相比之下，北交所与房地产板块虽然也有所表现，但强度相对较低。
而消费电子、锂电池、汽车类及化工等板块，则位列倒数。
显示出市场对这些题材的热情有所减退。
在日内表现中，国企改革无疑是最强题材，其细分领域中的房地产开发更是表现抢眼，成为市场关注的焦点。
从涨停数量来看。
国企改革重组预期题材，以24个涨停板独占鳌头，彰显了市场资金的追捧力度。
尽管华为和消费电子，曾一度被视为市场主线，但近期却呈现出弱反后连续下跌的态势。
退潮凶猛，且缺乏像样的反抽修复。
这一变化导致轮动题材的快速消亡。
许多前期热门题材，如鸿蒙、信创、锂电池固态电池等均已淡出市场视线。
在此背景下，国企改+并购重组题材，因双成药业等个股的百亿级别隔夜单而突然爆发。
尽管该方向在周三后已显现走弱迹象。
但周四双成药业的大单超预期，以及周五清哥的讲话再次激发了市场热情，使得该题材达到高潮。
这种高强度表现能否持续尚待观察，周一的市场分化将是重要的检验时刻。
对于国企改+并购重组这一题材，其作为老周期资金退出后外溢形成的赚钱效应。
无疑具有一定的参与价值。
该题材目前尚未形成明确的龙头，天茂集团、海南海药、保变电气等个股均具备竞争力。
但难以形成一致的市场共识。
因此，该题材目前仍处于一个风险偏好加持的过渡周期之中。
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