张鲁对左右说道：“我已经有了归顺朝廷的意愿，只是现在未能如愿。今天我们离开，不过是避开锋芒，并没有别的意思，宝物和仓库，都应该归国家所有。”于是命人将宝物和仓库都封存藏好后才离去。
很快，曹操就率军进入汉中，尽数得到了张鲁的宝物，对于张鲁封存府库保护财物这个行为，曹操十分赞赏，也立刻明白了张鲁有意投降，曹操就派人前去安抚。不久之后，九月的时候，巴郡的杜濩、朴胡等部投降曹操。
张鲁这边就有一个问题摆在面前，那就是刘备方面的动向。曹操用兵汉中时，黄权就向刘备进言：“如果失去了汉中，那么三巴之地就会受到威胁，这就相当于割掉了蜀地的大腿与臂膀。”
汉中这个地方是盆地地形，中间地势平坦，四面环山，如果刘备方面占据这个地方，攻可以谋取凉州、长安或东进荆襄，守可以拱卫益州，这里易守难攻，物产丰富。若是汉中在曹操之手，那么益州本身就将受到巨大威胁，向外发展更是难于登天。刘备对这里的战略价值当然十分清楚，刘备当即以黄权为护军，率军进入巴中，以此迎接张鲁。
张鲁很快就知道了刘备的意图，阎圃劝张鲁：“想要成就大事应该投降曹操；不这样的话，就向西结交刘备投奔他。”
张鲁早就考虑好了，立刻激动的说道：“宁可给曹公做奴仆，也不做刘备的座上客！”
张鲁决定率部归降曹操。曹操给投降的张鲁待遇相当高，张鲁为镇南将军，阆中侯，食邑万户，张鲁的五个儿子和阎圃都封为列侯；曹操还让儿子曹宇娶了张鲁的女儿为妻，曹宇是曹操的爱妾环夫人的第三子，长子正是曹操儿子中非常聪明的曹冲。当然张鲁及家人都要去邺城居住，另外张鲁和阎圃还需要递交投名状，张鲁的投名状是亲自斩杀马超留在汉中的儿子马秋；阎圃的就简单多了，马超的妾室董氏赐给阎圃。马超麾下大将庞德也投降了曹操，这位斩杀郭援的猛将，被封为立义将军，关门亭侯，食邑三百户。
曹操攻陷汉中的消息很快就传到了益州，益州人心浮动，谣言四起，刘备斩杀了故意造谣传谣的人，仍然无法安定局势。刘晔审时度势，向曹操进言：“现在我们已经攻占了汉中，蜀人对此已经丧胆，如果我们继续进攻益州，那么就可以传檄而定。刘备，是个人杰，虽然有谋略，但是行动迟缓，得到蜀地的时间很短，蜀人并未归附。现在拿下了汉中，蜀人恐惧，他们的势头受挫。以您的神明，正应该趁他们势头受挫之时进攻，那样一定会攻无不克。如果给他们喘息的机会，诸葛亮善于治理内政为相，关羽、张飞勇冠三军为将，蜀民安定，据守险要之地，那么就不可进攻了。现在不取蜀地，以后一定会成为后患。”
做了多年日常工作，跟随曹操多年的司马懿也提出建议：“刘备用诡计俘虏刘璋，蜀中之人还未曾归附他又兴兵去远征江陵，这正是破刘的大好时机。现在如果在汉中陈兵示威，益州就会震动不安，然后再进兵威逼，蜀军一定会瓦解。趁这个机会，一定能大功告成。圣人不能在机会还没有成熟时贸然行动，也不能在机会明显摆在眼前时却无动于衷。”
这些年曹操一直在盯着司马懿，官职方面从刚开始的文学掾，到六百石闲职黄门侍郎、议郎。后来因为自己的兢兢业业，废寝忘食让曹操渐渐安心，虽然品级还下降了，但受到曹操重用，转任丞相东曹属、丞相主簿。另外一方面，司马懿与曹丕私交非常好，在下一任领导那里押了宝，曹丕也在一直维护司马懿。
因为粮食补给，担心孙权进犯，从出兵到完全拿下汉中已经过了八个月的时间等多方面的原因，曹操已经打定主意，暂时不攻取益州，曹操意味深长的说道：“人就是苦于不知足，已经得到了陇右，还想得到蜀地！”曹操否定了刘晔、司马懿的建议，开始率军撤退。
汉中方面的守卫至关重要，曹操调护军将军夏侯渊为征西将军，总督汉中驻军。平定凉州过程中，夏侯渊成为一线明星，曹操多次与羌、胡的首领会面，都带着夏侯渊出席以此震慑羌、胡。
另外留守的还有曹洪、一起节度平寇将军徐晃、平狄将军张合等将领。虽然夏侯渊立下不少功劳，但其在作战之时缺乏谋略，更多凭借勇猛克敌，曹操曾经告诫夏侯渊：“作为将领应该有畏惧和示弱的时候，不能只依靠勇猛。身为将领要以勇猛为本，行动中要依靠智谋，只知道勇猛，只能战胜一个匹夫罢了。”
曹操撤军后，迁走了大量的汉中人口，迁到雒阳、邺城的有八万人，汉中几乎成为一座军事要塞。另外再说曹操在用兵汉中时心心念念的东线，孙权果然开始了大规模行动。
在湘水划界后，孙权还是很得意的，现在曹操率军远征汉中，合肥守备空虚，趁势进攻根本没有援军前来，拿下合肥后，再攻取淮南一带，机会难得啊！
孙权这边将领动用了东吴的全明星阵容，兵力方面有十万之众，此时的合肥城中只有七千守军，双方兵力差距悬殊，怎么看胜算都是在孙权这边。
不仅是合肥的守将们关注着吴军动向，曹操也派护军薛悌带着密函到合肥，协助张辽、乐进、李典三位将领守城。这封密函写着“贼至乃发”，就是等着孙权大军前来再打开。
如今孙权大军前来，军情无比紧急，众将打开密函，上面写着：“如果孙权大军前来，张辽、李典二位将军率军出战，乐进将军守城，薛悌护军不要与敌人接战。”
众将看了感觉十分困惑，张辽才要说明其中的奥秘。
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