席间，关羽神态悠然，一边浅酌美酒，一边谈笑风生，仿佛置身于自家宴席之上，毫无半点紧张之感。他的笑声爽朗，传遍整个临江亭，仿若周围暗藏的危机全然不存在。反观鲁肃，表面上强颜欢笑，举杯相敬，可心中却如十五个吊桶打水 —— 七上八下。他的眼神闪烁不定，正眼都不敢直视关羽那威严的目光，每一次与关羽对视，都似有一股无形的压力扑面而来，令他胆战心惊。酒过三巡，菜过五味，眼见酒至半酣，鲁肃觉得时机已到，清了清嗓子，鼓起勇气说道：“关将军，当日令兄刘皇叔借荆州之时，曾亲口约定，一旦取得西川之后，便即刻归还荆州。如今西川已然到手，可荆州却迟迟不见归还，皇叔此举，岂不是有失诚信？” 关羽听闻，脸色微微一沉，放下手中酒杯，不紧不慢地说道：“此乃国家大事，又岂是在这小小宴席之上便能随意谈论的！军国之事，错综复杂，其中缘由，又岂是你我能在这一时半刻说得清楚。” 鲁肃却不肯就此罢休，还欲再问，关羽不等他开口，便又说道：“兄长之事，我关某不便过多过问。我只遵兄长之命，守好我该守的地方。” 鲁肃见关羽如此推脱，心中焦急，额头微微沁出冷汗，急忙道：“将军与皇叔桃园结义，誓同生死，祸福与共。皇叔之事，自然也就是将军之事，将军又怎能轻易推托？如今东吴上下，对荆州之事翘首以盼，还望将军能给个说法。”
关羽尚未作答，一直在阶下候着的周仓，听闻鲁肃这般言语，心中顿时怒火中烧。他本就性情耿直，此刻再也按捺不住，忍不住厉声道：“天下土地，本就该归仁德之人所有，又岂能只让东吴独占！我家主公刘备，仁义之名传遍天下，为百姓所拥戴，荆州之地，我军驻守亦是保一方安宁。” 关羽见周仓如此，立刻变了脸色，大步下阶，一把夺过周仓所捧的大刀，怒目圆睁，喝道：“国家大事，你一个小小士卒，怎敢在此多言！还不退下！” 周仓何等聪慧，瞬间领会关羽的意图，忙快步走到江边，将手中的令旗用力一招。早已在江上等候多时的关平，见信号发出，立刻下令开船，那船如离弦之箭一般，向着江东方向疾驰而来，船后激起一道白色的水花。
关羽右手紧紧握住大刀，左手顺势挽住鲁肃的手臂，一脸笑意地说道：“鲁都督，今日酒喝得有些多了，改日再请先生到荆州，我们再好好畅谈。今日便就此别过。” 鲁肃吓得脸色惨白，双腿发软，几乎站立不稳，结结巴巴地说：“关…… 关将军，这…… 这是何意？” 关羽也不答话，便一路扯着鲁肃向江边走去。吕蒙、甘宁听闻消息，急忙率领伏兵赶来，可眼见鲁肃被关羽挟持在手中，投鼠忌器，生怕伤了鲁肃，一时之间竟不敢轻举妄动。他们只能眼睁睁看着关羽挟持着鲁肃来到江边，直到关羽上了船，才松开手。鲁肃此时早已吓得如痴似呆，瘫倒在江边，眼睁睁看着关羽乘船乘风而去，半晌回不过神来。
孙权得知此事后，怒不可遏，在营帐中猛地拍案而起，桌上的杯盏都被震得跳了起来，大声道：“关羽如此欺我，我定要起兵全力攻取荆州，以报此仇！我东吴岂容他这般羞辱！” 这时，张昭上前一步，拱手劝道：“主公，切不可冲动。如今曹操对我江东虎视眈眈，其大军屯于边境，随时可能进犯。若此时我们全力攻打荆州，恐曹操会趁机来袭，我江东腹背受敌，局势危矣。还望主公三思。” 孙权正犹豫间，忽然又有急报传来，说是曹操要起三十万大军前来攻打东吴。孙权听闻，脸色变得极为难看，在帐内来回踱步，权衡许久，长叹一声道：“罢了罢了，暂且放下攻打荆州的念头，移兵前往合肥，以抵御曹操的大军。先解燃眉之急，荆州之事，日后再做打算。”
且说曹操此番要攻打东吴，参军傅干深知其中利害，连夜奋笔疾书，在烛光下将心中的忧虑与见解详细陈述，写成一封上书。第二日一早，便将上书呈于曹操。曹操在营帐中仔细看过傅干的上书后，陷入了沉思。营帐内一片寂静，众人都屏气敛息，等待曹操开口。半晌，曹操抬起头，对身旁的谋士们说道：“这吴、蜀两国，地势险要，山川纵横，易守难攻。又有众多能征善战之士，文臣谋士亦足智多谋，一时之间确实难以攻克。若贸然进攻东吴，恐会陷入持久战，我军粮草补给、兵力损耗皆是难题。” 郭嘉点头道：“主公所言极是，若与东吴陷入持久战，蜀地刘备亦可能趁机而动，我军腹背受敌，实非上策。” 曹操经过一番深思熟虑，最终决定兴兵西征，先攻取汉中。曹操点兵派将，任命夏侯渊、张合为前部先锋，自己则亲率大军居中，浩浩荡荡向西进发。一时间，军号齐鸣，尘土飞扬，大军如一条黑色的巨龙，向着汉中方向蜿蜒而去。
曹军一路势如破竹，所到之处，敌军望风披靡。先锋夏侯渊、张合勇猛无比，所率部队锐不可当。很快，曹军便攻入了汉中。汉中张鲁在营帐中与众将商议，张鲁满脸愁容，眉头拧成了一个疙瘩，苦着脸说：“曹军势大，其先锋部队已如狂风暴雨般袭来，我等难以抵挡，该如何是好？” 部将杨昂站起身来，一脸坚毅，大声道：“主公，我等愿拼死一战！我等追随主公多年，定要为主公守住汉中，哪怕战至最后一人！” 张鲁摇了摇头，叹道：“若一味硬拼，只会徒增伤亡。曹军兵力数倍于我，且士气正盛，我军若强行抵抗，无异于以卵击石。” 最终，在权衡利弊后，张鲁无奈之下，只得率众投降曹操。马超旧将庞德此时正在张鲁军中，见大势已去，心中虽有不甘，但为了麾下士卒的性命，也一并归降了曹操。
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