诸葛亮戴着纶巾羽扇，身穿道袍，端坐在车上。
孟获指着他说：“车里坐着的就是诸葛亮，如果抓住这个人，大事就成了！”
木鹿大王口中念咒语，手摇蒂钟。片刻之间，狂风大作，猛兽冲出来。
诸葛亮轻轻一挥羽扇，风就吹回到对方的阵中去了。
蜀阵中的假兽冲出来，蛮洞的真兽看到蜀阵的巨兽口吐火焰、鼻出黑烟、身摇铜铃、张牙舞爪而来，所有的恶兽都不敢前进，纷纷逃回蛮洞，反而将蛮兵冲倒无数。
诸葛亮率军大进，鼓角齐鸣，向前追杀。木鹿大王死于乱军之中。
洞内的孟获宗党都弃宫而逃，翻山越岭而去。
诸葛亮的军队占领了银坑洞。
孔明正在计划如何分兵捉拿孟获，突然有人报告说：
“孟获的妻弟带着洞主来劝降，但孟获不同意。现在他们已经把孟获、祝融夫人和几百个亲戚都抓来了，献给丞相。”
孔明听了，立刻叫来张嶷和马忠，告诉他们该怎么做。
两人领命后，带着两千精壮的士兵埋伏在两边。
孔明下令守门将放进来的人全部抓住。带来洞主带着刀斧手押着孟获等人走进来，向孔明行礼。
孔明大喝一声：“给我抓住！”
两边的士兵一起冲出来，每人抓一个，把所有人都绑了起来。
孔明笑着说：“你以为你的小计谋能骗过我吗？你看到前两次都是你自己人抓你来投降，我没有伤害你，你以为我真的相信了你，所以这次又来假装投降，想趁机杀了我。”
他命令士兵搜身，果然发现每个人都带着锋利的刀子。
孔明问孟获：“你之前说过，只有在家里被抓住，你才会心服口服。今天呢？”
孟获回答：“这是我们自己送上门来的，不是你的本事。我心里还是不服。”
孔明说：“我已经抓了你六次了，你还不服？你还想等到什么时候？”
孟获回答：“除非你第七次抓住我，我才会真心归顺，发誓不再反叛。”
孔明说：“既然你的老巢已经被攻破了，我还有什么好担心的呢？”
他命令士兵解开他们的绳索，对他们说：
“这次抓住你们后，如果再敢胡闹，我绝对不会轻饶！”
孟获等人抱头鼠窜地逃走了。
话说，那败退的野蛮士兵千余人中，大多数都带着伤逃跑了。
他们正好遇到了他们的首领孟获。孟获收留了这些败兵，心中稍微有些高兴，然后他和他的谋士带来洞主商量说：
“我们的领地已经被敌人占领了，我们现在该去哪里找个安身之处呢？”
带来洞主回答说：“只有一个地方可以帮我们打败敌人。”
孟获高兴地问：“那是哪里？”
带来洞主说：“从这里往东南方向走七百里，有一个国家叫乌戈国。他们的国王兀突骨，身高一丈二，不吃粮食，只吃生蛇和猛兽；
他身上长满了鳞片，刀剑箭矢都不能伤害他。他的士兵们都穿着藤甲。这种藤甲是用生长在山涧中的藤条制成的，经过多次浸泡和晒干后才能制成铠甲。
穿上这种藤甲，可以在水中游泳而不沉，即使被水浸湿也不会湿透，刀剑箭矢都不能穿透。因此他们被称为‘藤甲军’。
现在您可以去找他们寻求帮助。如果他们愿意帮助我们，那么抓住敌人的首领就像用利刀砍竹子一样容易。”
孟获听了非常高兴，于是他立刻前往乌戈国去见兀突骨。
他们住的地方没有房屋，都住在山洞里。孟获进入山洞后，再次拜见并哀求兀突骨帮助他们复仇。
兀突骨答应了他的要求，并召唤了他的两个将领土安和奚泥，带领三万士兵穿着藤甲从乌戈国出发向东北方向前进。
他们来到一条名叫桃花水的河流边，河两岸都是桃树，每年都会落下许多叶子到水中。
如果其他国家的人喝了这水就会死去，但乌戈国的人喝了之后却会精神焕发。
兀突骨的军队在桃花渡口扎营等待蜀军的到来。
孔明派了个小队去打探孟获的动态，结果回来说：
“孟获请了个乌戈国主，带了三万藤甲军，现在正驻扎在桃花渡口。孟获还在四处拉拢蛮兵，准备一起抵抗。”
孔明听了，决定亲自带队前往桃花渡口。
到了那里，看到对岸的蛮兵长得奇形怪状，非常丑陋；又听说当地的水不能喝。
于是孔明下令撤退五里，留下魏延守寨。
第二天，乌戈国主带着藤甲军过河来，金鼓大震。
魏延带兵出迎，但蛮兵的藤甲太厚，蜀兵的箭都射不进去；刀砍枪刺，也伤不了他们。
蛮兵都用利刀钢叉，蜀兵抵挡不住，只好败走。
蛮兵没有追赶，反而回去了。魏延回到大寨，向孔明汇报了情况。
孔明请吕凯和当地人询问了一下，得知乌戈国的藤甲护身很难受伤，而且当地的桃叶恶水只有本国人能喝，别国人喝了会死。
孔明笑着说：“我可不是那么容易就放弃的，明天我自有平蛮之策。”
于是让赵云帮助魏延守寨，不要轻易出击。
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