船渐渐上升，驶入云霄，朝着南方疾行而去，速度之快犹如离弦之箭。众人坐在船上，只觉云雾在身旁飞速掠过。过了一会儿，船缓缓落在水中。刚一落定，只听得周围弦管之声嘈嘈切切，各种喧闹之声不绝于耳。众人好奇地走出船舱放眼望去，只见那月亮倒映在烟雾笼罩的水波之中，如梦如幻。湖面上的游船密密麻麻，多得如同集市一般热闹非凡。船夫见船已平稳入水，便停下了划桨的动作，任由船儿顺着水流自由飘荡。彭好古站在船头，仔细观望四周，发现这里真的是西湖。那熟悉的湖光山色，让他心中一阵感慨。
客人此时走到船舱后面，不知从何处取出了一些珍奇的菜肴和醇香的美酒。众人围坐在一起，欢快地对饮起来，欢声笑语不断。正喝得高兴时，不多时，一艘华丽无比的楼船渐渐靠近，与他们的船并排行驶。众人好奇，隔着窗户偷偷窥视，只见楼船里有三两个人，正在那里悠闲地下着围棋，时不时传来阵阵欢声笑语。客人一时兴起，举起一杯酒朝着女子扔去，说道：“用这杯酒送你离开。” 女子接过酒杯，一饮而尽。饮酒之时，彭好古满心依恋，在一旁徘徊不定，目光始终紧紧盯着女子，唯恐她就此离去，情急之下还用脚轻轻踢了踢女子，示意她不要走。女子察觉到彭好古的心思，斜眼送来含情脉脉的目光，那眼神中似有千言万语。彭好古见了，心中更是激动不已，再也按捺不住，连忙上前请求与女子约定日后再见的时间。女子微微浅笑，柔声说道：“倘若您对我有意，想要再见，只需询问娟娘的名字，便没有不知道的。” 客人听了，随即将彭好古的绫巾递给女子，说道：“我替你们约定一个三年之约。” 说完，客人立即起身，双手将女子轻轻托起，托在手掌之中，口中说道：“成仙了，成仙了！” 接着，他快步走到邻船的窗前，扳开窗户，小心翼翼地将女子塞了进去。那窗户犹如盘子一般大小，而女子伏下身子，动作灵活得像蛇一样，轻盈地游了进去，竟丝毫没有觉得狭窄。众人正惊讶于这神奇的一幕，不久，便听到邻船有人说道：“娟娘醒了。” 那艘船随即荡开，缓缓离去。彭好古站在船边，望着那渐渐远去的船影，心中怅然若失，原本游玩的兴致顿时消散无踪。
于是，彭好古转头对客人说道，想要登上岸边，略微观赏一下四周的景色。两人刚商量好，他们所乘的船已经自行靠岸了。彭好古与客人一同离船，大步向前走去。一路上，两人边走边聊，不知不觉感觉走了约有一里多路。正说着，客人忽然停住脚步，说道：“你们在此稍等，我去去就来。” 不多时，客人牵着一匹骏马匆匆赶来，将缰绳交到彭好古手中，让他抓住。客人接着又说道：“我再去借两匹马过来，你们在此等候。” 然而，客人这一去许久都没有回来。此时，路上的行人也渐渐稀少，彭好古抬头望去，只见那斜月已经向西偏转，天色即将破晓，黎明的微光开始洒向大地。而邱生自始至终都不见踪影。彭好古牵着马，内心焦虑不安，站在原地，进也不是，退也不是，完全不知所措。他抖了抖缰绳，心想还是先回到停船的地方看看，说不定客人已经在那里等着了。等他来到停船的地方，却惊讶地发现人和船都已消失不见，仿佛之前的一切都只是一场幻梦。想到自己腰里的钱袋空空如也，彭好古更加忧愁惶恐起来，额头上不禁冒出了冷汗。
天渐渐大亮，温暖的阳光照亮了每一个角落。彭好古站在马旁，忽然看到马背上有个小小的错囊。他伸手探进去查看，发现里面有三四两白金。这意外的发现让他心中稍稍安定了一些，他用这些钱买了些食物，坐在路边等待客人归来。然而，不知不觉就到了中午，仍不见客人的身影。彭好古心想，与其这样漫无目的地干等着，不如暂时去拜访娟娘，说不定还能顺便慢慢打听邱生的消息。他打定主意，起身拍了拍身上的尘土，牵着马向城中走去。等到他向众人询问娟娘的名字，却没有人知晓，心中的兴致顿时变得低落消沉，仿佛被一盆冷水当头浇下。第二天，彭好古无奈地离开了，他骑上那匹马，踏上了归程。所幸那匹马调养得不错，步伐稳健，幸好也不跛脚。彭好古一路上晓行夜宿，历经半个月的奔波，终于回到了家。
正当他们三人乘船上升的时候，书童回到彭家，神色匆匆，一进门便大声喊道：“不好了，不好了！” 众人纷纷围拢过来，书童气喘吁吁地说道：“主人已经成仙离开了。” 全家听闻此消息，顿时如遭雷击，一片悲声响起。众人都认为彭好古不会回来了，沉浸在深深的悲痛之中。
彭好古归来后，将马在门口系好，整理了一下衣衫，走进家门。家人见到他突然出现，先是一愣，随后又惊又喜，纷纷围拢过来，七嘴八舌地询问这一路上的经历。彭好古满脸疲惫，但还是强打精神，将这一路上奇异的经历详细地讲述了出来。讲完之后，他靠在椅子上，长舒了一口气。想到自己独自回到家乡，彭好古心中隐隐有些担忧，他担心邱家听闻此事后会前来责问，于是告诫家人千万不要将此事传播出去，以免惹来不必要的麻烦。在讲述的过程中，大家谈到了那匹马的由来。众人都感到十分惊奇，认为这是仙人所赠送的，便一同前往马厩查看。等到了马厩，却发现那匹马瞬间消失不见了，只有邱生，被一根草绳拴在马槽边。众人惊讶万分，一时间都愣在了原地。过了好一会儿，才缓过神来，赶忙叫彭好古出来查看。只见邱生垂着头呆在马棚下，脸色灰白如死灰一般，双目无神，整个人仿佛失去了灵魂。众人围上前去，问他话也不回答，只有两只眼睛还能开闭而已。彭好古心中很是不忍，走上前去，将邱生身上的草绳解开，和众人一起将他扶到床上。邱生此时仿佛丢了魂魄一般，对周围的一切都毫无反应。彭好古让下人端来一碗热汤，给他灌下汤水，他才稍微能够吞咽。到了半夜，邱生的意识稍微苏醒过来，他喉咙里发出含糊不清的声音，似乎想要表达什么。彭好古凑近一听，原来是邱生急着要上厕所。彭好古赶忙扶着他前往，只见他拉出了几枚马粪。上完厕所回来，邱生又稍微喝了点东西，这才能开口说话。彭好古搬来一把椅子，坐在床边仔细询问，邱生声音微弱，缓缓说道：“下船之后，他引我到一处空旷的地方闲聊，正说着，他欢快地拍了一下我的脖子，我顿时就感到一阵头晕目眩，然后眼前一黑，跌倒在地。趴了一会儿，等我清醒过来，发现自己已经变成了一匹马。心里其实也明白是怎么回事，只是无法开口说话。这实在是极大的耻辱，万万不能告诉我的妻子儿女，求您千万不要泄露出去！” 彭好古看着邱生可怜的模样，心中不忍，点头答应了他，说道：“你放心吧，我不会说出去的。” 随后，命令仆人骑马送他回去。
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