第一回引子
断云：
风调雨顺天下安宁，仁宗继位施政宽仁。
万民欢腾歌颂盛世，四海笙箫奏响太平。
唱着五袴歌庆丰足，谁知五鼠降入凡尘。
君臣混淆难辨真假，玉面神猫来辨假真。
话说北宋真宗皇帝，继承太祖、太宗的一统基业，定都汴梁，将梁、唐、晋、汉、周的弊政全部革新。文臣任用毕士安、寇准，武将任用杨宗宝、高琼、王显，天下太平无事。当时屡屡出现天书，时常降下甘露，于是将景德四年改为大中祥符元年，让天下共同庆贺祥瑞征兆。
真宗正值壮年，后宫妃嫔众多却尚未立储。一日，他在端明殿对左丞相王旦说：“朕如今已过三十岁，还没有子嗣。爱卿认为该如何是好？”王旦说：“太子是国家的根本，陛下为何不在处理政务之余，每晚在宫中焚香祈祷？”此后真宗每日祈祷，到七月十五也从未懈怠。
七月十五日是地官下界赦罪的日子，地官见真宗心诚，当夜便返回天庭，将真宗祈祷之事一一上奏玉帝。玉帝闻奏，问两班仙官：“如今宋朝皇帝无嗣，祈求太子掌管天下。谁肯下凡降生？这可是天大的福分！速来报名。”连问三次后，班部中的赤脚大仙呵呵大笑，上前奏道：“臣愿下凡降生。”玉帝随即吩咐金童玉女，送大仙到坤宁宫宸妃李氏腹中投胎。十月期满后，李氏产下太子，太子左手有山河纹，右手有社稷纹，聪慧异常，神采奕奕。真宗大喜，文武百官都上表庆贺，朝廷大赦天下。
太子取名赵洵，生下三天来啼哭不止，御医用药也无效。真宗忧虑之下出榜招募天下名医，此事惊动了云头的太白金星：“赤脚大仙下凡治理天下，却缺少左辅右弼，难以成就一世慈仁之政。”玉帝准奏，即派文曲星到包家庄托生，派武曲星到杨家庄降生，让他们日后辅佐君主。金星领旨后化作医士下凡，到朝中揭榜。阁门大使将他引入宫中，保驾太监送到太子床前。金星握住太子的手，在他耳边轻声说：“如今辅佐之臣已齐备，你可放心，他日定能成为太平天子。”说罢假装医治，太子立刻停止啼哭。真宗欲赏他官职，金星辞谢出朝，拂袖升空而去，满朝官员无不惊愕赞叹。
时光飞逝，寒暑交替。真宗登基二十五年后，在元兴元年壬辰八月初七日忽然身体不适，急忙召见丞相吕端托付后事。五更时分，吕端急忙领太子赵洵在灵柩前即位，当时太子年仅十二岁，由皇后刘氏垂帘听政，这一年是癸亥年，改元天圣元年。
包拯乃文曲星降世，辅佐皇上。他得异人传授，能日判阳间案，夜审阴司鬼，一切天地水府的鬼魅妖魔都逃不过他的洞察。他与武曲星杨文广内外协同，共护太平。即便山林中有小股盗匪聚集，也很快被剿灭，无人敢大肆触犯王法。当时百姓安居乐业，士、农、工、商各安其业，九流三教各得其所，居家者有积蓄，出行者有干粮。路上遗失物品无人拾取，夜晚没有犬吠，内无剩女，外无剩男，正是：
小儿鼓腹歌颂盛世，老叟抬头感念圣恩。
第二回郑达教施俊读书
自从仁宗皇帝登基以来，黄河水清，大海平静，天下一片太平景象。话说淮安府河清县柳塘有一个施家庄，施家祖宗从秦朝躲避战乱时就隐居在此，历经许多朝代，如今这里人口密集，家族兴旺。施家有一个人叫施恩，从小性格刚直，心怀怜悯，遇到恶人不害怕，见到善人不欺负，大家都称他为施长者。他从小就聘了朱氏为妻，人们称她为朱院君。院君虽是女子，却一向贤淑善良。夫妇二人和睦相处，感情深厚。他们年近四十，还没有子女，如今妻子有幸怀孕，倘若能生下一个儿子，那就是上天对他们善心的回报。
到了临盆的时候，果然生下一个儿子。这孩子长得聪慧可爱，取名施俊。父母对他十分疼爱，视如掌上明珠。时光飞逝，转眼施俊已经五岁了。父亲口授他书信内容，他就能背诵下来。父亲非常高兴，对母亲说：“这孩子才五岁，今天我教他读书，试他的口才，没想到他就能读下来。幸好他长大以后，我这教子的心思也不算白费。看他对答如流，可以请老师来教导他了，我心里也满足了。”第二年，施俊开始跟随经学先生学习，这位先生是前村人，姓郑名达，别号云谷。他早年学问不错，侍奉父母十分孝顺，不敢远离家乡，只在本村教书，靠馆资维持生计。施俊拜入他的门下后，他教授施俊文法，讲解义理，施俊过目不忘，读书的声音昼夜不停。
郑达先生有一个同窗好友，姓何必贵，人们称他为何员外。他和郑先生从小同学，家里的事以及心腹话，常常一起商议，感情如同亲兄弟，没有彼此之分。他经常到书馆来，看到施俊读书，虽然年纪小，却比许多年长的人还厉害，又见他相貌堂堂，便记在心里。
有一天，何必贵又来拜访，和郑达先生谈论事情。坐了很久，忽然有学生送来酒，于是留何员外一起喝酒。看到一碗菜是冬笋炒肉，员外笑着对施俊说：“我出个对子让你对，你能对吗？”施俊也笑着回答：“我本来不会对，但可以试试。”员外说：“我不是有意出对子，看到桌上有这道菜，就随口一说。”于是出了上联：“冬笋炒猪肉”。刚说完，施俊就应声对出下联：“春花衬马蹄”。
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