次日，张明远带着子午、余下辞别种雪从京兆府出发，往西夏兴庆府赶去，毕竟去过一次西夏，故而得到乾顺的支持，很快用葫芦装了西夏金沙大湖里的水，完成了第一件皇差。
众人兴冲冲赶赴贺兰山，子午正要取石块，嗖的一声，三枚飞镖掠过，碰在山石，电石火花四溅，张明远惊得呆了，余下也后退一步，跌倒在地。老毒物师徒冒了出来。
小毒物叫嚣道：“贺兰山归我五毒门，尔等终南山的野人，敢来此撒野，是何道理？”余下冷笑道：“当年你们为何到终南山豹林谷撒野？”
大毒物一脸不屑，笑道：“哪里来的毛头小子，居然口不择言，还不闭嘴，莫非要我骂你不成？”子午欲言又止，张明远使个眼色，余下也一言不发。
张明远道：“乾顺说你们不会阻拦，为何还要刁难？”
老毒物冷笑道：“不错，自然不会阻拦，方才我们在练武，那是大大的误会。”
余下缓过神来，又取石块，小毒物偷偷将蜈蚣放出，如若不是子午眼疾手快，余下早被攻击。
子午又取石头，大毒物又口吐黑气，予以阻拦。双方免不了对战一番。三番五次，取不到质地优良的贺兰石块，张明远等人又回兴庆府城里告知乾顺，遇到五毒门阻拦。
乾顺道：“寡人早对他们说，不可肆意妄为，看看他们还是不听话。”张明远道：“我等相信夏王的诚意，想必不会阻拦，可五毒门如此，令人心烦意乱。”乾顺道：“寡人与你们走一遭。”随即带着卫队，与张明远师徒赶往贺兰山。
到了贺兰山下，却不见五毒门的身影。乾顺道：“你们为何撒谎，哪里有五毒门？他们根本不在我大夏国，不知去向。”随即离去。等乾顺等人离开，张明远等人又取贺兰石，老毒物师徒飞身而来，予以阻拦。
张明远早料到来到贺兰山必有此番麻烦，但偏偏有一些难以启齿。原来宋徽宗告诫他们，不可惹是生非，故而张明远不愿与老毒物师徒的五毒门为敌，以免破坏宋夏两国的太平。
老毒物道：“痛痛快快比试一番，如若赢了，自当放你们西去。”大毒物道：“豹林谷一战，我五毒门甘拜下风。”小毒物道：“此番你们来此，便是欺人太甚，莫非挑战我五毒门？”
子午道：“比就比，愿赌服输。”余下道：“赢了，你们不可阻拦。”张明远道：“好，既然如此，我等就不客气了。”随即和老毒物师徒比试一番。
只见双方在贺兰山下的草原上，对战开来。老毒物飞身扑向张明远，又是口吐黑气，连发三杯毒镖。张明远一掌发出，腾空而起。二人都在半空中对战，十几回合，难分胜负。
子午和大毒物，余下和小毒物，都比试起剑来。双方对战一番，老毒物被张明远的掌气击退，子午和余下不敌大毒物和小毒物，如若不是张明远护佑就麻烦了。
老毒物受了张明远一掌，力不从心，五毒门不得不把手言和。张明远师徒赢了之后，又将那贺兰山石挑选了一块质地优良的，放入木盒中，由此第二件也顺利完成。
张明远带着子午和余下从西夏兴庆府出发，路过西夏西凉府、宣化府、肃州、瓜州、沙州，进入西州回鹘境内。河西走廊有祁连山，草原上郁郁葱葱，河流众多。
但过了沙州，可是不得了。前往蒲昌海的路上，便是茫茫戈壁滩和金色大漠。众人不得不跟随波斯商队骑着骆驼前行，那马匹便跟在驼队后面。乾顺派人告诉张明远，要他们不必担心马匹，要他们珍惜自己骑的骆驼。
走在沙海，遇到恶劣天气，张明远和子午、余下差点就被大漠掩埋，好在波斯商队很有经验，他们费尽周折，总算通过大漠，抵达蒲昌海，这大漠绿洲里的大湖，的确难能可贵，百草丰茂，绿树成荫，胡杨林也矗立眼前。
子午和余下见了大湖，想去游水，被波斯商队劝住，告诉他们，此乃西州回鹘圣湖，如若亵渎，后果不堪设想。张明远和波斯商队歇息之际，子午和余下趁其不备，烈日炎炎之下，偷偷摸摸下水去了，结果皮肤溃烂，惨不忍睹。张明远等人发觉之时，二人早已昏迷不醒。
当地的牧民告诉张明远，夜晚将二人抬到湖边，所有人跪拜，西州回鹘大法师会做法，二人醒来深沉忏悔，自会相安无事。想要痊愈必要喝西州回鹘童子的尿液，方可了事。
等到夜色降临，子午和余下缓缓苏醒以后，听了都不答应。西州回鹘牧民又说，如若不想喝童子尿，也不勉强，但要与当地妇女共度良宵。二人唬得脸色煞白，绝不答应。眼见二人嘴唇发紫，毒性越强。
张明远也急得团团转。波斯商人素闻张明远乃宋徽宗心腹，便花钱消灾。可西州回鹘当地的酋长并不领情，严词拒绝。子午和余下只好喝童子尿，才渐渐好转。张明远趁着夜色，装了湖水，完成第三件。
过了三日，身体康复后，张明远和子午、余下，跟随波斯商队，跨马前往天山去了。那西州回鹘的都城高昌城便座落在天山脚下。众人抵达果然是一座西域风格的古城。没曾料想，城中也有不少汉人。来自大宋的瓷器和茶叶，被视之为稀世珍宝。
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