孔子出生在鲁国的昌平乡陬邑，祖籍可是宋国人，名叫孔防叔。防叔生了伯夏，伯夏又生了叔梁纥。叔梁纥和颜氏的女士在野外自由恋爱，然后就有了孔子。据说孔子出生前，他们曾在尼丘山祈祷，结果真的得到了孔子。孔子出生的那年，正是鲁襄公二十二年。他生下来头顶中间就凹下去一块，于是大家就叫他丘啦。他的字是仲尼，姓孔氏。
孔子刚生出来，叔梁纥就去世了，葬在防山。防山在鲁国的东边，所以孔子一直对他老爸的墓地位置感到疑惑，因为他老妈一直瞒着他。小时候，孔子玩耍的时候，常常摆弄些祭祀用的器具，模仿大人的礼仪。后来孔子的老妈去世了，他谨慎地选择在五父之衢这个地方停放灵柩。后来，一个郰地的老太太告诉了他老爸的墓地位置，他这才把爸妈合葬在防山。
有一次，孔子腰上系着孝带，季氏宴请士人，孔子也去了。结果阳虎却不屑地说：“季氏请的是士人，可没请你这小孩子。”孔子一听，立马就撤了。
孔子十七岁那年，鲁国的大夫孟厘子病重快死了，他嘱咐自己的接班人懿子说：“孔丘啊，他是圣人的后代，在宋国没落了。他的祖先弗父何原本是宋国的始祖，却把国君的位置让给了厉公。到了正考父辅佐戴公、武公、宣公的时候，他三次受命却一次比一次恭敬。所以鼎上的铭文说：‘第一次受命时鞠躬，第二次受命时弯腰，第三次受命时俯首帖耳，走路都靠墙边走，也没人敢侮辱他。他就在这儿吃饭，就在这儿喝粥，以此糊口。’他就是这么恭敬。我听说圣人的后代，即使不当世，也必有通达之人。现在孔丘年纪轻轻就这么懂礼，他莫非就是那个通达之人？我死后，你一定要拜他为师。”后来孟厘子一死，懿子和鲁国的南宫敬叔就跑去向孔子学礼了。这一年，季武子也去世了，平子接替了他的位置。
孔子啊，这家伙小时候家境贫寒，地位也低。长大后呢，他曾经在季家当过管账的，把账目打理得井井有条；后来又去管畜牧，结果牲畜都养得膘肥体壮。因此，他就被提拔为司空啦。可惜啊，后来他离开鲁国，去齐国被人嫌弃，去宋国、卫国又被驱逐，还在陈国和蔡国之间困顿不堪。最后呢，他还是回到了鲁国。孔子这货身高九尺六寸，大家都叫他“长人”，觉得他特别奇怪。不过鲁国还是善待了他，于是他再次回到了鲁国。
有一次，鲁国的南宫敬叔跟鲁君说：“咱们带孔子去周国吧，让他见识见识。”鲁君就给了他一辆车、两匹马和一个仆人，让他去周国学习礼仪。听说他还见到了老子呢。告别的时候，老子送他，说：“我听说富贵的人送人钱财，仁爱的人送人忠告。我虽然不富贵，但好歹也算个仁人吧，就送你几句忠告吧：‘聪明过人却容易送命的人，往往是那些好为人师、喜欢议论别人的人。博学善辩却危及自身的人，往往是那些喜欢揭发别人恶行的人。’还有啊，做儿子的别老想着自己，做臣子的也别太自私。”孔子从周国回到鲁国后，他的弟子们也都越来越有出息了。
那时候啊，晋平公荒淫无道，六个卿大夫擅权专政，东边还不断攻打其他诸侯国；楚灵王兵强马壮，欺负中原各国；齐国又大又靠近鲁国。鲁国呢，又小又弱，要是依附楚国，晋国就会生气；要是依附晋国，楚国就会来攻打；要是不防备齐国，齐国就会侵略鲁国。
鲁昭公二十年的时候，孔子大概已经三十岁了。那时候，齐景公和晏婴来鲁国访问，齐景公问孔子：“以前秦穆公的国家又小又偏僻，他怎么能称霸呢？”孔子回答说：“秦国虽然小，但志向大啊；地方虽然偏僻，但行为正直。秦穆公提拔了五羖大夫，让他从囚犯中崛起，跟他谈了三天三夜，然后就交给他国家大政。照这样看来，他就算是称王也没问题，称霸那就更不在话下了。”齐景公听了，心里挺高兴的。
孔子三十五岁那年，季平子和郈昭伯因为斗鸡这点小事儿，把鲁昭公给惹毛了。鲁昭公一怒之下带着大军就去攻打季平子，结果反被季平子、孟氏和叔孙氏三家联手给干趴下了。昭公只好灰溜溜地逃到齐国，齐国把他安排在了乾侯这个地方。没过多久，鲁国就乱成一锅粥了。
孔子一看这情形，也赶紧跑到齐国去，给高昭子当了个家臣，想通过他接近齐景公。有一次，孔子跟齐国的太师聊起了音乐，听到了那传说中的韶音，结果一学就学了三个月，连肉是什么味都快忘了，齐国人都夸他是个音乐天才。
齐景公问孔子怎么治国，孔子回答说：“君要像个君，臣要像个臣，父要像个父，子要像个子。”景公一听，连连点头：“说得对啊！要是君不像君，臣不像臣，父不像父，子不像子，那即使有再多的粮食，我也吃不下啊！”过了几天，景公又问孔子治国之道，孔子说：“治国得懂得节约开支。”景公一听，觉得很有道理，还想把尼谿那块田封给孔子呢。
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