时间依旧缓慢前行，两位守护者为情感之树提供的丰富的情绪，使Dreamtale中的生命逐渐多元化。新生的生物们围绕着情感之树建立了一座新的城镇。Dream也因此有了新的玩伴，他依旧活泼开朗，像一轮小太阳照亮着每一个与他交流的人。Nightmare则相反，他很少与那些生命来往，并非他没有交流能力，只是因为从不会表达，变成了不想表达。
Nightmare喜欢安静的地方，喜欢呆在Frisk身边。或许是心理作用的原因，在她身边的时候，他能久违的感受到开心这一正面情绪。
比起接触新的事物，他更想守护好现在自己还拥有的东西。
日子一天天过去，Frisk能明显感觉到自己身躯在一点点淡化。不光是她，Nightmare也看出了这一点。但，无论是他还是Frisk都没有把这件事在三人的小会议上挑明。
Frisk知道自己消散的结果是无法改变的。Nightmare则是担心自己挑明之后的下一天Frisk就会消失。所以他格外珍惜两人的相处时间。
这件事情好像成了两人的共识，他们都没有告诉Dream。Nightmare把关心的话语融入每一次的读后感中，Frisk就以同样的方式回答自己没什么问题。
“各位，不用我多说，你们肯定也知道。一个故事不可能一直那么平静下去。一场悲剧的发生，注定离不开平日中那些主动或被动无视的细节。”
“我想，时间应该差不多了……”
或许是负面情绪从中作梗，不知道从哪一天开始，那些村民莫名其妙的就继承了木叶村民的“霸之意志”开始疯狂的霸凌起了，天天安静呆在图书馆的两人。理由也极其的不合理——只是因为他们不合群，就开始霸凌他们。先是在两人背后窃窃私语，说一些像是“那个紫色的骷髅名字代表着灾难。与他呆在一起的人类也绝对好不到哪去。”诸如此类，不痛不痒但听久了会非常烦的话语。
后来，他们找机会把Dream引到更远的地方嬉戏。开始用一些烂菜叶子或书本等杂物对两人展开攻击。
Nightmare很委屈，他不想让人们如此评价他。他并没有招谁惹谁，为什么他就那么招人嫌？这是他一直不明白的点。
但是好在，他的委屈并非无处发泄。每当他们来，Frisk就用些许的魔法将他们打发走。回到位子上给他讲一些笑话，或是拥抱他来转移他的注意力。所以，在那些日子里，他并没有多痛苦。有时候，他甚至会被Frisk的“霸之意志”理论逗笑。
但也正因动用了魔法，加上打不了灰所以要用魔法种地来供给食物的原因。Frisk能明显的感受到能呆在这里的时间不多了。
“Nightmare，先停一下吧。”
这天，把烦人的小镇居民赶走之后，Frisk开始正视自己马上要消失这个问题了。
“有什么事情吗，阿福。”Nightmare放下了书本，一股不祥的预感在他心头盘旋。
“你应该能感受得到吧……我离消失的日子已经不远了。”看着他的眼睛，Frisk郑重道。
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