沮渠无讳率北凉残部重占高昌，郡守阚爽率族人逃往柔然避难。
柔然处罗可汗派遣大军南下攻克高昌，杀死沮渠无讳继承人沮渠安周，帮助阚氏重返家园。此时阚爽已死，柔然立阚氏族人阚伯周为高昌王，便以高昌为国号，亦称阚氏高昌。
阚伯周彻底继绝与中原王朝关系，而以柔然为保护国。阚伯周死后，子阚义成继位；兄长阚首归弑杀阚义成篡位，自己复被高车王阿伏至罗所杀。
阚氏高昌国共传三世，国祚计三十一年。
高昌人拥立张孟明为王，是为张氏高昌。但仅八年之后，高昌国人复将张孟明杀害，拥立马儒为高昌王，是谓马氏高昌。
马儒以巩顾礼为左长史，麴嘉为右长史，派遣司马王体玄到北魏朝贡，请求举国迁住内地。北魏孝文帝接受其请，割伊吾五百里地，以供马儒居住。
而高昌人眷恋本土，不愿东迁，由是杀死马儒，而立麹嘉为王，是为麹氏高昌。
从南朝中期到唐初，麴氏高昌雄踞吐鲁番盆地长达一百四十年之久，疆域最广时南接河南，东连敦煌，西次龟兹，北邻敕勒，置四十六镇，是谓西域大国。
大业四年，隋军进驻伊吾，建筑城郭。又设鄯善、且末、伊吾三郡，并于高昌国置西戎校尉府，以宗室女嫁于高昌王，使统管西域事务。
传至麴文泰时，已是高昌国第十任国王，并占有大凉之地，史家称为大凉高昌。贞观初年，麹文泰举国归附唐朝；至贞观十四年，却又归附西突厥。
唐太宗多次征召不至，故此派侯君集发兵征伐。未料麹文泰甚是胆小，竟被吓死。
闪回结束，镜头转换，东都洛阳。
麹文泰既死，其有一个结义兄弟不能不提，便是大唐名僧玄奘，别号唐三藏。
字幕：玄奘本名陈祎、洛阳缑氏（今偃师缑氏镇）人。出身于世宦之家，远祖陈仲弓曾任汉朝太丘县长，高曾祖父亦皆曾任显官，只是到父亲陈慧一辈，家道中落。
陈慧生有四子，陈祎最幼，却也是最为聪明，自八岁时便随父亲学习《孝经》，有过目不忘之能。其后家遭不幸，父母双亡，家无生计。
陈祎十三岁时，便与二哥陈捷到洛阳净土寺出家，自取法号为玄奘。因刻苦诵读佛经八年，二十一岁时即受具足戒，已是洛阳名僧。
受具足戒后，玄奘便即游历各地，到处参访名师，学习《涅盘经》、《摄大乘论》、《杂阿毗昙心论》、《俱舍论》等经论。
因为感到各师所说不一，各种经典也不尽相同，玄奘决定西行求法，以解迷惑。于是陈表朝廷，奏请官府拨给资费，组织僧团前去西方求法，但未被太宗李世民允准。
贞观三年，中原遭遇大水灾，朝廷因东都饥荒，允许百姓自行求生。
玄奘西至京师，改装混入西域胡人商队，随其偷出长安，一路往西。由是向西走上万里求经之路，并向天指佛立誓，若不取得真经，终生不再向东行半步。
玄奘艰苦跋涉半年有余，一路躲避边关抓捕，历经强盗骚扰，克服大漠阻挡之后，终于来到伊吾（今新疆哈密）。
当时西域多数国家皆都信奉佛教，玄奘名气早就在西域传开，而其西行求法之事，西域各国也都尽知。各国虔诚王公大臣都在等待玄奘到来，其中便包括高昌国王麴文泰。
玄奘西出阳关不久，麴文泰便即听说，立即便派使者去伊吾国等候。玄奘刚到伊吾，便被麴文泰所派使者不由分说，绑架一般接到高昌，玄奘只得顺其所求。
麴文泰见到玄奘，如遇活佛，立即与其结为兄弟，便以“御弟”呼之。因请其必要在高昌国弘法一个月，取经回来后再弘法三个月。
玄奘见其如此虔诚，欣然答应其请。高昌王于是大开道场，请玄奘升帐弘法，帐下列坐三百余人；王公贵族、大臣妃嫔全部参加。
每次开讲之前，高昌王都亲捧香炉，在前迎接引路。玄奘升坐之时，高昌王又亲自伏在地上，以脊背作为脚蹬，请玄奘踩之升座，每天皆是如此。
玄奘弘法结束，准备西行。
麴文泰乃派四个沙弥为其随行，更赠衣服三十套，黄金一百两，银钱三万，绢缎五百匹，马匹三十、挑夫二十五人。又派向导外交官一名，使携带高昌国书，以给突厥汗国叶护可汗，请其命沿途诸部给予方便放行。又给可汗赠送绫罗五百匹，果味两车。又给西边西域二十四国分别写书，是谓通关文牒。玄奘此后西行一路顺利，全靠高昌国王打点。
玄奘很过意不去，亲给麴文泰写书感谢。
麴文泰览书哽咽道：你我是结拜兄弟，我高昌举国之半皆为贤弟所有，有何感谢？
出发之日，天上细雨蒙蒙。唐三藏冒雨启程，麴文泰带举国文武及妃嫔送行。麴文泰抱持玄奘痛哭，玄奘亦哭，王公大臣无不流涕。
高昌王率群臣直送出三十里，临别时泣道：御弟此去，一路保重；前途间关数万里，不知此生能否再得相见！
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