却说孔明命令魏延等在两路等待，果然雍闿、高定两路兵马前来，被伏兵杀伤大半，生擒的不计其数，都押解到大寨来。雍闿的人囚禁在一边，高定的人囚禁在一边，却让军士散布谣言说：“只要是高定的人免死，雍闿的人全杀。”众军听到，都记住了这话。过了一会儿，孔明让人把雍闿的人带到帐前，问道：“你们都是谁的部下？”众人假称：“是高定部下的人。”孔明教都免他们一死，给酒食赏赐慰劳，让人送出边界，放他们回去。孔明又传唤高定的人询问，众人都报告说：“我们都是高定部下的军兵。”孔明说：“既然是高定的人，都到中军，用酒食款待。”却扬言说道：“雍闿今天派人投降，要献出你们主公和朱褒的首级，作为功劳，我很不忍心。你们既然是高定部下的军兵，我放你们回去，再不可反叛；如果再被擒来，决不轻饶。”
众人都拜谢离开，回到本寨，进去见高定，讲述了这件事。高定于是秘密派人去雍闿寨中探听，却有一同被放回的人讲述孔明的恩德，因此雍闿部队的很多人都有归顺高定的心思。即便如此，高定心中还是不安稳，又派一人到孔明寨中探查虚实，被伏路军捉住来见孔明。孔明故意当作是雍闿的人，叫进帐中问道：“你们元帅既然约定献上高定、朱褒二人的首级，为什么误了日期？你这家伙不精细，怎么做得了间谍！”就说了这些话，重重赏赐完，写了一封密信，约定下手的日期：“现在你回去，见到雍闿说这件事，不要弄丢了书信。成功之后，让你做官。”间谍拜谢离开，回去见到高定，说雍闿是这样这样。高定看完书信，大怒说：“我以真心对待他，他反而想要害我归降蜀国，于情于理都难以容忍！”便叫来鄂焕商议。鄂焕说：“孔明是仁义之人，背叛他不吉祥。我们谋反作恶，是雍闿的缘故。如今如果不杀这个人，必定会留下后患！”高定说：“怎么能够下手？”鄂焕说：“可以空设一桌酒席，派人去请雍闿。这个人如果没有异心，坦然前来，如果有了异心，就会怀疑而不来。我主可以从里面攻击，我在寨后的小路埋伏，雍闿如果来，我一定斩杀他。”高定听从了他的话，设宴邀请雍闿。
雍闿果然怀疑前几日放回士兵所说的话，害怕而不来。这天夜里，高定带领本部将士杀到雍闿寨中。原来有孔明放回免死的人，都感念高定的恩德，趁机助战。雍闿的军队不战自乱。雍闿上马往山路逃走。走了不到二里，鼓声响起之处，一支军队出现，为首的是高定的部将，姓鄂，名焕，挺着方天戟，纵马当先。雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺于马下，就斩下他的首级。雍闿部下的军士都投降了高定。高定带领两路人马前来投降孔明，在帐下献上雍闿的首级。孔明高坐在帐中，喝令左右把高定推出去斩首报告。高定说：“我感激丞相大恩，现在将雍闿的首级来投降，为什么要斩我？”孔明大笑说：“这次来是诈降，这个首级也不是雍闿的首级。我用兵半辈子，多用诡计，你怎么敢瞒我呢！”高定说：“如果丞相所说合理，我死而无悔。凭什么知道我是诈降？”孔明从匣中取出一封信，给高定看完，说：“朱褒已经自己派人来投降，说你与雍闿结为生死之交，怎么肯一下子就杀了这个人来投降？不可轻易相信。我所以知道你是诈降。”高定喊冤说：“朱褒这是反间计啊。丞相千万不可相信！”孔明说：“我也难以仅凭一面之词。你如果与朱褒会面，才能表明真假。”高定说：“不需要丞相心中怀疑，请求带领本部兵马去擒获朱褒来见丞相，怎么样？”孔明说：“如果这样，我的疑心就消除了。”
高定立即带领部将鄂焕以及本部兵马杀向朱褒的营地。等到离寨大约十里，山后一支军队到来，正是朱褒。朱褒看到高定的军队前来，慌忙和高定答话。高定大骂说：“你为什么写信给诸葛丞相，使用反间计害我？”朱褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂焕在马后转过来，一戟刺朱褒于马下。高定严厉地说：“如果有不顺从的，都杀了！”于是众军一齐拜降。高定带领两路人马来见孔明，在帐下献上朱褒的首级。孔明大笑说：“我故意让你杀这两个贼人，以表明忠心。”于是任命高定为益州太守，总管三郡，让鄂焕担任牙将。
却说永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明进入城中，行礼完毕后，问道：“是谁与您一起守卫此城，从而确保没有危险呢？”王伉说：“我今日能使这个郡没有危险，都是依赖永昌不韦人，他姓吕，名凯，字季平。都是此人的功劳啊。”孔明于是请吕凯前来。吕凯进入拜见，行礼结束，孔明说：“久闻您是永昌的高尚之士，多亏您保住了这座城。现在要平定蛮夷之地，您有什么高明的见解？请求您教导我。”吕凯说：“我有一句话，斗胆告知丞相，一次击鼓就可以平定蛮夷。”孔明询问他的计谋，不知究竟如何，且听下一回分解。
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