此时此刻，张无忌与小昭在历经一番艰难的找寻之后，依旧未能获取有关赵敏行踪的丝毫线索，时间匆匆而过，转瞬间三日之期已然来临。那风云三使果然信守承诺，如期而至，前来邀请小昭返回波斯担任新一任的波斯教主。原来早在前三日，小昭就已应下风云三使，会在三天之后回归波斯处理相关事宜。
张无忌对小昭的安危忧心忡忡，放心不下，遂决定陪同小昭一道前往波斯。而此时的小昭，则满心牵挂着自己母亲——紫衫龙王的状况，她不知道此时此刻母亲究竟是生是死。张无忌深知小昭心中所想，为了彻底查清如今紫衫龙王黛绮丝是否已遭斩首示众，他不辞辛劳地四处打探消息。
终于，经过一轮艰苦的问询之后，从风云三使那里得到了一个令人欣慰的消息：紫衫龙王黛绮丝早已被他人成功营救，已然脱离了生命危险。这个好消息让小昭一直悬着的心稍稍安定下来，张无忌也是如释重负，两人心中那块沉甸甸的大石头总算是落了地。
事不宜迟，二人随即登上了开往波斯的船只，准备踏上这段充满未知的旅程。然而，天公不作美，一路上风浪不断，汹涌澎湃的海浪猛烈地拍打着船舷，仿佛要将这艘小船吞噬一般。尽管张无忌拥有深厚无比的内力修为，但面对如此恶劣的海况，他也不禁隐隐感到一丝不安。
可反观小昭，那张俏丽的面庞之上却是一脸的坚定之色。她心里非常明白，此番回归波斯肩负着重任，无论前方等待着怎样的艰难险阻，她都必须勇敢地去面对、去承担。
到达波斯总教之后，众人迎接小昭。但张无忌发现，这里看似欢迎的背后暗藏玄机。一些教众看向他的眼神充满敌意。
原来，波斯明教一直视中原明教为分支，如今张无忌身为中原明教教主，他们并不愿看到他陪同小昭前来。就在小昭准备接任仪式之时，突然一群黑袍人杀出，声称要推翻现任的波斯明教统治，建立新的秩序。
他们将小昭视为旧势力的延续者，欲除之而后快。面对突如其来的危险，小昭毫无惧色。她站在原地，高声说道：“我本无意当任教主之位，但既然命运使然，我必不会退缩。
你们这群乱臣贼子，今日若敢造次，定叫你们后悔。”张无忌向前一步，挡在小昭身前，朗声道：“各位朋友，此事何必动武，有话可以好好说。”然而黑袍人并不理会，为首之人挥舞长剑直刺而来。张无忌运起九阳神功，双掌拍出，强大的内力震得那人连连后退。此时波斯明教的教众也纷纷围拢过来，与黑袍人混战在一起。张无忌一边应对攻击，一边留意着小昭。只见小昭双手结印，施展独特的心法，一道道光芒从她身上散发而出，周围靠近的黑袍人被光芒击中，惨叫着倒下。
但黑袍人的数量众多，渐渐的，波斯明教一方渐落下风。关键时刻，张无忌大喝一声，使出乾坤大挪移最高层功法，冲入黑袍人群之中，如虎入羊群一般，局势瞬间扭转。黑袍人眼见形势不利，为首者掏出一枚黑色烟雾弹扔出。刹那间，黑烟弥漫全场，众人视线受阻。待黑烟散去，黑袍人竟消失不见。
波斯明教众人松了口气，却也不敢大意。张无忌担心黑袍人还有后手，警惕地扫视四周。
这时，波斯明教的大祭司站出来道：“多谢张大教主相助，不过我们波斯明教内部之事，还望张教主莫要过多插手。”
张无忌皱眉，正欲说话，小昭拉了拉他的衣袖，表示无妨。她走上前对众人说：“我虽为圣女，但也知晓大家的顾虑。如今黑袍人之乱未平，我愿先以圣女身份协助处理教务，暂不就任教主之位，待危机解除再做定夺。”
众人商议后同意了小昭的提议。接下来几日，张无忌和小昭携手调查黑袍人的来历。他们发现黑袍人背后似有一股神秘力量支持，这股力量与多年前波斯明教的一桩秘辛有关。正当他们深入探寻之时，却收到密报，黑袍人即将再次发动袭击。
张无忌和小昭赶忙组织防御。这次黑袍人来袭，人数更多，而且个个武功高强。张无忌和小昭相互配合，张无忌利用乾坤大挪移在人群中穿梭抵挡敌人的正面进攻，小昭则用智慧指挥波斯明教的教众们结成阵法抵御。
战斗正酣，喊杀声、兵器相交之声不绝于耳，张无忌身陷重围却依旧游刃有余。就在这时，他眼角余光忽地瞥见黑袍人群后方有一道身影若隐若现，这道身影看似不动声色，但周围黑袍人的行动却仿佛都受到了其暗中指挥一般。
张无忌心中一动，当即决定悄悄绕到那人身后看个究竟。他身形如鬼魅般穿梭于战场之中，避开一波又一波敌人的攻击，终于逐渐靠近了目标。待到近前，张无忌定睛一看，不禁大吃一惊，原来此人竟是曾经叛离波斯明教的一位高层！
说起这位叛离者，其中还有一段不为人知的过往。多年以前，他的长女曾参与教主之位的争夺，但由于当时被查出已非处女之身，按照教规被临时处死。此事令他一直耿耿于怀，对波斯明教心生怨恨。而此番卷土重来，便是想要扶持自己的二女儿登上教主宝座以报昔日之仇。
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