南海普陀落伽山，大慈大悲的救苦救难观世音菩萨应王母娘娘之邀，踏上了赴蟠桃大会的仙途。
她与大徒弟惠岸行者同登宝阁瑶池，只见那里荒荒凉凉，席面残乱。
尽管有几位天仙在场，却都不就座，而是在纷纷讲论着什么。
菩萨与众仙相见后，众仙便将前事告诉了她。
菩萨闻言，沉声说道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙闻言，皆怡然随往。
他们来到通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众在此迎着菩萨。
原来，他们刚刚得知玉帝烦恼，调遣天兵擒怪未回之事。
菩萨闻言，决定要亲自见一见玉帝，于是吩咐天师邱弘济代为转奏。
邱弘济随即入灵霄宝殿，向玉帝禀报了菩萨的到访。
当时，太上老君正坐在玉帝宝座之上，王母娘娘则站在他的身后。
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菩萨领着众神走进了华丽的宫殿，向玉帝行了一礼。
接着，他们与老君、王母相见，各自坐下，开始了询问：“蟠桃盛会的情况如何？”
玉帝叹了口气回答道：“每年这个时候，我们都欢天喜地的举办这个盛会。但今年却被那只妖猴给搅得一团糟，实在是让人心痛。”
菩萨眼中闪过一丝疑惑，问道：“那只妖猴是从哪里来的？”
玉帝详细介绍道：“那只妖猴是东胜神洲傲来国的花果山石卵化生的。
他刚出生时，眼中就闪烁着金光，直冲云霄。
起初，我们并未在意，没想到他竟然成了精，能降龙伏虎，甚至还自行削去了生死簿上的名字。
当龙王和阎王向我启奏时，我正想擒拿他。
但长庚星却提醒我说：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’我便对他进行了教育，将他送上了天界，并封他为御马监弼马温官。
但他嫌弃这个官职太小，竟然背叛了天宫。
我只好派遣李天王和哪吒太子去收服他。
又下了诏书安抚他，将他送到了天界，并封他为‘齐天大圣’，只是没有俸禄给他。
他因为无事可做，就开始在天界游荡。
我又担心他会惹出其他的事端，所以让他代管蟠桃园。
但他却不遵守规则，将老树大桃全都偷吃了。
到了今年的蟠桃盛会，他既然是无禄人员，就没有请他去。
他却设计欺骗赤脚大仙，自己变装参加了盛会，将仙肴仙酒全都偷吃了，还偷走了老君的仙丹和御酒，去和他的猴子们享乐。
我为此感到非常烦恼，所以派出了十万天兵，用天罗地网去收服他。
可是到现在还没有回报，我不知道胜负如何。”
菩萨听后，立即命令惠岸行者道：“你快下天宫，到花果山去打探军情。如果遇到敌人，你可以帮忙一把，务必要把实际情况如实告诉我。”
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惠岸行者整理了一下衣裙，手握一条铁棍，驾着云雾离开了天宫，直奔山前。
他看到前方布满了天罗地网，层层叠叠，各营门的铃铛声此起彼伏，仿佛水泄不通。
惠岸站定，高声喊道：“把守营门的天兵，麻烦你传报一声：我乃李天王二太子木叉，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”
话音刚落，营里的五岳神兵便将他的传话传入了辕门之内。
不久，虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔等四大天王便将这个消息传达到了中军帐下。
李天王下令打开天罗地网，放惠岸进来。
此时，东方的天空才开始泛白。
惠岸随着旗子进入了营地，见到了四大天王和李天王。
他们三人一起向惠岸行礼，然后李天王问道：“孩儿，你是从哪里来的？”
惠岸回答：“愚男跟随菩萨参加了蟠桃会，菩萨看到盛会荒凉，瑶池寂寞，就带我们一起去见玉帝。
玉帝告诉我们，父王和其他神仙都在下界收服妖猴，但是一天过去了还没有回报，胜负未知。
菩萨因此派我来此地打探情况。”
李天王说：“昨天我们在这里安营扎寨，派出九曜星挑战妖猴，但是他施展了惊人的神通，九曜星全部败退回来。
后来，我们亲自带领天兵上阵，他也摆出了阵势。
我们十万天兵与他激战到深夜，他使出了分身法将我们击退。
等到收兵查勘时，只捉到了一些狼虫虎豹之类的动物，却没能抓到半个妖猴。
今天还未出战。”
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“报！”辕门外，一名士兵急匆匆地冲了进来，声音中充满了紧张和恐慌。
“什么？”四大天王和李天王同时抬起头，他们的脸上都写满了疑惑。
他们正在议事，讨论的是如何应对即将到来的战斗，这个消息无疑是打破了他们的平静。
士兵喘息着，道：“那大圣引一群猴精，在外面叫战。”
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