当加里和布莱克抵达孤儿院时，两人正在讨论该怎么办。他们在犹豫是否应该进入孤儿院去寻找比利。虽然加里觉得如果因努在里面，这样做可能会导致尴尬的局面，但也有可能他们的出现会把比利吓跑。
然而，他们认为比利在里面的可能性不大。这个地方看起来很大，而且肯定会有很多人，尤其是在一所孤儿院里。
“我在想，因努经常来这个地方吗？也许比利只是一直没有机会攻击因努。最近，因努总是和我们在一起，如果他经常来这里的话。”
带着这样的想法，加里在思考他会怎么做。如果他是那个在追踪因努的人，他会怎么做呢？比利需要做几件事。首先要确保不被别人发现，而且看起来比利在执行任务时已经不再随意杀人了。
与此同时，到目前为止，比利在其他的杀人案中都没有被抓住，做得很好。也许他需要跟踪因努几次，然后才能想出完美的计划。
最后，加里觉得如果他们每天放学后跟踪因努，也许就能知道比利是否在那里。因此，布莱克找了一个能清楚看到孤儿院的好地方。
在孤儿院外面的街道上，有一座三层的公寓楼，旁边有一个用作消防通道的梯子。他们俩顺着梯子爬了上去，继续在远处监视。
“我在想因努为什么要来孤儿院。他是个孤儿吗？” 加里一边想着对方的情况，一边意识到自己其实对因努了解不多。
说实话，他原本以为自己和周围很多人的关系只是暂时的。随着时间的推移，他意识到也许根本不是这样。这些人现在都是他帮派的成员，他们都冒着生命危险救了玛丽。他们之间有着深厚的情谊。
这种情谊类似于友谊，但又不完全相同。最终，他们看到因努离开了那里。
“也许我也应该和因努建立契约印记？” 加里心想。
不久之后，他们看到一个高大的身影走到孤儿院门口，盯着里面看。这个身影在外面停留了一会儿，没有进去，只是盯着。
“他体温很高，还穿着连帽衫。” 布莱克说，“我想我们可能找到目标了！”
得知这个情况后，加里立刻采取行动。他几乎是从他们所在的屋顶上跑了下去，在落地之前，他稍微变换了一下腿部，这样就能承受住落地时腿部受到的冲击。
布莱克不想冒险这样做，所以他顺着梯子爬下去，在加里后面不远处追赶。
在街道上奔跑时，加里看到那个戴着兜帽的身影甚至没有把目光从孤儿院里面移开。就好像他被里面的东西迷住了一样。与此同时，一股气味钻进了加里的鼻子。
这是他以前闻到过的气味。当这股气味进入他的鼻子时，回忆开始涌上他的心头。
“是比利！” 加里心想。
他立刻进行部分变身，大腿上的肌肉开始隆起，把裤子都撑破了一点。他也开始变换手臂，冲破了衬衫，几秒钟内速度大幅提升。他从自己的位置冲了出去，甚至跳到了空中，双臂朝着那个身影的腰部抱去。
“加里，在这里变身！要是有人看到怎么办？我们得找个别的地方！” 布莱克心里想着，但还是会继续跟随并支持他的盟友。
加里把他认为是比利的人扑倒在地后，骑在了他身上，他一直在找的人就在眼前。
“哈哈哈，你一直在追踪我吗？！” 比利忍不住大笑起来，“我从没想到你真的会来找我。你真的很勇敢。”
看着比利的脸，加里的双手犹豫了。
“为什么我下不了手？我攻击过那对双胞胎……是因为他看起来像人类吗？”
加里试图忘掉这些，摇了摇头，准备好爪子，同时向比利的头部挥去，但就在快要击中的时候，比利抓住了他的两只手腕。
两人之间似乎展开了一场力量的较量。
“他抓住了我的手……他变强壮了，或者也许他本来就这么强壮！”
看起来加里最终占了上风，他继续向前推，长长的指甲离比利的头部越来越近。
“为什么我能听到脚步声？” 比利艰难地说道，低头一看，看到另一个人朝他走来，“看起来你有帮手。”
就在这时，比利的眼睛开始变化，前臂开始变大。他的整个身体当场开始变化。加里还没来得及做什么，比利就抬起腿踢中了他的肚子，导致加里向后倒去，撞上了布莱克。
“对不起。” 加里说着站了起来。
两人站起来后，看到一只黑色皮毛的大狼正盯着他们。它有着锋利的爪子、巨大的口鼻，最糟糕的是那双锐利的眼睛。这是加里第一次看到和自己变身时相似的东西。这景象真的很可怕。它比加里在自己的变身视频中看到的还要大，现在很明显，比利知道如何变身，即使不是在满月的时候。
然而，比利突然以狼人形态转身逃跑了。
“我们得抓住他！” 加里喊道，“不能让他跑了。”
“我同意。” 布莱克说，两人开始追赶。
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