孔子相鲁大治，齐人益惧。黎鉏请归女乐于鲁，斯与鲁君受之，三日不听政。孔子作龟山操，子路曰：“夫子可以行矣。”
及郊祭，膰俎不致于大夫，孔子遂行，由、求弃官从之，至卫之仪邑，封人请见，主于颜浊邹家。灵公致粟六万。居顷，或有谮者，公信之。
孔子适陈过匡，弟子颜刻为御，匡人以为阳货，聚甲围之。
子路奋戟将出斗，孔子止之，安坐鸣琴，诸弟子作歌相和。匡人知误，谢罪而去。
灵公追还，孔子复之卫，主于大夫蘧伯玉家。公夫人南子请见，孔子见之。公与夫人同车而出，使孔子为次乘，孔子耻之，去卫适曹。
是岁，鲁定公卒，明岁子蒋立，孔子去曹适宋。司马桓魋（tuí）欲害之，乃微服而过，遂适郑。与弟子相失，独立东郭门，逢相者姑布子卿。
审视良久，迎谓子贡曰：“是为孔丘欤?得尧之志，舜之目，禹之颈，举陶之喙。从前视之，盎盎乎似有王者，从后视之，高肩弱脊，循循固得之，转腰以下四寸，此惟不及四圣者也。污面而不惑，葭喙而不耗，羸乎若丧家之狗。子何患焉?”
子贡归以告。孔子欣然曰：“形状未也。而似丧家狗，然哉！丘何敢当乎?”遂适陈。
遇项橐，与论日之远近，孔子诎其辩，谓弟子曰：“吾师也。闻天上有造化神，名黔羸，善知天地之理，殆造化小儿也。”至陈，主于司城贞子家。
五十九岁自陈适蒲，公叔氏以蒲叛，止孔子之行。弟子公良孺贤而勇，与斗甚疾，蒲人惧。孔子出东门适卫，望之于野，见一老人底春披裘，拾遗穗于畦，并歌并进。
顾谓弟子曰：“彼叟可与言者。”
子贡请行，逆之陇端，叹曰：“先生曾不悔乎？”
老人行歌不留，叩之不已，乃仰应之曰：“吾何悔乎？”
贡曰：“少不勤行，长不竞时，老无妻子，死期将至，有何乐乎？”
老曰：“故能寿若此，乐若此。”
贡曰：“寿者人之情，死者人之恶，子以死为乐，何也？”
老曰：“死之与生，一往一返，死于是者，安知不生于彼？故吾知其不相若矣，安知营营而求生非惑乎？又安知今之死，不愈昔之生乎？”子贡不喻其意，还以告。
孔子日：“吾知其可与言，果然。”
灵公郊迎以入，询知卫人林类，年且百岁，乐道安贫。孔子击磬于卫，以寓忧世之心。有荷蒉者闻而叹之。
孔子欲往晋，西至河，闻赵鞅杀贤大夫窦鸣犊、舜华，不济而反，还息乎陬乡，作息陬操以哀之。
既反卫，灵公问陈，孔子以未学对，复如陈。
鲁季斯卒，子肥为相，欲召孔子，公之渔沮之，乃召冉求。
孔子有归欤之叹。六十一岁如蔡，六十二岁如叶。
沈诸梁问政，对以来远附迩。
遂行，仲由从而后，遇荷条丈人，问之丈人，责其不事农业，而从师远游。因止宿于家，以鸡黍食之，命二子出。明日由见孔子告之，孔子知其隐者，使还见之。乃至其家，已不知所之。
孔子命由御车，适蔡至黄成山，不知济渡之处，见耦耕者，使由问津。乃楚隐士长沮桀溺也，讽由从避世之士，耰（yōu）而不辍。由以告，孔子怃然叹息。
及卫境，闻灵公薨，国人立其孙陬。遂适陈蔡，楚昭使人迎聘。孔子将往，陈蔡共围于野。绝粮三日，弦诵不辍。
晚有长人入，皂衣高冠，披甲持戟，咤声动左右。由出战不能胜。孔子曰：“何不探其胁。”由探之，其人力尽仆地，化大鲇鱼，命弟子烹之。
子贡请至楚求援，汉阴见一丈人，为圃入井抱瓮以没而灌。子贡谓曰：“有械于此，用力寡而见功多，后重前轻，挈水若抽，其名为槹（gāo）。”
丈人作色曰：“闻之吾师，有机械者必有机事，有机事者必有机心，存机于胸，则纯白不备，神生不定，道之所不载也。吾非不知，义不为此。”子贡愕然，惭俯而不对。
有间，丈人曰：“子非大博学以拟圣智，独弦歌以卖名声乎?汝方将忘汝神气，堕汝形骸，而何暇治天下乎?”
子贡请问从来。曰：“在汉江常作渔父，偶种芜菁，欲收子作粮，不久当挈接舆游诸名山，入峨嵋玉笥，炼上清金丹，岂终与世相溷耶?子往矣，勿访吾事。”
子贡卑取失色，入郢见楚昭，昭以兵迎，围始解。
孔子见一人狂歌，从车前而过，凭轼听其歌曰：“凤兮凤兮，何德之衰也。来世不可待，往事不可追也。天下有道，圣人成焉；天下无道，圣人生焉。方今之世，仅免刑焉。福轻乎羽，莫之知载。祸重乎地，莫之知避。已乎已乎，临人以德。殆乎殆乎，画地而趋。迷阳迷阳，无伤吾行。吾行却曲，无伤吾足。山木自冠也，膏火自煎也。桂可食，故伐之。漆可用，故割之。人皆知有用之用，而莫知无用之用也。”
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