在古代人还是讲究廉耻的，傅士仁又表演一番，哭着向吕蒙投降了，至于眼泪质量也没法做个化学成分分析。
取得公安后，虞翻对吕蒙说：“这是诡诈的用兵之道，我军应该带着傅士仁一起去南郡，再留下士兵防守公安。”
吕蒙听从了虞翻的话，立即带着傅士仁率军赶往江陵。此时江陵城中守备力量薄弱，城内空虚，加上城中将士听说吕蒙率大军围城的消息，城内形势混乱。这时吕蒙又派与江陵守将麋芳共患难的傅士仁出马，傅士仁劝说麋芳一番，麋芳也很担心受到关羽处罚，加上傅士仁把孙吴大军再给麋芳上了压力，据记载麋芳早在供应军资出现问题之后，孙权就与麋芳联系，暗中策划行动，现在麋芳也不再守城决定投降。
很快，麋芳就带着牛酒出城会见吕蒙，此时的吕蒙也非常高兴，江陵城就在眼前，自己的战略构想马上就实现了，二人一阵寒暄就在城外的沙丘上饮酒作乐。虞翻的头脑还是相当清醒的，他立刻提醒吕蒙，说：“现在一心投降的只有麋将军一人，城中的其他人怎么能全都相信呢？为什么不赶快入城掌握局面呢?”
吕蒙这时反应过来，立刻率军进城掌握局面。孙吴军队控制住江陵城，这让原本想要伏击的人来不及埋伏，城中的埋伏因为虞翻的劝告全都化解在萌芽中。这些人是一定要处理的，但是对于城中大多数军民，吕蒙则采取了安抚政策。
在江陵城中有很多人是跟随关羽出征将士的家属，这些人被吴军抓获以后，吕蒙对这些人厚加抚慰，同时给军队下达命令，不得骚扰百姓，不得到百姓家中索取物品。
当时吕蒙麾下有一名军士，他和吕蒙是同乡，都是汝南郡人。这位军士从百姓家中拿了一个斗笠用来遮盖铠甲。吕蒙认为，铠甲虽然是公物，但是擅自取用百姓的斗笠还是违反了军令，吕蒙流着泪传令将军士斩首。这样做之后，军中都受到震动，以致于江陵城中路不拾遗。
吕蒙还派人在早晚都去慰问城中的老人，关心他们的生活，有缺少生活物品和食物的都立刻发放，如果有人生病，就及时请医生送药。关羽府库中的财物，吕蒙丝毫未取，将其全部封存。
这一系列笼络江陵城民心的举措确实起了作用，虽然此时的关羽被徐晃击败，但是水军力量依旧强大，还控制着沔水，正在围攻襄阳。此时的关羽也终于听说了麋芳、傅士仁投降孙权，江陵、公安等要地都被吕蒙率军占领的消息。前方襄、樊二城没有攻破，徐晃所领生力军虎视眈眈，后方吕蒙率军已经夺取江陵、公安，这该如何面对主公对我的信任让我总领荆州啊！不行，必须立即撤军，荆州四郡绝对不能丢！
关羽立即开始撤军，这时樊城的曹仁前不久与徐晃并力击退关羽，现在见关羽撤退立即召集诸将商议，众将都说：“现在关羽处境危急，必定惊慌失措，我们乘胜追击的话一定能够将他活捉。”
正在众将跃跃欲试之时，赵俨说道：“孙权趁关羽处境困难，想要偷偷断其后路，但是他又顾虑关羽回兵救援，顾虑我军乘他们双方交战疲惫之时采取行动对其进攻，因此表明上说是与我们合作，愿意为我们效力，实际上孙权是在一旁随机应变，以观双方的成败。现在关羽已成为孤军，更应留下他成为为孙权的心腹之患。如果穷追不舍，孙权就会改变想法，怕关羽被击败后我军将攻击东吴，他就会为我军制造麻烦。我想魏王此时也一定在为此而深谋远虑。”
曹仁认为赵俨说得很有道理，就听了赵俨的建议暂缓追击关羽。果然，很快曹操就给曹仁下了命令，曹操担心众将追击关羽特意派人告知不要追击，所预测的内容跟赵俨所说大致相同。
一路之上，关羽内心既沉重又焦急，撤军途中关羽多次派使者前往责问吕蒙。使者到了江陵之后，吕蒙立刻接见并且热情款待，还陪着在城中周游,带他到将士家中去慰问其家属。家属们见到使者来都非常高兴，有不少家属都写了亲笔信托使者转交将士，说家里很好受到了吕蒙的优待，让将士放心。使者回去后，把信件交给将士，这些人都了解到家中比平时受到更多优待，导致军队斗志更加低下。
本身关羽所部就遭受战败，在接连得到荆州有失，家人受到敌方优待的消息后让军队更无战心，如此队伍怎么夺回荆州？此时的孙权也率大军到达江陵，吴军数量更加庞大。此时的陆逊率军长驱直入，直驱要地宜都，刘备所置宜都太守樊友,得知吴军杀来立刻弃城而逃。宜都落入吴军之手更引发了一系列连锁反应，其他各地的官吏和蛮夷首领也都望风而降。该投降的都投降了，剩下的就是负隅顽抗需要武力征服的了。
刘备麾下将领詹晏、陈凤依然在率部抵抗，陆逊派麾下将军李异、谢旌率军征讨，李异率领步兵，谢旌率领水军，军队水陆并进很快就击败詹晏，陈凤兵败被俘。接着又进攻房陵太守邓辅、南乡太守郭睦所部，都取得了很大胜利。秭归的大族文布、邓凯等召集少数民族数千人继续抵抗，关羽还任用二人为将，陆逊再次派李异、谢旌进攻，二人所部被击破，这时陆逊派人招降，文步率众投降。此时的陆逊所部，战略目的均已达成，秭归、枝江、夷道等地都被占领，所部据守峡口，关羽撤回益州的大门已经被封锁。
在关羽北伐期间，关羽就多次要求在上庸的刘封、孟达率部救援，但是二人以郡县偏僻归附不久为由拒绝了关羽的要求，现在的关羽外无援兵，回益州的路又被封锁，局势陷入非常危险的境地。
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