就在这时，泉水突然涌起，化成一个巨大的水怪，怒吼着冲向师徒。林羽镇定自若，他双手结印，口中念诀，一道炽热的火焰从掌心喷出。少年也不甘示弱，挥舞宝剑斩向水怪。
水怪灵活躲避，并且分裂出数个分身。师徒二人背靠背，互相配合。林羽施展强大的灵力波动，干扰水怪分身之间的联系，少年看准时机，一剑刺中水怪本体要害。
水怪轰然倒下，化作点点灵光消散。师徒二人长舒一口气，继续向山谷深处走去，不知道还有怎样的奇遇或者危险在等待着他们。
师徒深入山谷后，发现了一座古老的石碑。碑上刻满了奇怪的符号，少年凑近去看，突然那些符号闪烁起微光，钻进了少年的脑袋。少年顿感头疼欲裂，却发现脑海里多了一份地图。林羽查看后，发现这地图指向山谷尽头的一处密室。
两人依图前行，到达密室入口。密室大门紧闭，周围散发着阵阵寒意。林羽尝试用灵力开启大门，却触发了门上的机关，无数冰箭射来。师徒二人左躲右闪，林羽使出灵力护盾勉强抵御。少年发现冰箭发射规律与门上符号有关，于是告知林羽。林羽按少年所说破解了机关，大门缓缓打开。
密室内有一颗晶莹剔透的灵珠悬浮半空。正当师徒靠近时，灵珠释放出强大吸力。林羽紧紧抓住少年，可还是一点点被吸过去。就在即将碰到灵珠时，灵珠停止了吸力，一道温和的声音响起：“你们通过了考验。”原来这是前辈仙人设下的试炼，意在寻找有缘人传承衣钵。师徒相视一笑，欣然接受这新的机缘。
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