雨之国，位于火之国、风之国以及土之国三大国家交界的地方。
气候多雨，终年被乌云笼罩，很少能看到阳光。
此时，一间屋子里，雨之国的首领：山椒鱼半藏倒在了血泊里，身前是几位穿着红云黑袍的带着叛忍护额的几位橘发忍者和一位长相美丽的蓝发女人。
只是这几位橘发忍者都有着一圈套着一圈的波纹的眼睛，是传说中的轮回眼。
正是小南和长门控制的佩恩六道。
这时，暗处的带土看着这一幕心中喃喃道：“终于能一偿宿愿，做了这么多准备终于有所回报。”
然后从虚空中的漩涡现身，走到几位跟前道：
“这下雨忍村的内战结束了，剩下的也只需要平定残留的混乱即可，那么按照约定，该你们帮我完成我的愿望了。”
“那么我们需要具体做什么呢？”最前面的一位鼻梁带着黑色棍状物质的天道佩恩问道。
“首先，是招募同伴，招募除我之外的十个同伴。已经有小南、你以及黑绝三人，接下来去找剩下的七人即可。”
戴着面具装作“斑”的带土回答道。
“为什么不把你算在其中？”天道佩恩问道。
“我在幕后方便行事，不过，等到时机成熟之后，我自会加入其中，以后晓组织就由你来领导吧。”
带土看着天道佩恩，但其实是对着幕后操纵天道佩恩的长门说道。
“我知道了。”天道佩恩点了点头道。
这时，小南问道：“那该招募谁呢？”
“要招募些弱小的家伙也是麻烦，人选我已经想好了，我目前看中的有三个人。
盗取泷隐村禁术，化身不死之人的忍者：角都；
背叛砂忍，操纵傀儡的天才：蝎。
最后一名，或者说两名，宇智波鼬和宇智波阳彦。
不过，阳彦毕竟杀了止水，所以这两人不能同时出现，以后阳彦就和我一样待在暗处即可。
然后，这两人就由我来交涉吧，其他两人的说明就交给绝了。”
“你们各自联系一名，为了吾等的大业，去吧。”说着，带土催动自己的万花筒写轮眼，消失在了几人身边。
之后就由绝把有关蝎和角都的情报和位置告诉了两人。
...
几天后，一处充满阳光的树林里。
一阵尘土飞扬，满身黑线缠绕的角都杀死手中的忍者，嫌弃的说道：“这么弱，难怪不值得几个钱。”
角都起身跳到树上，想要离开，这时，两个人影，天道和黑绝走出。
“你们是什么人？”角都问道。
“不死忍者，角都，我们想邀请你，成为晓的一员。”天道佩恩说道。
“晓？”角都疑惑道。
“是为了实现真正和平而存在的组织。”黑绝解释补充道。
“我对这种组织没兴趣，现在能吸引我的也只有钱而已。”角都回答道。
“不管你有没有兴趣，你都得加入晓。”天道佩恩说道。
“又是个不知道天高地厚的笨蛋。”角都不屑道，说着，角都黑线缝合的身体中浮现几个面具，并逐渐脱离自己的身体。
这是角都的秘术“地怨虞”，能通过利用查克拉操控体内释放的黑色触手，从而夺取他人的心脏。
体内最多能够储存五个心脏，通过更换心脏来延长寿命，被称为“与天地同寿之人”。
而且每个心脏都能变为用地怨虞形成的黑体怪物，其怪物能使用原心脏主人的术。
“想要挑战我吗？也好...若是我赢了，你就得加入晓。”天道佩恩缓缓向前。
这时，角都也终于发现了其奇怪的眼睛，仿佛想到了什么一样，口中喃喃：“这不是传说中的眼睛吗？这家伙...”
...
另一边的风之国。
沙土弥漫，蝎屠戮了一个村庄，行走其中说道：“几乎没有什么能当做材料的，希望下个村庄能有所收获。”
蝎是傀儡忍者，喜欢把人体改造成傀儡，越强大的越是喜欢。
“风之国散落的村庄，不时传来屠村的消息，看来是你的杰作呢，赤砂之蝎。”
在天空飞舞，下半身化作纸片，背后有着白色纸张形成的翅膀的小南说道。
“你有什么目的？”蝎连问其名字都没问。
“我想邀请你加入晓。”小南回答道。
“晓？没听说过。”蝎直言不讳道。
“未来的活动需要你的力量，接下来助我们一臂之力吧。”小南在空中说道。
“呵呵，我为什么你要帮你们？”蝎问向小南。
“你可以把晓当做叛忍的庇护之地。”
说着，小南降落在地，原本围绕自身的纸张将蝎团团包围住，然后继续说道：“只要你顺利完成任务，不管你做什么，我们都不会管你。”
蝎看了看四周的纸片道：“听起来似乎不错。”
下一刻便看见蝎打开卷轴道：“不过，我向来不会把自己的安全假借他人之手保护。”
“看起来我运气不错，这才刚屠了一个村，便有不错的材料找上门来。”蝎召唤出三代风影尸体做的傀儡对着小南道。
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