在一个月光皎洁的夜晚，福州城的街道上，西风伴随着骤雨，将四散的落叶卷起。南侠展昭英武不凡，剑眉星目，身着青衫，正与包拯、师爷公孙策、王朝、马汉等一众侠士共聚于青楼之中。此处佳人如云，却一片烟雾缭绕，丝竹声声，显得分外妖娆。
今晚，这群侠士聚集于此，乃是为了讨论近期发生的一桩离奇案件。南洋十大邪术的传闻，犹如鬼魅般缠绕在城中，令人担忧不已。受害者是一名前往南洋的商人，名叫李万富，身材魁梧，此番辛苦积蓄花重金求财，却在途中神秘失踪，甚至其家中留下一具干尸，面目扭曲，令人毛骨悚然。
“诸位，此案情非同小，可莫被邪术所迷。”包拯语气严肃，眼神中流露出不容置疑的威严。他身材魁梧，方脸棱角分明，双目如电，宛若一柄出鞘的利剑，“李万富不仅失踪，还有家中那具干尸，身上所留痕迹，显然非自然死亡所致。”
公孙策点了点头，作出一副恍若不在意的模样。他一袭风衣，白皙的面容上带着几分神秘，似乎在思索着什么。“听闻这个李万富曾与一位南洋妖女有过深交，想必他失踪与那妖女脱不了干系。”
展昭负手而立，面上凝重，暗自思忖。他心中对南洋十大邪术的恐惧油然而生，耳畔不断回响着南洋人所言：“若触犯了南洋神秘的诅咒，定会血溅五步。”此间令人心惊的传闻，竟形成了心头无形的压力。
“我们无论如何都要查明真相，还李万富一个公道。”王朝略显消瘦，他面目清秀，显得易于近人，“明白真相，才能指引我们走出这重重迷雾。”
众人纷纷点头，商业酒楼内的气氛逐渐凝重下来。就在这时，门外传来一阵脚步声，一个身着华服的女子踱进了青楼，似乎自带一股光芒。她肌肤如雪，脸庞精致，身段婀娜，每一个眼神似乎都能挑动众人的心弦。
“这是南洋妖女沈灵儿！”师爷公孙策的声音颤了一下，“怎么她会到这里？”
沈灵儿微微一笑，宛若春花绽放，她轻声说道：“我听闻李万富失踪一案，前来助一臂之力。”她的声音如同流水，柔和却带着难以言喻的吸引力。
众人议论纷纷，展昭暗自警觉，虽然她的气质令人迷醉，但此刻却不能让心志动摇。“你若真心想帮忙，请问你知晓关于李万富的什么？”他微抬下巴，目光注视着沈灵儿，试图从她的语气中探出一些玄机。
“李万富曾向我求助，我确实了解一些情况。”沈灵儿眼波流转，淡淡道来，“他在南洋结识的朋友中，有位臭名昭着的贼寇，名为黑猫。李万富与他之间有过交易，而之后便失踪了。”话音一落，众人皆感到一丝异常的寒冷。
“贼寇黑猫？”包拯思索着，堂堂大丈夫，虽头脑冷静，仍难掩内心疑虑，“他手段高明，难以追踪，若真是他所为，则查找何至于此？”
此时，王朝眉头一皱，与马汉低声私语。“或许我们应该派人前往南洋一探究竟。”王朝的声音几近无声，然而展昭却捕捉到了他眼中的决心。
几人商议后，最后决定由展昭与马汉前往南洋探查真相，而包拯与公孙策留在福州，继续调查李万富的其他线索。
天边泛起了淡淡的晨光，展昭与马汉越过涛翻波涌的海洋，抵达南洋之后迎来的却是更加扑朔迷离的局面。他们在镇上打听到黑猫的传闻，黑猫乃是当地的恶贼，擅长施展南洋邪术，手下有邪教信徒，几乎无人敢与之争锋。
“我们动手也许不妥，黑猫那种人阴险狡诈，必有后手。”展昭沉吟，“不如先行试探，再图后策。”
马汉颔首，他打算设宴招揽黑猫，借机了解其动向。果然，黑猫收到邀请，带着自己的手下，气焰嚣张而来。“展大侠，我可不知贵客相邀，今夜定当相谈甚欢。”黑猫打量展昭，言辞夹杂着隐隐的危险感。
然而展昭并未被对方的气势所惑，反而心中警惕倍增，几番交谈之后，他问起李万富的行踪。黑猫脸上挂着一抹令人不安的笑容，眼中闪烁着狡猾的光芒：“李万富？哼，他不过是我手里的一枚棋子，想必我已经将他处理干净了吧。”此言一出，展昭几乎瞬时明白了事情的严重性。
“他还活着？”展昭不禁脱口而出。
“或许吧，只不过你既然来了，干脆一同埋葬于此，何乐而不为。”黑猫狞笑着，示意他的手下们动手。
霎时间，展昭与马汉鼓起勇气，翻身出手，两人刀枪相向。展昭剑拔弩张，剑势如虹，剑光闪烁之间，他便已经将手中的长剑掷出，直逼黑猫。一场混战随即展开，黑猫的手下众多，展昭与马汉双方不禁拼尽全力，刀剑交击之声震耳欲聋，空气中满是紧张的气氛。
就在两人激战之际，黑猫竟作势从悬崖推下去的李万富，令展昭大惊失色，抬手欲救，却已来不及。李万富在空中拼命挣扎，然而就在瞬息之间，黑猫借机翻身离开，犹如鬼魅般混入夜色中。
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