玄德人马行至垫江，所到之处，秋毫无犯，百姓扶老携幼于路观瞻，玄德善言抚慰。法正密谓庞统曰：“张松密书到此，其言：至涪城相会刘璋，即可图之。”庞统曰：“暂且勿言，待二刘相会，见机行事。”涪城距成都三百六十里，刘璋先到，使人前迎玄德。两军皆傍涪江下寨，玄德入城，兄弟相见，各叙族情。玄德长者仁风，刘璋性情坦诚，气氛融洽，惠风和睦。宴毕，各自回寨。
刘璋回到营帐，兴意未减，叹谓众官曰：“可笑黄权、王累等辈，不知宗兄之心，妄加猜疑。我今得其为援，何忧张鲁？此皆张别驾之功也！”遂脱所穿锦袍，并黄金五百两，令人至成都赐与张松。帐下将佐刘璝、泠苞、张任、邓贤等曰：“主公勿喜，我等观刘备柔中有刚，深不可测，须小心提防。”刘璋不以为然，大笑曰：“你等皆多虑矣。”众将嗟叹而退。
玄德归寨，庞统曰：“今日宴会，主公有所见否？”玄德曰：“刘季玉诚实人也。”庞统曰：“刘季玉虽坦诚，然其手下刘璝等将，皆面带杀气，此间吉凶难料也。不如明日设宴，请刘璋赴席，于壁衣中埋伏刀斧手，就席上杀之，然后直入成都，一举可定西川。”玄德曰：“刘季玉乃我同宗，诚心待备，我初到蜀中，恩信未立，若行此事，天地不容。公此谋，虽图王覇者，亦不为也。”庞统曰：“非统之谋，乃张松密书之言也。然，事不宜迟，当早图之。”言未毕，法正入见曰：“我等非为一己之私，乃顺天命耳。”玄德曰：“刘季玉诚厚待我，岂忍杀之？”二人再三相劝。玄德曰：“我初入西川，德信未建，人心未附，此事断不可行。”
次日，复与刘璋宴于涪城。酒至半酣，庞统与法正商议曰：“事已至此，不能任由主公。”便教魏延登堂舞剑，伺机杀璋，命武士列于堂下，只待魏延下手。刘璋之将张任，亦出剑舞曰：“剑必对舞，方见其乐，某愿奉陪！”二人舞于筵前。魏延以目示意刘封，封亦拔剑助舞。刘璝、泠苞、邓贤亦各出剑曰：“我等皆舞，以助酒兴！”玄德大惊，起身喝曰：“我兄弟会饮，互无猜疑，又非鸿门宴，何用舞剑？不弃剑者，立斩！”刘璋亦起身叱曰：“兄弟相聚，何须刀剑？”遂命左右侍卫皆去。众人纷然下堂。玄德与刘璋饮至月上方散。
回到大寨，玄德责庞统曰：“公等欲陷我于不义乎？今后，不可如此行事。”庞统谢罪而退。自此，刘璋每日与玄德会饮。忽报，张鲁兵马将犯葭萌关，刘璋大惊，急请玄德前往拒敌。玄德慨然应诺，当日拔寨起营，兵发葭萌关。
昔日，秦惠文王欲取蜀地，忧蜀道不通，故作五石牛，言能屙金，送与蜀王。蜀王乃差五力士，开山辟道运回。故尔，人称此路为“石牛道”，葭萌关位于此道正中，危岩峭壁，草木萧森，乃汉中入蜀第一咽喉。玄德兵至葭萌关，严明军纪，广施恩政，收揽民心。
刘璋回到成都，众将劝其遣大将严守关险，以防刘备。刘璋坚决不听。然，架不住众口一词，每日耳噪，乃令白水关都督，大将杨怀、高沛引兵南下，把守剑关。
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