东汉末年，天下大乱，烽火连天，百姓在战乱中颠沛流离。就在这个动荡不安的时代，一个神秘人物悄然登场，他就是左慈。
左慈，字元放，庐江人氏。他的出现，犹如一颗流星划过黑暗的夜空，瞬间吸引了众人的目光。初次崭露头角，是在一场热闹非凡的宴会上。当时，曹操挟天子以令诸侯，权势滔天，正举办一场盛大的宴会，宴请朝中的文武百官。左慈不请自来，他身着一袭道袍，手持竹杖，迈着不紧不慢的步伐走进了宴会大厅。
曹操见此人如此无礼，心中顿时涌起一股不悦，但他还是强压怒火，想看看这个道士究竟要干什么。左慈先是微微一笑，然后从袖子里拿出几个柑橘，在众人面前表演了一番神奇的戏法。他将柑橘递给曹操，曹操打开一看，里面竟然都是空壳；而左慈自己剖开柑橘，却汁水饱满，味美甘甜。这神奇的一幕，让在场的所有人都惊得目瞪口呆，曹操的心中也泛起了一丝疑惑和警惕。
紧接着，左慈清了清嗓子，开始讲述自己的来历。他说自己在西川嘉陵峨嵋山中潜心学道三十年，有一天，忽然听到石壁中传来呼唤自己名字的声音，可当他仔细查看时，却不见任何人影。这样的情况持续了好几天，直到有一天，天空中突然响起一声惊雷，震碎了石壁，他在石壁中发现了三卷天书，名为《遁甲天书》。上卷名“天遁”，能让人腾云驾雾，飞升太虚；中卷名“地遁”，可以穿山透石；下卷名“人遁”，能够云游四海，藏形变身，还能飞剑掷刀，取人首级。众人听了，无不惊叹，曹操的眼中却闪过一丝怀疑。
左慈此番前来，并非只是为了展示自己的神通，他还有一个重要的目的——劝说曹操放弃权势，跟他一起修道。他看着曹操，一脸严肃地说：“曹操，你乃一世枭雄，但这世间的权势皆为虚幻，唯有修道方能超脱。益州刘玄德乃帝室之胄，你何不让出此位与他？不然，贫道当飞剑取汝之头也。”曹操听到这话，心中大怒，他心想，自己戎马一生，好不容易打下了这片江山，怎么可能被一个来路不明的野道士威胁。他立刻吩咐左右：“把这个疯子给我拉下去，打死！”
然而，左慈岂是那么容易被制服的。士兵们冲上来，想要抓住他，却发现他如同鬼魅一般，怎么也抓不住。曹操见状，更加恼怒，下令用刀斧砍杀。奇怪的是，刀斧砍在左慈身上，却如同砍在石头上一般，丝毫不能伤他分毫。曹操惊呆了，他从未见过如此诡异的事情。
左慈见曹操不肯罢休，便决定再展示一些道术，让他知难而退。他先是辟谷，整整七天七夜不吃不喝，却依旧神采奕奕，毫无异色。接着，他在宴席前施展法术，取龙肝，钓鲈鱼，种紫姜，就如同神笔马良在世一般，想要什么就有什么。他还热情地邀请曹操同喝一杯酒，曹操虽然心中害怕，但又不想在众人面前示弱，只好硬着头皮喝了下去。
最后，曹操恼羞成怒，亲自率领五百甲兵将左慈围住，下令将他斩杀。士兵们一拥而上，将左慈斩于刀下。然而，就在众人以为事情已经结束的时候，奇怪的事情再次发生。被斩的左慈，每个人颈腔内都升起一道青气，这些青气汇聚到天空中，竟然又化成了一个左慈。他骑着一只白鹤，在空中拍手大笑道：“土鼠随金虎，奸雄一旦休！”曹操见状，又惊又怒，连忙命令众将用弓箭射他。这时，天空中突然狂风大作，飞沙走石，那些被斩的尸体竟然都跳了起来，手提自己的头颅，朝着演武厅奔来，吓得文官武将们纷纷掩面惊倒，场面一片混乱。
左慈就这样戏弄了曹操一番后，飘然而去，只留下曹操和众人在原地目瞪口呆。他的离去，就像他的到来一样神秘，让人捉摸不透。
荆州风云
离开曹操后，左慈四处流浪，最终来到了荆州。荆州牧刘表，听闻左慈的大名，心中对这个装神弄鬼的术士充满了疑虑和警惕。他担心左慈会蛊惑人心，扰乱荆州的治安，于是也动了杀心。
一天，刘表得知左慈在城中，便决定设宴招待他，实则暗藏杀机。左慈来到宴席上，一眼就看穿了刘表的心思，但他却毫不畏惧，依旧谈笑风生。酒过三巡，刘表向手下使了个眼色，示意他们动手。就在这时，左慈突然站起身来，说道：“刘公，今日贫道既然来了，就知道您的心思。不过，在您动手之前，不妨先看看贫道的一点小把戏。”
说完，他让人拿来一坛酒和一块肉，然后施展法术。只见他将酒和肉分给在场的每一个人，每个人都得到了三杯酒和一片肉。奇怪的是，这一坛酒和一块肉，竟然足够在场的万余人食用，而且酒的味道香醇可口，肉的味道鲜美无比，和平时吃的酒肉没有什么两样。更神奇的是，无论大家怎么吃喝，酒坛中的酒始终不见减少，肉也丝毫没有变少。座中的宾客们见状，都纷纷惊叹不已，刘表也被这神奇的一幕惊呆了，心中的杀意顿时消散了不少。
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