在大宋年间，朝廷重视清明，包拯为人刚正不阿，常以公正之心处理朝中疑案。在一次江南之行中，包拯与南侠展昭、聪慧的师爷公孙述，以及勇敢的王朝、马汉相约会晤，却不想在此地卷入了一桩离奇兮兮的案件。
某日，阳光明媚，几人闲步于江南水乡，河面上垂柳依依，偶有小舟划过，掀起阵阵涟漪。然而，和平宁静的表象下，却暗潮涌动。村中传来一阵喧哗，众人奔向广场，原来是邻村的美丽女子李湘被发现在自家门口惨遭毒杀，尸身扔于田边，遍体鳞伤，鲜血直流，脸上满是惊恐未定之色。
包拯闻讯赶到，看到李湘的尸体，脸色微微一沉，心中暗自思索：如此年轻的女子，何以如此惨死？
“包大人，此事可疑极了！”南侠展昭站在尸体旁，目光炯炯，神色凝重，“你看她手腕上还有几道淤血的痕迹，是否意味着她死前曾遭到重击？”
“展昭所言极是。”包拯点头，走近仔细观察，眉头瞬间皱起，“但更令人费解的是，凭李湘的名声，杀她之人应是大有来历。”
公孙述一旁认真分析：“此女子出身于世家望族，父亲乃是江南一带的富户，怎么可能有人敢杀她？”
包拯心中不禁思绪万千。李湘如花似玉，生得肌肤如雪，五官精致，眉眼间流露出一种无辜的美。一股怜悯之情油然而生。他转向王朝与马汉，吩咐道：“你二人去查查她的家世背景，尤其是她的交往情况，务必详尽。”
王朝应声而去，马汉则继续在现场调查，包拯留在原地，心神专注，试图从细节中找出蛛丝马迹。
就在此时，一个身材修长、面容姣好的女子缓缓走来，面色凝重，款款道：“包大人，您快来看看，这是我找到的。”她手中捧着一封书信，上面字迹潦草，语气急促，其内容竟与李湘有几分私情相关。
包拯眉一挑，接过信纸，上面赫然写着：“湘儿，我来不及与你相见，若你觉得孤独，便去找我……”字句间流露出浓浓的缠绵，而署名却只写着两个字——“忍者”。
“忍者？”包拯心中一震，这个名字似乎与江湖上那些活跃的东洋邪术有关，自己曾听闻过许多传说。看来，事情没有想象中简单。
“此人与李湘有密切关系，可他何以与她相约？”包拯低声自语，眼光转向女子，“你是她的朋友吗？”
“我叫薛瑶，与湘儿是同窗。”薛瑶神色忧愁，手足无措地说，“我昨夜还见过她，但我并不知道她与这忍者的关系。”
包拯点了点头：“太多可疑之处了。”他转身召唤众人，一同商议此案，情势似乎更趋复杂。
经过一番讨论，众人沿着李湘的最后一次出门轨迹开始调查。公孙述以其聪慧的头脑，想起了李湘曾提到过一种名为“影子术”的东洋邪术，能使施术者化身为他人，作恶多端。
“包大人，倘若这忍者使用过影子术，那么我们就应寻找他施术的痕迹。”公孙述沉吟道，“我觉得，如此邪术在夜间施展，必然会留下线索。”
于是，众人分头行动寻找线索。展昭和包拯走到李湘的后院，四处搜寻。经过几番努力，两人逐渐摸索到一处隐秘的小屋，屋内光线阴暗，散发着一股怪异的香气。
“这便是施术之地！”展昭神色紧绷，包拯凝视着地上铺成的阵法，似乎能感受到其中传出的邪气。
“包大人，我觉得这地方可能有毒药的痕迹。”展昭细心巡视，果然在一个角落里找到了一些色彩斑斓的药粉，包拯心中一喜，将其收好，心想着这才是破解此案的关键证据。
就当他们准备离开时，突然听到一阵窸窸窣窣的声音，紧接着，一名身材结实的壮汉闯了进来，露出狞笑。“你们这些官差，居然敢到我的秘密基地！”
“他是忍者的手下！”展昭拔剑相向，包拯冷静思索着，想要尽快制服对方以获取更多情报。他默念着战术，心中盘算着接下来的动作。
“铿！”展昭的剑划破空气，直取壮汉，壮汉反应极快，随后一声怒吼：“找死！”他向前扑去，双手猛然施力，展昭奋力反击，二人斗作一团。斗法间，剑光闪烁，身影交错，似山水相隔却又近在咫尺。
“包大人，请指示！”展昭实战经验丰富，轻松应对，心中却也在认真思考着这一切。
包拯见状，嘴角微微上扬，斩钉截铁地说道：“展昭，快利用身法，将他逼入角落，切不可让他逃走！”
展昭一声令下，凭借绝佳的身法逼进了壮汉的防线，壮汉猛然被逼至后墙，绝望中双腿一抬，一个翻滚企图突围。可展昭早有准备，继而一剑点出，正中对方的肩膀。
“咳咳！”壮汉痛苦地倒下去，月光照在他的脸庞上，显露出狰狞而惊恐的神情。“你们——都是不知死活的官员，忍者会让你们后悔的！”
“忍者又怎能如此放肆？”包拯面色严肃，“你既然与此案有关，快将真相告知我们！”
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