邀请函以低调而正式的方式送出。史密斯接到邀请时，正在住所里研究一份关于苏联向东北增派技术人员的报告，他拿着那张朴素的中英文请柬，沉吟良久，对助手说：“这位楚将军，永远不按常理出牌。刚刚经历摩擦冲突，不忙着巩固防线，反而搞起阅兵式的演习……他是真的有恃无恐，还是在虚张声势？必须去看看。”
苏联方面没有直接回复，但演习前一天，两名自称是“《真理报》驻远东特约记者”的苏联人，出现在了接待处，要求“采访”此次军事训练活动。他们的证件无可挑剔，眼神里却带着伊万诺夫式的冰冷审视。楚风得知后，只说了句：“来者是客，安排好观礼位置，该看的让他们看，不该看的，自然看不到。”
演习日，天空作美，是一个难得的冬日晴日。虽然气温依旧很低，但阳光明亮，能见度极好。选定的观礼台设在一处地势较高的山坡反斜面，用沙包和木板简单搭建，视野开阔，可以俯瞰大半个演习河谷。观礼台上，除了史密斯和他的助手、两位苏联“记者”，还有根据地内部分民主人士、文化界代表，以及楚风特意请来的几位在“华元”挤兑风中表现出众的普通商户和农民代表。楚风、赵刚、方立功等主要领导人自然也都在场。
上午九时整，三发红色信号弹尖啸着升上天空，划过湛蓝的天幕，演习正式开始。
首先登场的是“防空预警”课目。观礼台上的广播喇叭里传来演习指挥员清晰的口令：“模拟敌机一批两架，高度三千，方位东南，向我指挥区域接近！”
几乎在口令下达的同时，远处隐蔽在树林中的雷达车天线开始缓缓转动。操作员紧盯着简陋的显示屏上那微弱的回波信号，迅速报出参数。信息通过野战电话传达到防空指挥所，再传到观礼台广播。
“雷达发现目标！速度、高度、方位确认！”
“防空火力单元准备！”
紧接着，预设阵地上的高射机枪（主要是缴获的日军和国军装备）昂起了枪口。更让人瞩目的是，四架“疾风-1甲”战机从远处山谷中呼啸而起，编成两个双机编队，以极快的爬升率直扑“敌机”来袭方向，在空中划出凌厉的航迹。虽然只是模拟，但战机引擎强劲的轰鸣、编队整齐划一的动作、以及飞行员通过无线电传来的冷静报告声，无不展示着这是一支训练有素、反应迅速的空中力量。
史密斯举着望远镜，看着那几架明显经过改进、爬升敏捷的战机，嘴唇抿成了一条线。那两个苏联“记者”则飞快地在笔记本上记录着什么，偶尔交换一个眼神。
防空课目刚结束，“敌”炮火准备模拟开始。远处预设的炸点依次爆开，硝烟弥漫，模拟炮弹落地爆炸的效果。广播里传来：“敌炮火延伸，步兵发起冲击！”
只见“红军”（扮演防御方）阵地上，士兵们迅速从防炮洞中跃出，进入战位。机枪、步枪火力开始还击。而“蓝军”（扮演进攻方）则在坦克模型（用卡车覆盖木板伪装）和步兵的伴随下，发起波浪式冲锋。
战斗进入胶着时，演习的高潮部分到来。
“命令！炮兵群，对‘蓝军’冲击队形后方集结地域，进行三分钟火力急袭！敲掉他的预备队！”指挥员命令下达。
观礼台侧前方一个事先未标明的小山包后，突然传来一阵密集而整齐的炮弹出膛声！那是王承柱炮营的一个连，早就测好了诸元，隐蔽在此。炮弹如同长了眼睛，划过优美的抛物线，精准地落在数公里外标识的“蓝军”预备队区域，炸起一片片按照预定程序起爆的烟柱，范围集中，效果震撼。
“好准的炮！”观礼台上有人忍不住低声惊呼。商户代表们看得目瞪口呆，农民代表则咧着嘴，一个劲地说：“咱们的炮，真带劲！”
炮火压制的同时，“红军”阵地上突然跃出几组士兵，两人一组，扛着那怪模怪样的“老火铳”，在步兵火力掩护下，迅速前出到前沿有利位置。
“目标，‘蓝军’前沿指挥所及机枪火力点！火箭筒，射击！”
“砰—咻—！”“砰—咻—！”
几声略显沉闷的发射声后，数道拖着尾焰的火箭弹直扑目标。虽然用的是训练弹头（装药极少，主要靠炸点显示剂标识），但那迅猛的直射弹道和瞬间在目标点爆开的醒目彩色烟团，充分展示了这种武器的直射威力和对点目标的摧毁能力。尤其是它从出现到发射的快速和隐蔽，给观礼者留下了深刻印象。
“蓝军”的攻势似乎被这突如其来的精准炮火和直射火力打懵了，出现了“溃退”迹象。
“命令！预备队，投入反击！航空队，对‘溃退之敌’进行拦阻射击！”
刚刚完成防空巡逻的“疾风”战机适时俯冲而下，机头喷吐出模拟枪炮口的火光（实际是电光信号），沿着“溃敌”退却路线进行象征性的扫射，展示了空地协同的雏形。与此同时，一支装备精良、行动迅捷的步兵分队（由孙铭的特战队和部分精锐步兵混编）从侧翼迅猛出击，如同尖刀般直插“蓝军”侧后，完成了战术包抄。
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