悟空者，石猴也，自花果山水帘洞出，学道于灵台方寸山，得神通广大，法力无边。一日，天宫设宴，群仙毕至，悟空亦被邀。然悟空性傲，不敬天神，乃大闹天宫，惊动玉帝。玉帝怒，遣托塔天王李靖，率天兵天将，下界擒之。
天王至花果山，但见云雾缭绕，猿啼声声。悟空立于山巅，金箍棒横握手中，目光如炬，直视天王。天王见状，喝道：“妖猴悟空，胆敢逆天而行，今奉玉帝之命，特来擒你！”悟空大笑：“玉帝老儿，不过一介凡夫，安能管我？你等速速退去，免遭横祸！”
天王闻言大怒，挥手下令，天兵天将蜂拥而上。悟空身形一闪，化作一道金光，穿梭于敌阵之中，金箍棒舞动如飞，所过之处，天兵天将纷纷倒地。天王见状，急取宝塔在手，念动咒语，宝塔金光大盛，向悟空罩去。悟空身形一展，化作万千猴影，避过宝塔，复又合为一体，笑道：“天王，此宝塔不过如此，何足挂齿！”
天王怒不可遏，取出照妖镜，向悟空照去。镜中光芒四射，悟空身形一顿，似有被定住之兆。然悟空法力高强，瞬间挣脱束缚，反手一棒，将照妖镜击得粉碎。天王大惊失色，急唤哪吒三太子助战。
哪吒手持火尖枪，脚踏风火轮，直取悟空。悟空与哪吒斗在一处，金箍棒与火尖枪交相辉映，斗得难解难分。天王趁机布下天罗地网，欲将悟空困住。悟空识破机关，大喝一声，金箍棒猛然变长，将天罗地网撑得粉碎。
天王见状，知难以力敌，乃心生一计。他命天兵天将围成一圈，不断向悟空投掷法宝、暗器。悟空虽有通天彻地之能，却也难以抵挡四面八方的攻击。一时之间，悟空被打得连连后退，险象环生。
正当悟空危急之际，忽闻空中传来一声清啸。悟空抬头望去，只见一朵祥云飘来，云中现出观音菩萨法相。菩萨手持净瓶杨柳，微笑道：“悟空，勿要再斗。玉帝乃三界之主，你等逆天而行，终难逃脱天谴。不如随我修行佛法，以成正果。”
悟空闻言一愣，随即笑道：“菩萨此言差矣。我虽为妖猴，却知善恶之分。玉帝老儿昏庸无能，欺压众生。我若不为众生出头，谁人肯为？今我虽死无憾！”言罢，悟空复又挺起金箍棒，向天王等人冲去。
天王等人见悟空势不可挡，皆心生惧意。然玉帝之命难违，只得硬着头皮与悟空相斗。一时间，花果山上空战云密布，雷鸣电闪。悟空与天王等人斗得难分高下，直斗得天昏地暗、日月无光。
正当双方激战正酣之际，忽闻天际传来一声钟响。钟声悠扬深远，似有涤荡心灵之效。悟空与天王等人皆感心神一震，不由自主地停了下来。只见天边现出一道金光大道，太上老君手持拂尘缓步而来。老君笑道：“悟空、天王，你等皆是天庭栋梁之才，何苦自相残杀？不如随我入兜率宫品茗论道如何？”
悟空与天王闻言皆是一愣。悟空心道：“这老君素来神秘莫测，不知他葫芦里卖的什么药？”然悟空素来敬重老君法力无边，遂收起金箍棒道：“既是老君相邀，悟空岂敢不从？”天王等人亦纷纷收兵罢战。
于是众人随老君入兜率宫。宫内香烟缭绕、仙乐飘飘、一派祥和景象。老君命童子献上仙茶果品款待众人。悟空等人品尝之下皆觉滋味非凡、心旷神怡。老君笑道：“此茶乃我亲手所制名曰‘静心茶’有涤荡心灵、净化魂魄之功效。你等皆因心魔所困方有今日之战。今饮此茶愿你等能放下执念、修成正果。”
悟空闻言若有所悟。他想起自己自出世以来虽历经磨难、法力大增然心中始终有一股难以名状之怨气。今日与天王一战更是将这股怨气激发到了极致。如今听了老君之言方知自己乃是心魔所困。遂拜谢老君道：“多谢老君指点迷津！悟空从今往后定当放下执念、潜心修行佛法以造福苍生！”
天王等人亦纷纷拜谢老君。老君笑道：“你等皆是有缘之人今日能在此相聚便是缘分。望你等今后能齐心协力共保天庭安宁！”言罢挥袖而去。
悟空等人望着老君离去的背影皆感心中豁然开朗。他们知道从今往后他们将不再是敌人而是共同守护天庭安宁的战友。于是他们相视一笑携手并肩走出了兜率宫踏上了新的征程……
悟空与天王一行，自兜率宫出，重返花果山。悟空心中已无昔日之怒，反添了几分对天庭的敬畏与责任。他召集群猴，宣布将不再与天庭为敌，转而守护花果山，保一方安宁。
天王亦感悟空之变化，心中敬佩不已。他深知悟空法力高强，若能为天庭所用，必是大幸。于是，天王向玉帝请命，愿举荐悟空为天庭护法，共御外敌。玉帝初时犹疑，但念及悟空已改邪归正，且其实力非凡，终是点头应允。
自此，悟空身着金甲圣衣，头戴凤翅紫金冠，手持如意金箍棒，立于南天门下，成为天庭的一道亮丽风景线。他虽曾为妖，但心怀正义，对敌勇猛，对友忠诚，深得众仙敬仰。
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