权复又从之。
甘宁闻说命己为先锋，虽年龄与官职皆高过吕蒙，但毫不计较，欣然领命出帐。即率本部精锐士卒，四更造饭，五更携攻城之具前至南门，下令对皖城发起猛攻。
吕蒙亦至阵前，命令在军中架起高台，置巨鼓于上，亲自登台擂鼓，为甘宁助威。
甘宁闻鼓，大奋其勇，左援铁链飞抓，右执斩首陌刀，呐喊登梯，身先士卒。
城上守兵以长矛下刺，甘宁将左手铁链荡开长矛，腾身跳上城去，右手执刀左右乱斫，登时砍倒四五人，其余军士惊叫而散。
吕蒙望见甘宁已率先登城，遂弃鼓槌下台，率一万精锐紧随而上。甘宁部众趁机登城，驱散守兵，打开城门，放大军进入。吕蒙率军入城，生擒太守朱光，生俘魏军数万人。
这一战惨烈非常，神鬼皆惊。自晓时攻击，至午时城破，仅用半日。
城破次日，张辽援兵方至夹石。闻说皖城已归属东吴，无可奈何，只得率军退回合肥，一面令人飞马回至许都，报告丞相。
孙权因击破皖城大功，遂拜吕蒙为庐江太守，将所俘魏军拨予带领，特赐寻阳屯田六百户，官属三十人，令引兵还屯寻阳，从此建衙开府，便为封疆大员。
吕蒙即为庐江太守，又受重赏厚封，遂亲至建业，拜谢主公孙权。
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