莒国，莒父。
莒平公看着遍体鳞伤的吕午，无奈地命令御医将他带下去治疗。随后又转眼看向齐桓公派来的使者：“你看到了吧，出发时的一万五千大军，到最后就跑回来这一个！公子庆父被鲁君拉回去杀了，我们那些军队也全军覆没了，唉！早知道是这样，寡人说什么也不会派兵去掺和这件事，那一万人可都是我们莒国的精锐啊！”
“大王，此次作战失利，并不是我军和贵军的问题，都是因为鲁国那个公子庆父太无能了！他一个锦衣玉食的纨绔子弟，根本就不可能会打仗！我们大王这次算是选错人啦，唉，可气！”齐国使者对莒平公解释道，莒平公听罢点了点头：“嗯，你说的没错，这一切都是庆父害的，他被鲁君杀了也是活该！说起来，鲁国现在把周围能吞并的诸侯都给吞并了，他们的下一个目标要么是滕薛两国，要么就是我们莒国！这样看来，我们如今的处境很是危险啊！”
齐国使者拱手道：“我回去之后，会向我们大王汇报这些情况的，我想他一定会对此事重点关注！上次我们大王可是说过了，齐国是你们最坚强的后盾！您放心吧，莒国的事就是齐国的事！”莒平公大笑道：“哈哈哈，好！那就让寡人拭目以待吧！”
齐国，临淄。
齐桓公听完了使者的汇报，当即询问管仲的意见：“相国，你对此事可有看法？”管仲分析道：“大王，我认为鲁国的下一个目标大概就是莒国了。滕国一向与鲁国交好，鲁国不太可能破例攻打他们。至于薛国，他们现在与鲁国算是同盟，不出意外的话，鲁国也不会去攻打薛国。而且薛国和滕国的国土面积都很小，鲁国即使打下他们，也得不到什么东西。反观莒国，他们是东夷第二大国，地大物博，资源丰富。再加上莒国跟我们站在一边，与鲁国的关系十分紧张。因此，我认为莒国就是鲁国的下一个目标！”
王子成父在一旁插嘴道：“虽说我们不能直接攻打鲁国，但我们完全可以假借他人之手干扰鲁国，使他们无法集中精力搞扩张。大王您之前说过要把那些戎狄放进鲁国，利用他们破坏掉鲁国国内的和平环境，阻止鲁国的发展，不知道您现在是否打算启动这个计划？”
齐桓公扭头看向东郭牙，东郭牙连忙表态道：“大王，我看可以让瞍蛮人来执行这个计划，这种见不得光的事可不能由我们自己来做。瞍蛮和戎狄各国之间是有血缘关系的，他们应该不会拒绝帮助自己的同胞。这样一来，就算最后东窗事发，我们也能把瞍蛮人推出来顶罪，反正没人会知道我们做过这种事情…”齐桓公称赞道：“好主意！就这么办吧，隰朋，你去把瞍蛮王给寡人叫过来！”
隰朋骑着马从临淄出发，一路向北穿过齐国北境的无棣城，来到瞍蛮人的地盘。在瞍蛮国都沧海城的宫殿里，隰朋见到了瞍蛮王。“隰朋拜见大王！我们大王想请您去临淄一趟，您不是一直想解救你们的戎狄同胞吗，现在您的机会来了！”
瞍蛮王想了想，还是接受了齐桓公的邀请：“你们大王终于肯网开一面了！之前我们一直替甲氏国和鼓国打抱不平，请求你们把他们的人放走，可你们就是不答应！我们软磨硬泡到现在，你们总算是同意了，哎，你们这些中原人可真是难伺候啊！”
隰朋带着瞍蛮王前往临淄，把他带到了齐桓公的面前。齐桓公神秘地对瞍蛮王说：“寡人即将发布释放战俘的命令，你们的戎狄同胞从明天开始就可以恢复自由之身了。但自由是有代价的，你知道代价是什么吗？”瞍蛮王听的一头雾水：“别卖关子了，告诉我，你们想要什么？”
“我们什么都不要，只是希望能以你的名义派出戎狄战俘，让他们分散成小股部队，潜入鲁国劫掠钱粮，搞些破坏，争取把鲁国的注意力转移到你们戎狄的身上！还有，你们瞍蛮国的领土现在已经所剩无几了，与其垂死挣扎，不如加入我们齐国，我们会赐予你们享不尽的荣华富贵…”瞍蛮王犹豫了，他不希望同胞们冒着生命危险去跟鲁军拼命，也不想向齐国投降。但为了同胞们的自由，还有瞍蛮国的未来，他只能选择答应齐桓公的条件。于是，瞍蛮王跪在地上，对着齐桓公叩了个响头：“如果您愿意把自由还给我们的同胞，那我们瞍蛮国从此以后就无条件地听从您的号令，为大齐出生入死，在所不辞！”
第二天，齐桓公以瞍蛮王的名义发布了命令：“从今往后，所有的戎狄战俘全部恢复自由，作为交换条件，戎狄战俘务必组成小队，分散潜入鲁国，对鲁国进行劫掠和骚扰！另外，瞍蛮国全境从今天起归大齐所有，我瞍蛮王自愿去掉王号，改任大齐的北地君！”就这样，齐国吞并了瞍蛮国仅剩的领土，又一次完成了“尊王攘夷”的“任务”。另一边，随着戎狄的不断潜入，鲁国的人们逐渐感受到了即将来临的危险…
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