随即叫来武士，将那士兵的耳朵和鼻子割下，然后放他回营。
当军人再次见到张飞时，他们哭诉着严颜是如何辱骂他们的。
张飞听后，怒火中烧，咬紧牙关，怒目圆睁。
他迅速披上战甲，跃上战马，率领数百骑兵直奔巴郡城下挑战。
城上的守军们纷纷痛骂回应。
张飞急脾气上来，几次冲到吊桥边，想要越过护城河，却被乱箭射回。
到了晚上，竟然没有一个敌人出城，张飞满腹怒气地返回营地。
第二天一早，张飞又率军前去挑战。
严颜站在城墙的敌楼上，一箭射中了张飞的头盔。张飞指着严颜愤怒地说：
“如果我抓到你这个老家伙，我一定要亲自吃了你的肉！”
结果，当天晚上张飞又无功而返。
第三天，张飞带着军队绕城叫骂。原来这座城池是建在山上的，周围都是崎岖的山峦。
张飞骑马登上山顶，俯瞰城中。
只见士兵们全副武装，整齐排列，伏在城内，却始终不肯出城；又看到民工们忙碌地搬运砖石，协助守城。
张飞命令骑兵下马，步兵坐下，引诱敌军出城，但城内依然静悄悄的。又叫骂了一天，张飞依旧空手而归。
回到营地，张飞思索道：
“整天叫骂，他们就是不出来，这可如何是好？”
突然，他灵机一动，想出了一个计策。
他命令众军不再前去挑战，而是在营地待命；只派三五十名士兵，直接去城下叫骂，引严颜的军队出来，然后与他们厮杀。
张飞摩拳擦掌，只等着敌军到来。小军们连骂了三天，城内依旧没有动静。
张飞眉头一挑，又想出了一条妙计。
他传令让士兵们四处砍柴草，寻找进攻路径，不再前去挑战。
严颜在城中，连日不见张飞的动静，心中生疑。
他便派出十几个小兵，扮作张飞的砍柴兵，悄悄地出城，混入张飞的军队中，进入山中探听虚实。
在那个阳光明媚的日子，大军归来，张飞一脸郁闷地坐在营帐中，气得直跺脚，怒骂道：
“严颜这老滑头，真是气死我了！”
就在这时，帐前突然冒出三四个士兵，像是喜剧中的配角一般，轻松地说道：
“将军别急，我们这几天可是发现了一条秘密小径，能让我们悄无声息地绕过巴郡。”
张飞立刻装出一副惊讶的样子，夸张地叫道：
“既然有这么个好地方，怎么不早点告诉我！”
士兵们齐声回答：
“这几日我们才刚刚探明的呀。”
张飞立刻来了精神，嘴角露出一抹狡黠的微笑：
“那还等什么，赶紧行动！今晚二更天就开伙做饭，趁着三更月色正好，咱们悄悄拔营出发。大家嘴里叼根稻草，马儿蹄子包上布，一点声音都别出。我亲自带头开路，你们跟着我，一个接一个。”
他的命令一下，整个营地就热闹非凡，士兵们忙不迭地准备起来。
听闻此消息，探子急如星火地回报给严颜。颜笑逐颜开道：
“我早料到那家伙沉不住气！你偷偷摸摸走小路，肯定是把粮草辎重留在后头，我截断你的退路，看你还怎么过？真是无谋之极，正中我的下怀！”
他立即下令，令军士们做好迎战准备：
“今晚二更天做饭，三更天出城，躲在树木繁茂之处，只等张飞通过那咽喉小径，待到车队到来，听鼓声为号，咱们一起杀出去。”
命令传遍，夜色渐浓，严颜的部队个个饱食、装备齐全，悄无声息地撤出城池，四处埋伏，耳畔只待鼓声。
严颜亲自带领十几名副将，下马藏匿于林中。
大约三更过后，远远望见张飞亲自领队，横矛纵马，悄悄率领部队前进。
才走了三四里地，后方的车队人马，陆续跟上。
严颜看准时机，一声鼓响，四周伏兵齐出。
正当他们冲向车队时，背后突然响起一阵锣声，一队精兵掩杀而来，大喝：
“老贼别跑，我们等你多时了！”
严颜急忙回头一看，只见一员大将，面如重枣，眼似铜铃，手持长矛，坐骑黑马，正是张飞。
四周锣声震天，敌军如潮水般涌来。
严颜一见张飞，顿时手足无措，交手不过数合，张飞故意露出破绽，严颜挥刀猛砍，张飞轻松闪过，反手一抓，扯住严颜的腰带，将他生擒过来，摔在地上。
众军涌上，用绳索捆了个结实。原来先前过去的不过是假张飞。
严颜本以为击鼓为号，谁知张飞却以鸣金为号，金声一响，众军齐聚。
川兵大多弃甲投降，倒戈相向。
在巴郡城下，张飞如猛虎般杀到，后军也早已如灵猫般溜进城内。
张飞大声呼吁：
“兄弟们，咱们是来打天下不是打百姓的，快出个安民告示！”
一众刀手推着严颜闪亮登场，张飞端坐在厅堂上，严颜却硬气地拒绝跪下。
张飞瞪眼咬牙，咆哮道：
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