韦宗赞道：治理天下大才、筹划名教者，并非必定华夏；拨乱反正、澄俗济世者，亦非八索九丘。五经仕宦之外，还自有人。车骑将军神机妙算，确非由余、金日磾可比！
于是回报姚兴：秃发傉檀当世英雄，委实不能图谋。
姚兴不信：赫连勃勃既能以乌合之众胜之，我以天下精兵何愁不克？
韦宗答道：自古用兵之道，侵人者易败，自守者难取。阳武之战，秃发傉檀主动出击，故因轻敌致败；今我若以大军去攻，彼则定会固守自保。遍观我朝中大臣，犹无人是其敌手者。即使陛下亲征，亦未必得利。
姚兴不听，遂派世子广平公姚弼为主将、敛成副之，率三万步骑攻凉，以姚显合后。复令仆射齐难率二万精骑，往西夏征讨赫连勃勃。
并寄书秃发傉檀道：孤今派兵讨伐赫连勃勃，忧其西奔，故令姚弼于河西阻截之。
秃发傉檀信以为实，遂不设防。
姚弼引军至漠口，昌松太守苏霸环城固守。姚弼遣使入城，劝说苏霸投降。
苏霸说道：背盟以攻归顺藩国，天地有灵，必不佑之。我宁作凉州之鬼，焉能投降！
于是城陷，苏霸被杀。姚弼即引大军至于姑臧，屯驻西苑。凉州人王钟、宋钟、王娥等欲秘作内应，寄书于姚弼，被候吏擒住信使，送到秃发傉檀处。
秃发傉檀急引军至，平定叛乱，杀五千余人，将城中妇女奖赏有功军士。
于是思得一计，命令各郡县守吏，将牛羊全都赶到城外，满山遍野。秦将齐难引兵至，以为守兵弃城而逃，以至牛羊无主，遂派兵前去抢掠。
秃发傉檀见时机已至，即遣镇北将军俱延、镇军将军敬归等十个将领，率领骑兵分头攻打。于是大败秦军，杀七千余人，擒获齐难。
姚弼闻报大惊，遂固守营垒，不肯出战。
秃发傉檀率兵攻打，不能攻克，于是在河流上游截断水源，欲长期围困使其自绝。适逢天下大雨，所筑堤坝被水冲坏，姚弼军得水，方才振作。
姚显得到姚弼失败消息，兼程赶来救援，秦军气势复盛。姚显遂派射将孟钦等五人在凉风门前挑战，箭未及发，秃发所部材官将军宋益等驰至，尽斩其射手，大败之。
姚显于是将罪过推与敛成，遣使向秃发傉檀谢罪，带领军队撤回。
秃发傉檀大胜秦军，于是复称凉王，改年号为嘉平，设置百官。立夫人折掘氏为王后，长子秃发虎台为太子、录尚书事，左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左右仆射，镇北将军俱延为太尉，镇军将军敬归为司隶校尉，其余封任不同官职。
岭北夷夏之民则尽归附赫连勃勃，数以万计，赫连皆置守宰而镇抚之。
由此南凉与大夏并起，雄霸陇西之地，后秦不能控制。
秦兵败还，姚兴大悔不纳韦宗之言，于是亲向其谢罪，并向诸将自认己过。
镜头转换，按下秦夏凉大战，复说二凉对垒。
义熙六年，秃发傉檀派左将军枯木、驸马都尉胡康攻打北凉，掳掠临松一千余户而回。
沮渠蒙逊大怒，率五千骑兵到显美方亭，大败车盖鲜卑而返。北凉镇北将军俱延复攻打沮渠蒙逊，再次大败而回。
秃发傉檀欲亲率大军往攻沮渠蒙逊，太史令景保谏道：今太白星未现，岁星在西，宜于自守，难于攻人。近来天文错乱，风雾不时，惟有修德自省，方保平安吉祥。
秃发傉檀怒道：沮渠蒙逊罪大恶极，进我封畿侵我边疆，毁我庄稼。我蓄力待机，欲雪东门之耻。今大军已集，卿欲坏我士气乎？
景保奏道：陛下不以臣不肖，令掌察天象，若有事不报，非为臣子之道也。天文明示，主行军不利，望陛下三思。
秃发傉檀：我用五万轻骑攻之，沮渠蒙逊若以骑兵抵我，则寡不敌众；若混以步骑，则快慢不一。其救右我攻其左，救前我攻其后，终不决战，公等何惧哉？
景保固执己见：天文不谬，必生变故。
秃发傉檀：令你戴锁随征！我胜，卿向诸军宣示天象；若败，则封你为百户侯。
沮渠蒙逊率军前来抵抗，果在穷泉大败秃发傉檀，凉主单枪匹马逃归。
景保因被锁于军中无力逃走，由是被俘。
沮渠蒙逊：公知晓天文，被贼国任用，违背天意以逆犯顺。今至大败，公之才能何在？
景保答道：非我无有才智，奈其不听我何！
沮渠蒙逊：昔汉高祖平城被围，视娄敬为功臣；袁绍官渡败绩，田丰却被杀死。公谋同娄敬、田丰，你主不能善待。公回若有娄敬之赏，我便令将公放归，但恐公有田丰之祸。
景保答道：我主虽不比汉高祖大德，亦非袁绍之辈。将军若果放回去，则某即使不得封侯，亦不用担心有祸。
沮渠蒙逊大笑，遂释放景保回去。
景保回到姑臧，秃发傉檀急向其致歉：公实乃预见吉凶之忠臣，孤却决意违之，真乃莫大之罪过。胜败乃兵家常事犹可，幸先生休怪孤家。
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