一
听得秦军已退，袁真大失所望。消息传开，寿春城中士气又转低落；城外桓冲所率军，却欢欣鼓舞起来。
袁真去岁败于慕容德之际，负伤甚重，本未痊愈，以受晋廷冤屈，而奋起抵御桓氏讨伐，至此万念俱灰，遂卧床不能起，城中更是沮丧。四月，袁真病逝，叛军一时进退失据。豫州长史受袁真遗命，立袁真之子袁瑾为主，仍遣使苻秦求援，一时人心稍安。
桓冲恐复有秦军来援寿春，乃趁夏水涨，堰淝水上游蓄水，乘夜开堰放水，使洪涛涌入寿春城壕，一时水进城门，城内一片汪洋，城墙不浸者仅数版。苻秦援军堪堪赶到，还是迟了一步。豫州长史乃寿春人，恐城破之后家族被戮，不敢出逃，只以舟送袁瑾出城入秦军中，遂伏剑自杀，寿春乃平。桓冲俘获袁真二侄，凯旋广陵。
桓温心气稍舒，却忧将来如何，是入朝弹压王谢诸人，还是再度出师北伐，以至少收复彭城，乃与郗超商议。郗超道：“容臣再思之。”
入夜，桓温召见郗超，与之对弈。桓温棋力不及郗超，连输三局，乃弃子入缸道：“罢罢罢！北伐归至此地，镇日心绪不宁，如何下得好棋！”
郗超道：“如是，臣请告退。”
“且慢！嘉宾，久不留卿夜话！近日——寡人颇不能安睡！不知嘉宾今夜，可为我留此否？”
“臣请留此，与明公对榻清谈。”
桓温日间，已命人设二卧榻，二人便各自上榻，吹灭油灯，和衣而卧。桓温道：“北伐失利，咎在朝中无人，使我忧心王谢！使嘉宾在朝，我无忧矣！”
郗超道：“桓公此言差矣！朝中非仅王谢诸人不与公一心，便是相王，亦与公虚与委蛇也！纵超在朝，亦不过一耳目耳，焉得使明公可放心在外！”
“如是！则奈何？”
“为今之计，唯有——废立！”郗超压低声音道。
桓温矍然坐起，黑暗中目光如炬，道：“行伊霍废立故事，便新帝明如汉宣，亦不能掣肘哉！况新帝必不能明如汉宣。然——何人可继位为帝？”
“相王。”
“相王？”
“不错。相王乃中宗少子，最为中宗所爱，中宗晚年，颇欲废长立幼，以王丞相言而不行！今自成、康以来，穆帝童幼，哀帝亦年少不明，竟以服金丹死！今上可谓虚君，赧然居尊位，实权全在相王，可谓有名无实……”
桓温不解，“今上不操实权，相王暗懦，正使我可安心在外，亦可遥控朝政，何以却废今上而立相王？且相王乃肃祖之弟，今上之叔祖，继位非次！”
“居外遥控非长久之计，明公不记成都王否？彼时旧都朝中，一切听命于在邺之丞相成都王，东海王却到底使其弟东嬴公与王平北攻破邺城！成都王狼狈出奔，以失巢穴，虽拥惠帝入关至长安，终以河间王受不住东军压力图自保，因而遇害！此真可为前车之鉴也，切不可重蹈覆辙！”
桓温在黑暗中颔首道：“甚是！然而——何以却立相王？”
“相王不唯中宗爱子，且年长故也！自成帝以来，无非幼主。成帝继位甫五岁，乃有母后临朝之事，是本朝开国以来所未有，遂使庾亮专权，招致苏峻之乱！今天下分崩，西有强秦，北有劲燕，看似三足鼎立，实则战国之世也，南夏乃不如吴楚！国须长君，此理甚明！……”
“会稽王今居相位，尚与我为难，未必其登尊位之后，便崇我为伊尹、霍光！”不待郗超说完，桓温忍不住反驳道。
“桓公！若公率军渡江，据石头城，行废立大计，立拥戴之功，自必居中用事！彼时——相王便是今上，虚君也；明公便是相王，执政也！谁敢复有二心？”
桓温在黑暗中看向郗超，道：“嘉宾！卿真吾子房也！”
桓温便点亮油灯，二人遂连夜议定大计，欲先以讨平袁真，入都献俘为由，请入朝，相王不得不允；大军即渡江归姑孰，东压石头城，以震慑朝野，则废立之际，必无人敢从中作梗。
桓温大喜，即命郗超起草奏表。郗超便援笔书道：“赖大晋宗庙之灵，陛下洪福，执政青眼，臣桓温不辱朝旨，已平袁真。虽寿春克复之际，贼魁已死，其嗣袁瑾叛国投秦，然将士用命，王师不旬月间，克复豫州全境！今得袁真庶孽之子二人，亦可谓罪人斯得。谨请入都献俘。”
二
却说当日慕容垂、段龛跨马奔驰而去，慕容莺目送父亲，泪眼朦胧。终于二人背影，为目力所不及，众人回过神来，便商议抗秦对策。慕容莺却忽然蹲下，失声痛哭。燕凤在侧，不得不亦蹲下相劝。紫貂也便过去相劝。
慕容莺到底鲜卑女子，哭了一气，便转平静，反而劝燕凤速去一旁与众人商议对策，甚而破涕为笑，看一眼旁边含情脉脉看着紫貂的长孙他，向燕凤道：“有紫貂伴我即可，想长孙大人不至怨我及于紫貂，哈哈哈……”
拓跋寔终于得见中山公主，甫一照面，便惊为天人，以为燕凤所谓“貌美过于常人，却也并非胜于常人许多”，实为遮掩语，心中不胜忿恨，至此见二人恩爱，心中更是醋海翻腾，嫉妒不已。
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