时光荏苒，转眼已至深秋。这一天，人来人往的市肆突然冷清下来，他国商人一夜之间都不见了。然后，消息传来：齐、鲁闭关了！齐、鲁就要开战了！
管仲对鲍叔说道，肯定是我们大齐开始征伐纪国了，鲁国也已出兵救援纪国。战事虽然在齐国之东，但西边也都加强边防，所以南阳也闭关了，阻断了两边百姓的往来。
这南阳关口，不仅是齐、鲁往来要道，也是中原其他各国往来齐国的重要通道。这一闭关，不仅鲁国商人不能来南阳，其他国家的商人也来不了，南阳这座热闹的边境城邑一下子冷清起来。
管仲与鲍叔商议，反正已经闭关，市肆也没有多少买卖可做，不如将货物委托给吕树照看，趁天气还不冷，再往返一趟北海，多贩运一些货物。二人将打算与吕树一说，吕树倒是应得痛快。但是，第二天吕树见到管仲、鲍叔，突然有些神秘地说：“我一定不会辜负二位兄长的委托，但请二位兄长今日务必到寒舍一聚。”
与吕树相识以来，尽管言语投机，情意融洽，但吕树每日市开而来，市散而去，总是来去匆匆。管仲、鲍叔邀他一聚，他总是婉言推托，问他居于何处，他也总是说住处不远，日后一定邀请光临。管仲、鲍叔感到有点蹊跷，但又深信他品行可靠，不愿往深处去想。今日吕树主动邀请，正遂二人所愿，当即应诺，等一散市，三人便离市而去。
管、鲍二人跟随吕树，出南阳城，一路向北而去。二人问吕树路途远近，吕树只说不远，只有不足一个时辰的路程。
这南阳城邑本来就是在泰山脚下，出了城邑，抬脚就是泰山。三人进山，路越走越窄，正是大路变小路，小路变无路。脚下所谓的路，只是有人走过而已，不仔细去看，真看不出是路。到处大树参天，荒草乱石，秋风吹过，一片沙沙声。管、鲍二人跟在吕树身后，越走疑问越多，但并不害怕。身无长物，不怕谋财。这吕树是个正直汉子，绝对不会有害人之意，今日至此，一定有难言之处。
突然，面前一道深沟，深不可测，宽有丈许，与其他的山沟不同，两壁如削，无法攀爬。管、鲍正想着如何能够过去，却见吕树将手指伸入嘴中，一声口哨，在这山中显得特别清脆。随着口哨声，沟的对面走出两位老者，已是半百上下年纪，走到沟边，也不说话，只是冲吕树亲切地笑笑，从地上竖起两块木板探过来，形成了一座一步多宽的小木桥。
吕树对管、鲍二人微微一笑说道：“寒舍就在对面，二位兄长请。”说着，率先过桥，管、鲍二人紧随其后。过桥后，一转弯便看见一个山口，两山对峙，中间一道石缝，只容一人通过。穿过石缝，眼前地势变得开阔起来，十来口石头垒成的房子散落在向阳的一面，在那高爽的山坡顶上还建了一个小亭子。
吕树领着二人来到小亭，三人脱鞋而入，小亭里有石几，有草席铺地，一看便知这是议事的地方。小亭地势高，在小亭里对四周看得更清楚。管、鲍二人好奇地观看四周，但见凡是比较平坦的地方都开垦成了田地，平坦的地方都不大，每块田也很小，最小的用个草帽就能遮挡住。地里还有一些庄稼茬子，看来是刚收割完，还没有清理干净，山里天气凉，庄稼比山外成熟得晚。一群鸡在地里低着头捡食，很是悠闲。三、五个七、八岁的孩子在投掷石块，比赛谁投得更远。稍远处，可见三三两两的大人和半大孩子在开垦土地，还可见有人扛着猎物或是柴草从远处归来……
管仲、鲍叔对视一下，嘴上不言，其实都知道心里在想什么：想不到人间竟有这样的化外之地。
吕树无暇去管二人想什么，只是张罗着上酒食。不一会，酒食上来，分别放在三人面前的石几上，种类不多，但也算齐整，有一盘肉脯、一盘蒸咸鱼、一盘煎蛋、一碗菜羹，还有一碗黄灿灿的粟米饭，散发出特有的清香，一闻就知道这是今年刚收的新米。
吕树取来两个碗，亲自到亭外阶下的水盆里清洗一番，回到亭里，亲手酙满酒，双手捧碗，一一递到二人手里，说道：“蒙二位兄长不弃，光临寒舍，只是身处穷山僻壤，无以为敬，这酒是用今年的新米自酿的，非常新鲜，只是我无酒爵，只能用这陶碗，让兄长见笑了。”
管、鲍二人知道，吕树这是行献酒之礼了。二人赶忙起身接过碗，一饮而尽。一路走来，有些口渴，这酒确实是用新米新酿的，微甜中带有清香，正好解渴。喝完之后，二人拿碗就要出亭清洗。吕树知道二人要亲自洗碗酙酒还礼，急忙拦住道：“二位兄长，咱们不讲这些俗礼好吗？如此出来进去坐下起来地讲俗套，倒不如坐下来，好好说说话。我心里有话，憋了很久了，今天听我诉说一番如何？”
管、鲍二人点头，恭敬不如从命，便仍旧回到石几前坐下，一边自斟自饮，一边听吕树从头道来。
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